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多型号光伏组件价格同步回调 推动产业链整体盈利良性提升

来源:证券日报 857 2023-05-26

    颗粒在线讯:近日,受上游硅料价格松动等因素影响,多型号光伏组件价格出现明显回调。Mysteel数据显示,166系列、182系列、210系列光伏电池组件5月25日分别报价1.6元/瓦、1.63元/瓦和1.65元/瓦,5月份以来分别累计下滑4.76%、4.21%和3.51%。

    《证券日报》记者以投资者身份致电光伏电池组件供应商航天机电,公司相关负责人表示,目前公司光伏电池组件业务经营情况正常,产品出货价格会根据市场行情有所调整。目前该业务的产能利用率已经达到了77%,相比去年提升约13个百分点。

    巨泽投资董事长马澄在接受《证券日报》记者采访时表示,近期光伏电池组件价格出现普遍回落的主要原因在于,上游硅料新增产能陆续投放,供需缓解导致硅料价格下行,从而传导至下游电池片、光伏电池组件等。“由于产业链整体价格进入下行通道,未来将刺激光伏装机需求进一步释放,不仅有助于光伏电站投资成本下降,对光伏产业链整体盈利良性提升也有所推动。”

    硅料价格走低

    逐步向下传导

    除航天机电外,还有多家光伏电池组件供应商表示,未来将根据市场价格,对公司的光伏组件产品出货价格进行调整。

    东方日升相关负责人向《证券日报》记者透露,目前光伏电池组件产品正按计划投产,公司对此前签订的订单不会进行价格调整,新签的订单会按照市场价格有所调整,近期组件市场价格有所下滑,大概率与上游原材料价格走低有关。

    东高科技首席行业研究员秦亮在接受《证券日报》记者采访时表示,上游硅料价格波动对处于下游的电池片和电池组件产品价格影响较大。硅料降价,难以对下游产品的生产成本形成支撑,组件价格也会相应有所调整。“组件大厂都有库存,如果一家企业贸然挺价,其他企业便会释放部分库存对价格进行平抑。”

    酷望投资首席分析师陈丙寅补充说,此轮硅料价格下跌达41%,直接导致硅片价格调整,整体价格下滑幅度增大、速度加快,并且短期内仍面临较大下跌压力和空间。M10、G12尺寸硅片价格已跌至每片4.6元、6.1元左右,跌幅相比上周达到16%-17%,进而传导至电池片价格,本周电池片价格跌势明显,M10,G12等主流尺寸成交价降幅分别达到4%-8%,而电池片环节又受到组件厂家的压力传导,造成了多个环节价格都出现回落的情况。

    Mysteel数据显示,多晶硅单晶用料5月25日价格报135元/千克,5月份以来已累计下滑24.1%,拉长时间线来看,多晶硅单晶用料价格自3月6日以230元/千克开始下滑,已累计下跌41.3%。

    未来光伏电池组件价格会呈现怎样的趋势?在秦亮看来,从产业链角度来看,上游硅料降价对下游显著有利,传导至组件环节的价格回调有望增强运营商投资光伏项目的意愿。同时,作为朝阳产业的光伏发电,未来市场空间广阔,上游价格回落将显著刺激下游需求,需求重新扩张也会反过来刺激上游供给端的多个环节价格企稳回升。

    市场需求

    将进一步释放

    受行业景气度持续走高带动,今年以来光伏电池组件企业经营情况十分理想。Choice数据显示,在A股光伏电池组件板块(按申万行业分类)13家上市公司当中,有10家在一季度实现归母净利润同比增长。其中2家涨幅超过1000%,4家涨幅在200%-400%,4家涨幅在100%以内。

    《证券日报》记者在采访中了解到,多家上市公司对未来市场整体预期表现乐观。上述航天机电相关负责人表示,这两年光伏行业很热,整个市场预期也比较乐观,不过目前公司以稳健经营为主,暂不考虑扩大产能。

    爱康科技相关负责人在互动平台上回复投资者提问时表示,2023年硅料价格已经开始进入下降通道,得益于此,光伏产业链利润正从硅料端逐渐转移至公司所在的电池组件环节,公司毛利得到了较大改善。

    伴随着赛道景气预期增强及原材料价格逐步走低,光伏电池组件板块的估值也得到了一定的企稳回升。Choice数据显示,截至5月25日收盘,A股光伏电池组件板块指数报2281.22点,当日上涨1.05%,近两周(5月12日-5月25日)累计上涨5.09%。

    排排网财富研究员刘文婷向《证券日报》记者表示,需求放量和原材料跌价的双重因素驱动下,看好光伏组件板块的投资机会。2023年第一季度欧洲从中国进口的光伏组件同比和环比均出现了明显增长,而从往年进口数据来看,第二季度和第三季度才是欧洲进口光伏组件的需求旺季,未来欧洲光伏新增装机需求有望延续高增长势头,我国光伏组件出口需求仍将大幅释放。

    陈丙寅补充称:“具备光伏产业链一体化的投资标的,协调能力更强,受到价格波动的影响也相对可控,未来更值得关注。另外,辅材环节整体需求加速释放,配套的刚需产品如支架、逆变器、金刚线、胶膜等细分赛道,市场需求增量同样乐观。”

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