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动力电池即将踏入0.3元/瓦时时代意味着什么

来源:证券日报 757 2024-02-21

    颗粒在线讯:随着技术进步与规模化生产效应显现,新能源汽车行业已从“缺电、少电、贵电”阶段,进入到产能过剩的阶段。2023年,我国动力电池销量为616.3GWh,同比增长32.4%,产能同比增长约60%。但与之相对应的是,国内动力电池装车量增速却放缓至约32%,动力电池供需失衡加剧,产能错配现象日益凸显。

    产能过剩直接削弱了电池企业的定价权。继“锂矿返利”计划后,行业龙头宁德时代向多家车企启动173安时的VDA(德国汽车工业联合会)规格磷酸铁锂电芯推广计划,0.4元/瓦时的电池价格锚定大单品路线,剑指20万元以下纯电汽车市场。

    与此同时,逐步取得定价主动权的车企也在力求降本增效。日前,比亚迪旗下弗迪电池就敦促团队,通过加强非生产性物料的管理和控制,进一步压缩成本。可以预见,在愈发激烈的竞争态势下,为维持自身的市场份额,动力电池价格下探到0.3元/瓦时只是时间问题。

    笔者认为,电池成本下降对新能源车产业链的影响将很快显现。首先便是以比亚迪、特斯拉为代表的头部新能源车企将会下调产品售价,使其与同级燃油车价格持平甚至更低,从而进一步加速新能源汽车对燃油车替代的进度。

    其次,受“降价潮”影响,新能源车企尤其是“造车新势力”将会面临更加严峻的成本与利润挑战——降价将使得部分企业的资金链和亏损问题更加突出,进而被淘汰出局。

    在笔者看来,动力电池产业正进入新的技术迭代期,产业链相关企业应从三方面强化布局、有效应对:

    第一,结合碳酸锂的产能规划和生产成本下限,2024年电池级碳酸锂的价格大概率会继续“温和下跌”,直至稳定在一个相对较低且合理的区间。建议电池企业谨慎扩产,适度调整产能规划和扩张速度,采取差异化竞争策略,提高产品品质和性能,以应对市场变化。

    第二,动力电池相关企业应与整车、材料、技术、资本等不同领域的企业建立新型合作关系,强化产业链一体化布局,提升上下游关键环节的掌控能力,提高综合效益,以应对产业发展带来的新问题。同时,持续加强技术创新,加大对动力电池材料、结构、工艺等关键技术的投入,通过技术创新进行突围,提高产品核心竞争力和优质产能供给。

    第三,多元化布局,积极拓展储能和全球化市场。笔者认为,储能和出海是当下动力电池破局的较优解,应适当调整产能,积极开辟新赛道。出海方面,可基于目标市场进行合理的建厂选址与供应链规划,满足海外市场的技术合规要求,建立海外新优势。储能方面,建议前端专注研发“锂动力电芯兼顾储能”的产品,提升交付效率和交付品质,把握新的市场机会。

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