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  • 环渤海、长三角、珠三角 我国新材料业3大产业集群因何而成?

    新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发...快速预览

    环渤海、长三角、珠三角 我国新材料业3大产业集群因何而成?

    新材料产业战略性新兴产业中国制造2025

    中商情报网 | 1小时前

    新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产业。经过几十年奋斗,我国新材料产业从无到有,不断发展壮大,在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就,为国民经济和国防建设做出了重大贡献,具备了良好发展基础。


    随着科技的发展,新材料的应用领域与日俱增,除了广泛应用于航空航天等高技术领域,还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。可以预计,随着新能源等行业的快速发展,中国新材料需求将呈现持续增长的趋势发展,到2025年其产值将突破10万亿元,发展前景十分广阔。


    数据来源:中商产业研究院


    新材料产业三大产业集群


    目前,我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式,形成以环渤海、长三角、珠三角为重点,东北、中西部特色突出的产业集群分布。环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区,企业分布密集,高校及科研院所众多,并拥有资金、市场等优势,新材料产业的高端要素向这些区域聚集。


    资料来源:中商产业研究院整理


    三大产业集群发展优势


    环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区,企业分布密集,高校及科研院所众多,并拥有资金、市场等优势,新材料产业的高端要素向这些区域聚集。具体来看:珠三角地区的新材料产业主要分布在广州、深圳、佛山等地,以外向出口型为主,新材料产业集中度高,技术创新型中小企业占主导地位,在电子信息材料、改性工程塑料、陶瓷材料等领域具有较强优势。



    环渤海地区拥有多家大型企业总部和重点科研院校,是国内科技创新资源最为集中的地区,技术创新推动最为明显,在纳米材料、生物医用材料、新能源材料、电子信息材料等领域具有较强的竞争优势。


    而长三角工业基础雄厚、交通物流便利、产业配套齐全,是我国新材料产业基地数量最多的地区,也是新材料产品的重要消费市场。目前已经形成了包括航空航天、新能源、电子信息、新兴化工等领域的新材料产业集群。

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  • 2019年上半年中国垃圾焚烧行业现状分析 新增需求集中在中部和县城[图]

    2019年垃圾焚烧市场热度持续,项目数创历史新高。快速预览

    垃圾处理垃圾焚烧行业无害化处理

    浏览量 34 中国产业信息网 | 12小时前

    2019年上半年中国垃圾焚烧行业现状分析 新增需求集中在中部和县城[图]

    垃圾处理垃圾焚烧行业无害化处理

    中国产业信息网 | 12小时前

    一、垃圾焚烧行业发展现状分析


    1.2019年热度持续市场空间巨大


    根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》等政策提出的要求,到2020年底,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。作为政策扶持性产业,垃圾焚烧发电的政策利好发酵,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》:“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中,无害化处理设施建设投资1699.3亿元,垃圾发电设备中最核心的设备是垃圾焚烧锅炉,占整个垃圾发电厂设备投入资金的50%以上,因此预计到2020年我国垃圾焚烧炉投资约为850亿元。


    城镇生活垃圾处理投资规划及垃圾焚烧炉投资规模估算(单位:亿元)

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    数据来源:公共资料整理


    我国历年城市和县城垃圾清运量(万吨/日)

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    数据来源:公共资料整理


    我国历年垃圾焚烧产能(万吨/日)及增速(%)

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    数据来源:公共资料整理


    2019年垃圾焚烧市场热度持续,项目数创历史新高。2019H1全国开标的焚烧发电项目共92个,已经超过了2018年全年开标项目数90个。其中新中标共82个,总投资额439亿元,总规模8.7万吨/日。截止2019H1,全国在运行的生活垃圾焚烧厂数量已经突破400座,在建、筹建项目分别为178座和82座,预计2020年将共有约600座垃圾焚烧厂处于运行状态。


    历年全国垃圾焚烧项目开标数(个)

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    数据来源:公共资料整理


    2019H1全国运行/在建/筹建的焚烧项目数(个)

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    数据来源:公共资料整理


    焚烧龙头2019H1项目中标势头强劲,未来三年将实现产能翻倍。截止2019H1,垃圾焚烧龙头投运/在建/筹建产能已经超过86万吨/日,上市公司中,光大国际、粤丰环保、城发环境新增焚烧规模最大,分别为1.6、0.62、0.6万吨/日;伟明环保、上海环境、绿色动力、旺能环境等将在2019年-2021年期间实现产能翻倍。


    2019H1各企业新中标焚烧项目数(个)

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    数据来源:公共资料整理


    龙头焚烧企业在手产能情况(吨/日)

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    数据来源:公共资料整理


    2.新增需求集中在中部和县城


    中部地区冲刺“十三五”势头强劲。尤其是河南、河北、江西等省份,2019H1新中标数共占40%。这几个省份的共同点在于:1)人口密集,生活垃圾产量大且增速快;2)垃圾终端处置基础薄弱,填埋率较高,而焚烧率未达到“十三五”目标或已有焚烧厂技术落后。


    19H1各省运行/在建/筹建焚烧项目数

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    数据来源:公共资料整理


    中部地区陆续制定规划提高当地垃圾焚烧产能。2018H2-2019H1中,有14个省份出台了“生活垃圾焚烧发电中长期专项规划”或类似规划。这些省份同样集中在中部地区,且规划基本以2020年(“十三五”末年)作为第一个规划时间节点。其中河南与河北的规划目标量最大。


    各省垃圾焚烧中长期规划

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    数据来源:公共资料整理


    县城垃圾焚烧市场开发潜力巨大,成本控制能力是取胜关键。


    2019H1共中标县城项目44个,占54%。县城地区的经济实力决定该类项目政府处置费补贴力度将不及城市项目,如2019H1全国中标的县城焚烧项目平均吨投资42万元,平均中标处置费69元,比城市项目分别低了31%和6%。可见,如何提高投资运营性价比是竞争县城项目的关键之一。


    17-19H1县城垃圾焚烧项目占比变化

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    数据来源:公共资料整理


    19H1城市和县城项目的平均吨投资和中标价

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    数据来源:公共资料整理


    二、行业发展趋势分析


    目前垃圾焚烧处理方式已成为全球经济发达、土地资源紧缺国家的主流处理技术。日本、新加坡、德国等人口密度较大的国家,垃圾处理方式以焚烧为主,填埋、堆肥为辅;而美国、加拿大、澳大利亚等疆域面积较大,人口较分散的国家,则以填埋为主,焚烧、堆肥为辅。虽说我国垃圾焚烧处理占比较低,垃圾焚烧处理需求增长迅速,政府提供政策支持,加上生产设备国产化程度逐步提高,垃圾焚烧发电行业将迎来高速发展期。未来行业将呈现以下发展趋势:


    1.垃圾焚烧处理厂大型化趋势明显


    我国在垃圾焚烧发展初期曾建设了一批相对简易的小型垃圾焚烧处理厂,该等焚烧处理厂多为链条炉、间歇式单室(固定床)焚烧炉,燃烧性能较差,焚烧过程难以达到“3T+E(停留时间、温度、扰动+空气过量率)”的要求。同时,小型焚烧处理厂一般采用简单的烟气处理系统,难以满足日趋严格的环保排放要求。随着我国垃圾焚烧发电技术的发展,一批具有国际水准的垃圾焚烧发电运营商纷纷投资建设了大量现代化的大型焚烧发电厂,显著提高了单厂处理规模。


    2.国内研发实力发展较快,设备国产化程度逐步提高


    近年来随着我国城市生活垃圾焚烧发电行业的快速发展,国内一批领先企业以及科研院所在吸收国外先进垃圾焚烧技术的基础上,针对我国生活垃圾特点不断完善创新,我国城市生活垃圾焚烧工艺技术水平有了较大提高,部分具备较强技术实力的企业在工艺技术及设备的研发与制造等方面积累了一系列较为成熟的自主知识产权技术,该等技术和设备目前已在我国垃圾焚烧发电项目上得到日益广泛的应用。随着国内垃圾焚烧研发实力的不断发展,我国垃圾焚烧设备国产化程度逐步提高。

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  • 日本能源企业发展氢能经验与启示

    日本在全球氢能产业发展中表现最为突出,除国家持续出台和修订促进氢能产业发展的政策外,日本氢能产业链相关企业的协同配合和共同发展发挥了重...快速预览

    氢气氢能产业燃料电池新能源

    浏览量 3 石油科技论坛 | 1天前

    日本能源企业发展氢能经验与启示

    氢气氢能产业燃料电池新能源

    石油科技论坛 | 1天前

    氢气是一种清洁的二次能源,也是一种重要的储能介质,随着全球能源消费向低碳化转型的进程加快,氢能逐步成为国内外能源及相关行业关注的焦点。能源转型背景下,发展氢能已经成为发达经济体的共识,日本、美国、欧盟和韩国等世界主要发达经济体均已将发展氢能产业作为国家能源战略。氢能产业现阶段是典型的政策推动型产业,产业链不具备经济性,需要依靠各国政府大规模补贴才能发展。在这种背景下,日本在全球氢能产业发展中表现最为突出,除国家持续出台和修订促进氢能产业发展的政策外,日本氢能产业链相关企业的协同配合和共同发展发挥了重要作用。日本能源企业如何在产业发展初期发挥作用,有哪些发展的经验教训?这些对中国能源企业发展氢能业务具有重要的参考价值。


    1日本氢能产业政策及发展现状


    1.1氢能政策导向明确


    日本从1973年开展氢能生产、储运和利用相关技术研究,并为其提供财政支持。2013年5月,《日本再复兴战略》把发展氢能提升为国策。2014年,日本第四期《能源基本计划》将氢能定位为与电力和热能并列的核心二次能源,提出建设“氢能社会”。2014年6月发布的《氢能和燃料电池发展战略路线图》,制定了“三步走”发展计划,并于2016年、2019年进行了两次修订,明确了具体的发展路线,量化了发展目标,进一步细化和降低了成本目标值。2017年12月制定的“氢能源基本战略”,为建立无碳“氢能社会”提出具体发展目标和实施路径(图1)。



    40多年来,日本不断完善战略规划、路线图和政策法规,引导政府部门、企业和研究机构大力推进氢能发展利用。为推进氢能产业发展,日本政府制定相应支持政策,对加氢站建设、家庭用燃料电池系统、燃料电池以及购买燃料电池车的消费者进行持续补贴。从这些政策修订的趋势来看,近年来日本氢能发展战略、产业政策的重点在于强调降低产业链各环节成本。


    1.2氢能产业已成体系


    目前,日本已经初步形成了相对完整的氢能产业链体系。在制氢领域,主要依靠化石能源制氢(天然气、LPG)和工业副产氢,由于国内氢气供应无法自给自足,资源供应战略重点是建立基于海外氢气供给、可再生能源制氢以及区域氢气供给的三大供应体系。


    在储运氢领域,除常规的高压储运外,氢气能源载体的开发利用是日本政府十大战略创新工程之一,重点开发液化氢、液体有机化合物储运氢和氨储运氢3个方向。


    在氢能利用领域,重点开发燃料电池乘用车和燃料电池热电联供系统,其中,最具代表性的是丰田的Mirai、本田的Clarity燃料电池乘用车(本土保有量3000辆),以及Ene-farm燃料电池热电联供系统(本土保有量34万台套)。日本加氢站建站设备成本约为4亿~5亿日元,氢气价格1000~1100日元/kg。


    在标准和技术领域,日本积极参与国际标准制定,并围绕参与制定的《全球氢能和燃料电池技术规范》和《联合国氢能和燃料电池汽车规范》,形成了国内完善的标准法规体系,并在燃料电池研发、乘用车开发、氢储运和小型化氢能应用领域形成了独具特色的核心技术。


    2日本能源企业发展氢能业务的经验


    2.1重视氢能业务发展,积极开展产业协同


    自日本将发展氢能产业确定为国家战略以来,日本能源企业意识到国家能源战略对企业发展战略的重要性。各大能源企业充分利用国家出台的配套支持政策,积极开展试验示范,在服务于国家能源战略的同时,为企业开拓新的业务领域,赢得未来竞争优势,实现可持续发展。


    氢能产业链长、环节多,日本能源企业与不同类型和行业的企业开展协作,加入相关行业组织,将企业的发展战略与行业的发展战略进行有效协同,共同承担发展风险和收益。例如,岩谷产业株式会社(简称岩谷产业)、JXTG(新日本石油)、三菱商事等公司均已加入国际氢能委员会(HydrogenCouncil),参与国际氢能产业路线图制定,开展国际氢能产业合作;千代田化工建设株式会社(简称千代田化工)、三菱商事、三井公司和日本邮船公司组成了“先进氢能供应链技术开发联盟(AHEAD)”,共同设立基金,对氢能供应链进行技术开发;JXTG、岩谷产业等11家汽车、能源、金融企业组建了“日本H2Mobility(JHyM)”,协同发展加氢站。


    2.2结合企业特点制定氢能发展战略,依托技术优势开展试验示范


    在明确未来发展氢能业务的同时,日本能源企业结合自身业务优势,定位企业氢能发展战略。依托自身技术优势,在国家补贴政策支持下开展试验示范,条件成熟后再进行推广。


    岩谷产业是一家气体供应公司,业务重点包括液化石油气、便携式燃气炉和工业气体等,公司定位于做“日本第一”的氢气供应商。公司自1941年开始销售氢气,不断推进氢气的制造、供应链完善和利用开发,目前在日本压缩氢和液化氢市场占有率第一,是日本唯一的液化氢产品供应商。岩谷产业发挥液化氢技术优势,主推液化氢储运技术,目前已在首都圈、关西圈、北部九州圈布局了3个液化氢工厂。


    JXTG作为综合性能源公司,在保持石油业务为主方针不变的前提下,将氢能业务作为战略发展方向之一,围绕国家氢能战略中的氢气供应、储运和销售环节进行了全链条的投入,近期战略重点是制氢和加氢站建设,目前已投运了以LPG为原料的制氢厂,采用压力钢瓶和长管压力拖车的方式进行氢气存储运输。


    千代田化工是一家大型工程公司,专业从事工业设施建设,尤其是液化天然气设施和炼油厂建设。公司围绕大规模海外氢储运工程建设和技术开发制定,重点发展海外氢资源获取。千代田化工在日本政府机构资助下,开展基于甲苯的大规模有机化合物储运氢技术研发和工程试验,成功开发了脱氢催化剂,已经实现了甲基环己烷脱氢转化率超过95%、甲苯选择性超过99.9%、催化剂寿命超过1万小时。利用该技术,可将5000km外的文莱天然气制成的氢气,通过液体有机化合物的方式运送到日本,脱氢后供发电厂使用。


    大阪燃气株式会社(简称大阪燃气)是日本第二大天然气供应企业,在天然气制氢方面工程实践经验丰富,其氢能业务的战略出发点是促进天然气业务发展,利用以天然气为原料的燃料电池热电联供技术,与电力企业争夺用户。同时,大阪燃气将加氢站作为示范业务,展示和推广销售站内橇装式天然气重整制氢装备。


    2.3氢能业务管理体制因企不同,考核突出降本和协同


    不同企业氢能业务管理体制没有共同的范式。例如,岩谷产业株式会社的氢气业务归属工业气体事业部管理,相关的管理体制机制较为成熟,因此没有单独设立机构。


    大阪燃气等企业依托现有业务部门和业务分类进行管理。其中,家用燃料电池热电联供业务,归LNG和电力生产事业部管理;加氢站示范和橇装式天然气制氢装备业务,归新事业推进部管理。


    JXTG和千代田化工等企业专门设立了氢能事业推进部。其中,JXTG的氢能事业推进部与油气、电力、新能源等部门平级管理,油/氢合建站业务由两个不同的部门分别管理运营。千代田化工成立氢能事业推进部,目的是将其做成与LNG业务相当的重要业务。


    由于氢能业务在日本仍普遍处于亏损状态,企业对于氢能业务的考核,一是突出各环节成本的降低,二是各部门协同协作促进总体业绩的提升。


    2.4亟需资源和市场,期待与中国企业合作


    目前,日本氢能产业发展的技术路线已经打通,未来发展重点在于降低各环节的成本。但是,由于日本国内在氢能应用领域推广缓慢,国外氢气资源获取遇到瓶颈,相关日本企业希望开拓中国的资源和市场,一方面输出成熟技术和装备,一方面获取中国低成本氢能资源,运回日本,促进本国氢能产业的发展,发挥已有技术的规模效应,快速降低成本。


    3日本经验对我国能源公司的启示


    3.1氢能发展利用前景可期,中国更具后发优势


    在全球能源转型和可再生能源快速发展的背景下,氢气作为一种清洁的二次能源和储能介质,在打通化石能源、可再生能源和电力网的过程中将发挥重要作用,在促进可再生能源大规模利用、储能调峰、提升可再生能源品位的过程中将起到关键作用。从全球看,氢能利用产业链在技术上不存在障碍,产业发展已进入导入期,发展的重点在于降低成本。


    相较于日本,在发展潜力上,我国氢气资源丰富,市场巨大,氢能在推进能源转型、构建清洁低碳安全高效的能源体系中将发挥重要作用。在产业发展阶段上,受益于国际氢能产业发展,我国已经越过高投入的技术拓荒阶段,进入商业导入期,企业发展氢能业务的付出相对较少。


    在政策支持上,除了传统对于产业链的财政补贴外,我国重点发展的公交和货运领域更易快速形成规模市场。“推动加氢设施建设”已写入2019年《政府工作报告》,“氢能与燃料电池”列入发改委《绿色产业指导目录(2019年版)》,20多个地方政府相继出台了发展氢能的产业政策,初步形成了华东、华中、华南、华北、东北、西南6个氢能和氢燃料电池汽车产业群。


    3.2发展氢能应战略先行,因企制宜打造特色优势


    从日本企业发展氢能的经验看,在国家发展战略的支持下,企业才能得到快速发展。日本能源企业或依托技术优势、或依托市场优势,制定了符合自身特色的氢能发展战略,通过产业协同打造特色优势,提高市场竞争力。可见,服务于国家能源战略、制定符合企业特点的氢能发展路线是一条成功的发展经验。


    我国能源公司可借鉴日本企业的做法,将氢能定位为未来能源接替性业务之一,制定发展战略。充分发挥在制氢、储运氢、加油站和天然气终端利用等方面的优势,制定发展规划,起到战略先行、规划引领的作用,更好地服务国家能源转型。


    3.3氢能产业盈利之路艰辛漫长,切忌一拥而上和全线出击


    日本国内虽经多年发展,但制、储、运、用氢成本仍然较高,产业链不具备经济性,产业发展依赖政策支持。我国氢能产业链各环节的技术水平与日本还有不小差距,成本更高。而且,我国能源价格与日本差异较大,民用电价、天然气和成品油价格都低于日本,而氢气销售价格与日本基本相当,用氢能替代其他能源的难度比日本大,氢能产业要实现不依靠补贴的商业化运行,需要付出更大努力。


    总体而言,日本能源企业并没有对氢能产业进行全产业链的大规模投入,而是依托企业自身特点,有选择地发展氢能业务。例如,岩谷产业依托国内领先的液化氢技术,发展液化氢储运体系的构建;JXTG公司依托加油站优势,在政府补贴下重点开展加氢站网络建设等。在产业尚不具经济性、前景还不明朗的情况下,相关企业均持稳妥发展战略,开展试验示范,感受产业和技术的发展程度,与此同时以经济性为评价标准,适度超前布局相关产业,投资相关领域。


    在我国,由于社会资本大量涌入,氢能产业呈现发展过热的态势。建议我国能源公司要在战略上保持定力,按照技术发展阶段和市场培育程度,适度超前部署业务。战术上采取试点先行,利用我国重点发展氢燃料电池公交车和物流车的特点,在六大产业群和代表性城市中,优选政策高地开展加氢站试验示范。同时,以风险投资、股权投资方式,布局相关领域和重点企业,掌握关键核心技术装备,培育商业模式和人才,为下一步规模发展做准备。


    3.4发展氢能须树立全球视野,加强国际交流合作


    氢能产业发展离不开全球产业链协作。国内外能源企业纷纷加入产业联盟和国际组织,同汽车制造商、燃料电池公司开展合作,推动氢能产业发展。建议我国能源公司积极加入国际氢能委员会等国内外组织,参与氢能产业标准和发展路线图的制定。加强与日本企业的沟通交流,将日本企业的技术、经验与我国石油企业的基础设施、潜在市场相结合,实现优势互补、共促共赢。


    3.5氢能业务管理体制机制应提前考虑、相机实施


    从日本相关企业氢能业务的管理体制机制可以看出,发展氢能业务并无固定的管理方式,日本企业根据氢能业务的重要程度、发展的不同阶段,采取相应的管理体制。建议我国能源公司结合自身特点、发展战略和管理体制机制,建立适合本公司的新业务发展模式。


    4结束语


    目前,氢能产业在我国已经具备了进入产业化初期的基本条件,国家和地方政府出台了各类鼓励产业发展的政策和规划。得益于国际氢能产业发展,我国已经越过高投入的技术拓荒阶段,进入商业导入期,企业发展氢能业务付出将相对较少,我国重点发展的公交和货运领域更易快速形成规模市场。同时,我们也应清醒地认识到,我国氢能产业发展在政策、技术、产业合作等方面存在不匹配。我国能源企业与日本能源企业面临的发展环境不同,客观看待日本能源企业发展氢能的经验,能源企业要走具有中国特色的氢能业务发展之路。(文/张震 万宏 杜国敏 周颖游双矫 齐欣 王进,中国石油规划总院;中石油集团政策研究室 中国石油集团工程技术研究院 中国石油国际事业有限公司)

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  • 氢能受热捧还需“冷”思考

    当前,氢能产业备受全球关注。在我国无论是各地政策规划的相继出台,还是二级市场相关概念的持续爆发,氢能产业均受到热捧。然而,在日渐升...快速预览

    氢能产业氢燃料汽车无序竞争

    浏览量 5 经济日报 | 4天前

    氢能受热捧还需“冷”思考

    氢能产业氢燃料汽车无序竞争

    经济日报 | 4天前

    当前,氢能产业备受全球关注。在我国无论是各地政策规划的相继出台,还是二级市场相关概念的持续爆发,氢能产业均受到热捧。然而,在日渐升温的“氢能热”中,更需客观理性的“冷思考”。据调研,以下六大问题是我国氢能未来发展需特别关注以及着力解决的。


    一是对氢能的应用不能局限于“一窝蜂”式造车。我国氢能发展的注意力大多集中在交通领域,很多车企都在积极布局氢燃料电池汽车。实际上,氢能在农业、工业及第三产业都具有广泛用途,氢对能源体系的作用也是多方面的,在发电、储能、建筑等领域,氢能都将大有可为。比如,日本将家用分布式热电联供系统和氢燃料汽车作为发展重点;欧美、韩国等也将氢能拓展到船舶、列车、无人机的装载、物流及农林作业等应用场景。因此,在大力发展氢燃料电池汽车的同时,我国需要以更宽广的视野,更全面地挖掘氢能的价值和潜力。


    二是需要协调好氢燃料电池汽车与电动汽车的关系。在纯电动、混合动力和燃料电池等三种不同的新能源车技术路线中,氢燃料电池汽车产业如何定位,直接决定未来政策导向。氢燃料电池与纯电动汽车在不同应用场景可互为补充。相对于远程公交、双班出租、城市物流、长途运输等交通方式,氢燃料电池汽车具有清洁零排放、续航里程长、加注时间短等特点,是适应市场需求的最佳选择。由于燃料电池汽车能够满足极寒天气地区的使用需求,可适时将产业化重点向燃料电池汽车拓展,在运输需求大及环保要求高的区域优先开展氢燃料电池汽车示范应用,以点带面,推动产业科学有序发展。


    三是亟需优化科研体制机制,集中攻克关键技术。目前,我国氢燃料电池关键材料和核心技术与国际差距明显。近年来企业自主研发意识逐渐增强,不少涉氢企业皆瞄准燃料电池电堆技术发力,但基本上是各自为战,技术路线各异、专业人才稀缺、圈内互相挖人现象较为突出。因此,我国应进一步优化科研体制机制,在氢能顶层设计中充分发挥国家能源委的高层次协调机制,统筹各部门政策和资金资源形成合力,集中突破关键技术瓶颈。加大对氢能产业基础研发的财政资金投入,优先支持自主创新。组织科研力量攻克膜电极、双极板、碳纸、储氢设备装备、超高压压缩机等关键材料以及核心技术。


    四是我国自主技术突破前不宜大规模推广终端应用。我国目前尚未突破关键技术,氢燃料电池汽车产业链利润大都在上游电堆环节,核心技术在国外,而这些国家在技术研发上投入多年尚未获得回报,正面临成本亟需摊薄困境。如果此时我国大规模敞开市场,将导致产业链利润大幅外流,出现“花自己的钱,帮别人开拓市场”的尴尬局面,当国际经贸关系不佳时,极易受制于人。因此,建议终端市场的推广应与我国自主创新进度相匹配。


    五是需有效防范产业无序竞争和产能过剩风险。氢能产业横跨能源、材料、装备制造等多个领域,既能有效带动传统产业转型升级,又能催生新产业链,整合带动效果突出。在不断高涨的“氢能热”中,我国不乏苦练内功、稳扎稳打的企业和立足自身条件、实事求是发展产业的地方政府,但也存在为了追求政绩,不顾当地资源环境等现实条件一哄而上布局产能的现象。调研发现,我国已有20多个省市区发布了氢能产业发展规划,规划的氢燃料电池电堆总产能超过3000兆瓦,燃料电池汽车产能总计超10万辆,跟风冒进现象较为严重。


    六是建议立足我国国情、科学谋划氢能产业发展。我国资源能源禀赋多样,对能源的选择及经济调控的回旋空间较大,应切实从我国国情出发,根据我国能源战略和产业发展需要,从全产业链系统谋划,科学理性定位氢能在我国能源体系中的地位和作用。氢燃料电池技术未来商业化应用规模和生产成本、新能源汽车增量空间,以及氢燃料电池汽车对柴油车、重卡车的替代空间等,都是关系我国氢能产业及燃料电池产业政策取向的关键,亟需进行认真深入研究。(□ 景春梅 作者系中国国际经济交流中心信息部研究员)

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  • 新视角看新能源:社会学视角如何看待能源革命

    本文的观点取自德国政治家赫尔曼·舍尔(Hermann Scheer, 1944-2010)。他自1980年进入德国联邦议会之后,一直致...快速预览

    新视角看新能源:社会学视角如何看待能源革命

    工业革命能源输送效率可再生能源赫尔曼·舍尔

    交能网 | 4天前

    前言


    本文的观点取自德国政治家赫尔曼·舍尔(Hermann Scheer, 1944-2010)。他自1980年进入德国联邦议会之后,一直致力于推动德国可再生能源的发展,推动了各项促进可再生能源发展的法案的通过,被称为《可再生能源法》之父,这一法案后来成为全球47个国家效仿的榜样。本文中,赫尔曼以高远的眼光看待可再生能源的发展,从历史发展的角度,提醒我们分布性对于可再生能源的重要意义。


    【工业化:能源与城市化的交响乐】


    在化石与原子能时代,能源的生产与消费分离是进步的方向。随着城市化的兴起,在国内的一次能源储备的短缺和能耗的上升的双重压力下,能源系统不断集中,并变得国际化乃至最终全球化。在漫长的人类历史上,人类长期以来都没有大规模有效获取、运输能源的能力。因此,人类的聚居区总是紧邻能源和食物的产地。为城镇与城市提供资源的雨林的面积必须达到城市面积的40倍,不过只要考虑了自然资源增长的限制,供应危机便不太能发生,经济的稳定也几乎只受战争的影响。虽然在前工业时代,由于自然资源、技术、文化背景的不同,生活条件的差异必然存在,但是这与基于化石能源的工业时代相比小巫见大巫。


    正是工业革命带来的集中供给和能源输送效率的提升,构筑了高人口密度城市区域存在和发展的基石,并把人类从农村带向城市。最初,城市在富有煤矿的地区迅速发展,接着向能源输送的沿线扩展开来。随着能源输送与使用的方式变得多样化,能源供应与运输的基础设施得意不断扩展,是能源能够更快地注入工业化大都市中。因此,城市也成为能源密集型产业的中心。城市化浪潮的快速兴起为跨区域电网的发展和汽车的批量生产铺平了道路,而这又加速了城市的扩张。


    【可再生能源发展之路:重新连接能源生产与消费】


    随着传统能源的集中化,能源的生产和消费逐步分离,基础设施建设的花费激增,在很长一段时间里甚至超过了发电厂的维护费用。不过,随着流经输送网络的能源不断增加,这一成本变得愈发无关紧要。相应的,如果流经输送网络的能源下降,基础设施的维护费用将变得不可忽视。而这会导致最终能源价格上涨。因此,不断有声音抵制那些不需要基础设施的可再生能源取代传统能源,或企图迫使这些可再生能源使用基础设施。


    甚至许多可再生能源的倡议者都不曾思考系统之外的事,他们也把基础设施看作是独立而固定的存在。他们认为,可以维持现有的系统,只是能量的来源不同。持有这样观点的人会将未来能源发展的方向定在阳光充沛的沙漠地带中的太阳能发电站,或海上风力发电基地。对于燃料而言,则是建立集中生产氢气的中心,再通过长距离的运输输送至加氢站。这些方案因为需要沿用基础设施,因此受到大型跨国能源公司的青睐。


    但是,这种观点是短视而保守的。另一种想法是,我们应该探索在广大城市和城镇地区利用自然给予我们的一次能源的可能性。这也就意味着,我们可以把能源生产和使用重新联系起来。也就是说,在这种情况下,能源对基础设施的依赖将变得很低,甚至对于市中心区域而言,几乎不需要依赖基础设施。


    因此,那些开始主动争取能源独立的多为城市或城镇,这一点绝非偶然。举例而言,在德国和澳大利亚有数量庞大的小城市,他们正在努力实现,甚至有的已经实现100%能源自给自足。如果德国城镇不曾实行光伏补贴计划,也就没有1999年德国联邦政府推动光伏发展的《十万个屋顶计划》,更不用说后来从法律上大规模增加光伏补贴的《可再生能源法》。由此可见,地方政府的主动能够为国家立法铺路。如果这些作为领头羊的城市在一开始就听从那些精于比较项目成本的“科学专家”的意见,那么这种主动性将不复存在。这些补贴计划或许不那么经济,但是它们改善了居民生活质量和社会氛围,并为当地创造了就业。


    【储能:可再生能源的致命伤?】


    有些观点批判可再生能源需要大量的储能,这种观点也是肤浅的。任何一种现代能源系统都离不开储能,因为一次能源的获取与最终能源的消耗往往不是同时的。在化石能源时代,油箱和储气罐承担了储能的工作,输送和分配管网也有临时储能的能力。在可再生能源中,生物质能与此类似,不过区别在于其供应链往往局限在一个地区内。真正不经过转换便难以储存的能源只有风能和太阳能。当这两者的发电量较小时电网可以承担部分储能的工作,但分布式技术提供了另一种更好的方案。如果单纯依赖电网来解决储能问题,那我们就必须继续依赖过时的基础设施。如果风电和光伏设备分布在广大的区域里,使用中低压电网而非高压电网进行输电,便可以降低对基础设施的需求。


    如果我们比较两种系统的成本:1.传统能源系统(包括一次能源转化、输送、分配所需的基础设施成本,以及环境成本)2. 分布式可再生能源系统(包括设备和储能成本,但不需要燃料和基础设施)。考虑到可再生能源设备大规模批量生产带来的规模经济效益,后一种系统将不光在成本上占据优势,而且在各方便更具文化吸引力。因此,它带来的将不仅仅是经济上的好处。这些能够独立运转的系统能提供能源安全和成本上的保障,因为它们不会受到能源价格浮动的影响。更进一步说,由于其模块化的运转方式,能够避免供应不足或供应过剩,从而使相关投资更加可靠。(林伟)

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  • 2019年中国新材料产业市场现状及存在问题分析(图)

    新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有...快速预览

    新材料产业高技术产业

    浏览量 54 中商情报网 | 15天前

    2019年中国新材料产业市场现状及存在问题分析(图)

    新材料产业高技术产业

    中商情报网 | 15天前

    中商情报网讯:新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产业。经过几十年奋斗,我国新材料产业从无到有,不断发展壮大,在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就,为国民经济和国防建设做出了重大贡献,具备了良好发展基础。


    随着科技的发展,新材料的应用领域与日俱增,除了广泛应用于航空航天等高技术领域,还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。未来,随着新能源等行业的快速发展,中国新材料需求将呈现持续增长的趋势发展,到2025年其产值将突破10万亿元,发展前景十分广阔!


    一、新材料的分类


    按材料的性质分,新材料可分为结构新材料(以软科学性能为主要性能的材料)和功能新材料(以物理性能为主要性能的材料)两大类。按基本组成分,新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分,新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。



    二、新材料产业现状


    目前,我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式,形成以环渤海、长三角、珠三角为重点,东北、中西部特色突出的产业集群分布。环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区,企业分布密集,高校及科研院所众多,并拥有资金、市场等优势,新材料产业的高端要素向这些区域聚集。



    作为7大战略新兴产业之一,目前我国新材料产业发展势头良好,新材料开发区数量也呈现逐年增长的趋势。据不完全统计,目前我国新材料开发区逾300多家,其中江苏省开发区数量全国第一,其数量达到了43家。



    三、发展存在问题


    1.资金紧张


    新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点,没有长时间的持续投入,很难开发出稳定的产品。我国新材料企业涉及金属新材料、复合新材料、化工新材料、信息新材料、纤维新材料等,多为中小型企业,年产值多在1亿元以下,多为初创型或发展期企业,现金流压力较大。


    2.技术水平低


    新材料行业属于知识、技术、资金均为密集型新兴产业。新材料行业不靠大规模生产来提高竞争力,而靠独特优良性能取胜,与新技术、新技术密切相关,然而我国新材料企业科技创新能力不强,跟踪仿制多,缺乏拥有自主知识产权的产品及技术,在高端产品领域缺乏竞争力。


    3.环保压力大


    新材料产业对环境的破坏也比较常见,急需解决。例如稀土材料的开采和冶炼对环境的破坏程度已经严重制约行业的发展。一些为解决环境污染问题而开发的新材料在生产过程中也会对环境有极大的破坏。随着我国环保督查压力的增强,企业生产受到较大影响,而中小企业在环保投入上缺乏资金支持。


    4.产业结构不够合理


    目前,我国部分新材料领域的产业结构不够合理,新材料产业投资支持的是一些“点”,尚未形成以点带线、以线带面的联动效应。此外,作为发展主体的新材料企业普遍规模较小,产业发展缺乏统筹规划,投资分散,成果转化率低,产业链不够完整。有些行业的新材料企业大多集中在中下游环节,产业配套能力不强。


    更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国新材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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  • 2019年中国危废处理行业市场分析:千亿市场规模已启 市场集中度亟待进一步提高

    危险废物来源广泛而复杂,主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。国内将危险废物分为46...快速预览

    2019年中国危废处理行业市场分析:千亿市场规模已启 市场集中度亟待进一步提高

    危险废物危险废弃物危险废弃物排放量环保治理

    前瞻趋势 | 15天前

    政府对危废非法倾倒零容忍态度


    2019年5月9日,生态环境部召开了“清废行动2019”工作会,将对长江经济带11个省,126个城市进行摸底排查,分类处置,确认整改,推进固体废物从乱推乱放到分类规范、科学处置转变,表明了政府对危废非法倾倒零容忍态度。


    随工业化进程推进,危废产量持续增长


    危险废物来源广泛而复杂,主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。国内将危险废物分为46大类共479种,包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等。


    随着中国城镇化发展,工业化进程不断推进,危险废弃物的排放量也日益增加。此外,由于危险废弃物覆盖种类的增加,也是导致危废产量大幅增长的原因之一。


    根据2018年中国统计年鉴数据显示,2017年,全国危险废物产生量为6936.9万吨,较2016年增长29.73%。2012-2017年,危废产量年复合增长率为15%,前瞻测算2018年中国危废产量在8400万吨左右。


    2012-2018年中国危险废弃物排放量统计及增长情况预测

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    数据来源:前瞻产业研究院整理


    中国的危险废物产生量与处理能力分布不均,使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。2017年,位于中国华东地区及西北地区的工业化地区占危险废物产生量的一大部份,占比分别达到46.70%、13.12%。


    2017年中国危险废物产生量区域分布占比统计情况

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    数据来源:前瞻产业研究院整理


    清废行动打响,危废处理市场进一步扩容


    近年来国家环境政策频出。一方面,环境监管趋严,倒逼产废企业规范危废处臵,扩大市场需求。另一方面,危废种类覆盖范围继续扩大,《国家危险废物名录(2016版)》新增117种危险废物,原分类调整为46大类别479种,与两高司法解释接轨,对危险废物实施精细化管理。


    2019年5月9日,生态环境部召开了“清废行动2019”工作会,将对长江经济带11个省,126个城市进行摸底排查,分类处置,确认整改,推进固体废物从乱推乱放到分类规范、科学处置转变,表明了政府对危废非法倾倒零容忍态度。


    近年来,中国危废处置量快速增长,根据中国统计年鉴数据显示,2017年,我国危废处置量增长至2551.56万吨,创历史新高。2012-2017年中国危废处置量年复合增长率达到29.5%,2018年危险废弃物处置量在2900万吨左右。


    2012-2018年中国危废处置量统计及增长情况预测

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    数据来源:前瞻产业研究院整理


    根据危废处理行业处置均价(4000元/吨)测算,2017年我国,中国危废处理行业市场规模在1020.6亿元左右,2018年危废处理市场规模在1176亿元左右。


    2012-2018年中国危废处理行业市场规模统计及增长情况

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    数据来源:前瞻产业研究院整理


    中国危废处理市场集中度仍相对较低


    目前国内危废市场的参与者众多,随着危废处理“量价齐增”的情况延续,从传统危废处理企业东江环保、光大绿色环保、高能环境,到全产业链拓展的大型环保公司东方园林、北控水务,再到资金实力雄厚的新兴力量海螺创业、雅居乐,均在危废行业持续开疆拓土。但是危废处理市场集中度仍相对较低,根据E20 环境平台的统计,2018年危废处理企业总产能仅占全国总产能7.2%,仍有大量的危废处理产能需要企业自行消化,或被小型企业所瓜分。


    2018年中国危废处理企业处理能力TOP10统计情况

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    数据来源:前瞻产业研究院整理


    以上数据分析及来源请参考于前瞻产业研究院发布的《中国危废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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  • 2019年H1中国PPP项目行业市场分析:市场规模保持稳步增长 示范项目落地率持续上升

    随着中国社会主义市场经济体制的深化改革,我国在多个公共服务领域引入了社会资金,为我国基础建设提供了巨大助力。随着政策的放开,我国PPP...快速预览

    PPP环境保护PPP项目

    浏览量 45 前瞻网 | 16天前

    2019年H1中国PPP项目行业市场分析:市场规模保持稳步增长 示范项目落地率持续上升

    PPP环境保护PPP项目

    前瞻网 | 16天前

    未来我国PPP项目行业规模不断扩大


    随着中国社会主义市场经济体制的深化改革,我国在多个公共服务领域引入了社会资金,为我国基础建设提供了巨大助力。随着政策的放开,我国PPP项目数量迅速增多,目前我国PPP项目入库数量共计9036个,入库项目总金额达到13.64万亿元,其中2019年第二季度净增项目就已经达到193个,投资额接近2200亿元,未来随着我国在公共服务领域投资的扩大,我国PPP项目仍有保持增长态势,行业规模不断扩大。


    1、PPP项目规模保持稳步增长


    改革开放以来,我国从计划经济体制向社会主义市场经济转型,形成市场主导,政府监管的具有明显中国特色的经济体制,但是受客观条件限制,在众多领域仍旧存在着政府占据主导,市场化受限的现象,投资建设以政府为主,社会资金进入受到限制。2015年财政部、发改委、人民银行联合发布的《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》正式开启了社会资本进入公共服务领域的大门。


    政策放开下,我国PPP项目得到了快速发展,项目数量稳步增长。根据财政部PPP中心数据库显示,2018年7月,我国PPP项目库中共有7867个项目,其中准备阶段项目1692个,采购阶段项目3812个;2019年6月末,我国PPP项目库中,准备阶段的项目1339个,采购阶段项目1886个,均较2018年7月有明显的下降,但是进入执行阶段的项目数量快速扩大。


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    而从项目金额来看,随着我国PPP入库项目的增多,项目投资总金额整体呈上升趋势。2019年上半年,新入管理库发布项目684个、投资额1.0万亿元;地方主动清退项目302个、涉及投资额3657亿元。我国PPP项目库净增项目382个、投资额4714亿元,项目投资总额达到13.64万亿元(由于管理库内存量项目结构调整导致投资额变化,因此新入库项目投资额减去退库项目投资额与净增投资额不相等),其中处于准备阶段的项目投资额为1.97万亿元,处于执行阶段项目投资额达到8.84万亿元,暂未有进入移交阶段的项目。


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    2、市政、交通工程占比最大


    我国PPP项目主要用于投资规模较大,回报周期较长的公共服务领域,而市政建设和交通运输领域中,项目一般投资规模较大,但是收益较为稳定,项目合同年限较长,在PPP中占比最大。


    根据财政部数据显示,2019年上半年,全国管理库净增项目投资额前五位是交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、林业,分别是2996亿元、648亿元、646亿元、409亿元、282亿元。


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    但从净增项目数量来看,2019年上半年,全国管理库净增项目数量前五位是市政工程、生态建设和环境保护、交通运输、城镇综合开发、林业,分别是217个、53个、41个、19个、14个。


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    3、四川省位居全国首位


    近年来,四川省相继出台多个PPP实施指导意见,出具PPP项目库管理办法,对PPP项目从识别入库到落地执行均进行规范。同时,四川省还与沪深证券交易所建立沟通协调机制,开辟PPP项目资产证券化绿色通道,持续推动存量PPP项目成功发行资产证券化产品,实现PPP项目直接融资。


    2019年上半年,全国净增投资额前五位是四川1283亿元、河南739亿元、河北558亿元、重庆474亿元、天津391亿元。其中,四川省位居全国首位,占全国净增投资额比重为27.2%。


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    4、项目回报机制呈反向变化


    2014年以来,管理库累计使用者付费类项目622个、投资额1.2万亿元,分别占管理库的6.9%和9.1%;可行性缺口补助类项目5072个、投资额9.0万亿元,分别占管理库的56.1%和66.2%;政府付费类项目3342个、投资额3.4万亿元,分别占管理库的37.0%和24.7%。


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    2019年上半年,使用者付费类项目净减4个、投资额净增1650亿元;可行性缺口补助类项目净增351个、投资额净增3661亿元;政府付费类项目净增35个、投资额净减597亿元。使用者付费类、政府付费类的项目数与投资额净增净减均存在反向变化现象,原因是管理库内存量项目结构调整导致投资额变化。


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    5、民资项目规模占比扩大


    从社会资本合作方类型来看,全国执行阶段5811个项目中社会资本所有制信息完善的项目共5747个,涉及社会资本共10187家,包括民营3543家、港澳台144家、外商76家、国有5249家,另有类型不易辨别的其他1175家,民营企业占比35%。


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    从执行项目分布情况来看,2019年上半年,民营的非联合体和联合体两类(即民资背景)落地项目数合计2502个、投资额2.9万亿元,占社会资本所有制信息完善落地项目的43.5%和33.1%。其中,民资背景落地项目数前三位是市政工程、生态建设和环境保护、交通运输,分别为1073个、249个、206个;民资背景落地项目投资额前三位是城镇综合开发、市政工程、交通运输,分别为7898亿元、7024亿元、5390亿元。


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    6、示范项目落地率持续上升


    从落地示范项目来看,自2018年6月以来,示范项目均已处于采购或执行阶段。截至2019年6月末,采购、执行阶段示范项目数分别为70个、912个,投资额分别为1140亿元、20352亿元。


    2019年以来,净增落地示范项目17个、投资额294亿元。截至2019年6月末,累计落地示范项目912个、投资额2.0万亿元,落地率92.9%,环比上升0.3个百分点。


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  • 图说环保之环保行业2019年半年报点评

    中债资信发布环保行业2019年半年报点评。快速预览

    图说环保之环保行业2019年半年报点评

    中债资信环保企业固废处理水污染治理大气污染治理

    中债资信 | 21天前

    日前,中债资信发布环保行业2019年半年报点评。报告显示,环保企业收入增速有所恢复,但成本与费用增长压缩盈利空间,盈利能力方面,固废处理、水污染治理、大气污染治理领域依次减弱。详情如下:


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  • 产业观察丨环保公司如何搭上科创板快车?

    科创板从7月22日开市以来,目前已有28家上市公司登台亮相,主要属于新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料四个领域,节能环保作...快速预览

    环保企业环保产业科创板

    浏览量 22 华夏幸福产业研究院 | 24天前

    产业观察丨环保公司如何搭上科创板快车?

    环保企业环保产业科创板

    华夏幸福产业研究院 | 24天前

    科创板从7月22日开市以来,目前已有28家上市公司登台亮相,主要属于新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料四个领域,节能环保作为科创板重点支持的六大领域之一,至今还处于缺席状态。不仅如此,在152家被受理的企业中,节能环保类企业仅7家,占所有受理企业数量的5%,7家公司打算从科创板募资49.97亿元,并且全部选择市值门槛最低的上市标准一。募资不多,标准不高,但是到目前为止,还没有一家通过上交所审核。


    科创板是一道金光闪闪的龙门,但是要通过这道门,对于环保企业来讲,似乎还存在着一些挑战。从行业格局来看,哪些细分领域更容易产生科创板的潜力企业?环保企业又该如何运筹帷幄,顺利搭上科创板这辆“东方快车”呢?


    1我国环保产业还有没有上升空间?


    环保产业在国民经济结构中,是一个解决生产生活中环境污染、生态破坏和资源浪费等问题的实用行业。环保产业发展离不开国民经济大背景,评估环保领域的总体发展阶段,可以回顾下我国经济周期与环保行业发展。


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    改革开放以后,我国经济进入高速发展阶段。大致可以分为1978-2012年的高速发展阶段,2012至今的中高速发展阶段。1978-2012这34年,我国GDP增速平均15%,高峰年出现在1978、1984、1987、1992、2007年、2010年,平均经济周期5.8年左右。2012至今,我国GDP平均增速9%,2015年以后GDP增速低于7%,没有出现负增长。


    我国环保产业的发展历史,大致可以分为4个阶段。


    第一个阶段是1978-1990年,这个时期我国的环境法律体系、环境管理体系开始建立,环保法、大气污染防治法、水污染防治法相继发布发布,国务院于1974年设立一个环境保护领导小组,1982年在城乡建设环境部里设了一个环境保护局,1988年成立了独立的环境保护局(副部级),但在这个时期,“发展是第一要务”,我国工业化、城镇化快速推进,环保问题基本没有得到应有的认识。


    第二个阶段是1990-2005年,石油危机影响下,各国开始重视节能和环保问题,我国的酸雨、流域污染问题也开始出现,环保问题开始得到重视,国家出台了一些针对重点流域、重点区域的污染防控措施。1998年国家环保局升格为国家环保总局(正部级)。


    第三个阶段是2006-2012年,这个阶段处于我国产业结构调整和经济增速换挡时期,我国开始大规模的投资环境基础设施,比如污水垃圾处理设施、企业节能改造、燃煤电厂脱硫脱硝,环保产业快速发展。


    第四个阶段是2012年至今,环保产业被市场广为接受,以解决环境整体效益为目标的综合环境服务业开始兴起。


    环境库兹涅次曲线定律表明,当一个国家经济发展水平较低的时候,环境污染程度较轻,随着人均收入的增加,环境污染程度逐渐增加;当经济发展到临界点或者“拐点”以后,受产业结构调整和环境规制加强等影响,环境污染又由高趋低。一般认为,通常情况下人均GDP1万美元大致是环境库兹涅次曲线的拐点,美国达到这个拐点是在1978年左右,而我国当前人均GDP大约9000美元,仍处于环境污染程度随经济发展水平增高而增高的阶段,治污需求仍将进一步扩大。也就是说,我国环保行业仍然处于发展的上升周期。


    2从当前行业格局看,环保领域和科创板的交集主要在哪里?


    环保行业总体仍然处于上升区间,进一步评估其高速增长赛道,可以从两大逻辑出发,一个是存量污染治理,一个是增量需求满足。


    从存量污染治理看,蓝天、碧水、净土三大保卫战进程过半,2018年中国环境状况公报显示,我国环境状况总体上在改善,但还远远不够。


    在大气治理领域,全国338个地级市中,121个城市环境空气质量达标,占全部城市数的35.8%,比2017年上升6.5个百分点;燃煤机组超低排放比例达到80%;蓝天保卫战初战告捷,但非电领域的烟气治理、汽车尾气排放治理、VOCs治理技术仍然期待着优质高效的解决方案出现。


    在水处理领域,全国监测地表水Ⅰ~Ⅲ类占比达到71%,地下水Ⅰ~Ⅲ类占比仅13.8%,地下水超标严重。目前全国城市污水处理率已达到94.54%,县城污水处理率达到90.21%,全国36个城市1062个黑臭水体,1008个消除或基本消除黑臭,消除比例达95%;村庄污水处理率49.35%,城市污水设施建设已经基本布局完成,乡村污水处理还有较大的潜力可挖;在工业水处理领域,虽然全国97.8%的省级及以上工业集聚区建成了污水集中处理设施并安装自动在线监控装置,但高难度废水处理仍然在等待着效率更高、成本更低的处理方式出现。


    在固废处理领域,当前全国城市垃圾处理率已达到99%,县城垃圾处理率达到91%,村庄垃圾处理率51.17%。今年火热推行的垃圾分类和“无废城市”建设,必将催生一拨新的行业契机。而在危废领域,锂电池回收处理已经成为资本看好的热门赛道。与此同时,净土保卫战则刚刚拉开大幕,31省份完成了农用地土壤污染状况详查,家底摸清后,相应的治理工作将全面启动。


    从增量需求上来看,从资源循环利用和绿色发展的角度来说,技术不断迭代,以可持续、健康、智能为潮流的新兴领域方兴未艾,与信息技术、新材料、终端消费等领域跨界结合,市场空间难以量化。


    综上,简单的归纳一下,环保领域的热门赛道将聚焦于“攻坚克难”和“绿色新兴”两大主题:


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    3我国环保企业还能在资本市场上走多远?


    说起来,第一家在大陆敲钟的上市公司是一家环保公司,公司名叫世纪星源,股票代码000005,于1990年12月10日在深交所上市。该公司从事的主要业务为交通、清洁能源、水资源基础设施经营性项目的开发投资,目前市值28.9亿元。与它同时登陆的公司有的已经悄悄退出舞台,另外一些则成长为A股巨头,比如平安银行(000001)、万科A(000002)。


    这仿佛是一个隐喻,环保类公司在中国资本市场上从未缺席,但也不曾大红大紫。


    今天,沪深两市共有上市公司3639家,新三板挂牌公司有9980家,在这一万多家公司里面,环保公司不过屈屈139家,数量占比1%;从市值上看,139家环保公司总市值大约3180亿元,占比仅0.61%。市值平均30亿元,市值中位数6亿元——规模普遍偏小,新三板企业占60%。重点是,当前正处于环保板块的“波谷”时期,在二级市场如此清冷的背景下,显然当前并非环保企业上市的良好时机,这或许也是科创板受理企业中环保企业占比如此之少的一个原因。


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    行至低谷就该上坡了。个人倾向于看好环保行业在接下来资本市场的表现,特别是科创板为环保行业带来的增量改革力量。过去,节能环保作为多学科底层技术在环境修复场景下的创新式和集成式应用,自身技术的发展更依赖于基础科学或其他学科。在大工业体系下,节能环保或许还是一个“成本中心”,进入后工业时代,污染防治进入深水区,绿色化、健康化、智能化需求进入生产生活的全方位场景,节能环保或成为引领科技前沿潮流的“创新中心”。科创板的独特之处,将是给予勇于解决当前环境治理难点且拥有核心技术竞争力的企业更多机会,这将有别于过去借助传统商业模式的便利进行规模扩张的环保企业。


    4环保企业如何搭上科创板快车?


    在科创板这道“龙门”跟前,环保公司似乎还面临不少挑战。先来看看环保公司在科创板的审核进度情况。截止目前,上交所受理的节能环保类企业仅7家:金达莱、万德斯、三达膜环境、金科环境、德林海、奥福环保和京源环保,目前有两家因为财务报表有效期过期,审核状态为中止,须在3个月内重新提交有效材料,审核状态才可能继续。其他5家都获得了上交所询问。


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    产新君翻看了一下各家上报企业回复上交所问询的材料。上交所首轮问询一般40个问题左右,第二轮问询20个左右。在发行人这一边,回复材料动辄两三百页,仿佛不长不足以够分量、示诚意。从上交所对环保公司的问询情况来看,问题主要集中于股权与高管、核心技术、业务产品、公司治理、财会信息、风险揭示六大类,非常详尽和全面,体现了要“问”出一家真公司的架势。从发行人的回复中,投资者也可以比较清晰的分析和判断这家公司的真实价值。


    从问询问题来看,在股权架构上,企业需对存在的“三类股东”进行说明,历次增资及股权转让是否存在纠纷或潜在纠纷问题;在核心技术上,涉及到核心技术的起源及研发过程、自应用的主要产品及产业化时间、是否存在技术壁垒、是否属于通用技术、是否存在快速迭代风险;关于奥福环保的问询中,也涉及核心技术产品的性能,技术先进性,获奖及参与政策标准起草的情况,在会计差错、财务数据、主要客户性质及来自各性质客户的收入占比情况、付款条件、信用政策情况等问题上都有详细的询问。


    与制造业相对清晰的业务方式不多,以工程类、服务类为主的环保企业在A股IPO市场就一直受到“特别照顾”。环保公司在资质、工程分包、用工、招投标、收入确认等方面,确实存在着不少容易掉进去的“坑”,这也是环保公司在A股IPO一直走得比较艰难的原因。


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    从IPO过往遇到的难点来看,结合科创板的特点,环保公司要想登上科创板这辆东方快车,需要在以下几个方面做好储备:


    第一,关于核心技术的领先性和“护城河”问题。


    科创板强调技术创新,区别于其他板块环保类公司,科创板更看重企业拥有技术的领先性以及迭代风险,如金达莱公司收到的两轮问询中,上交所都对其核心技术FMBR表现出浓厚的兴趣。首次问询要求金达莱就核心技术的起源及研发过程、自应用的主要产品及产业化时间、是否存在技术壁垒、是否属于通用技术、是否存在快速迭代风险等问题做出解答。第二轮问询,上交所直接要求金达莱说明“FMER技术是否为传统主流技术(活性污泥法及其衍生技术和MBR技术)不同的新技术,还是主流技术的衍生技术”、“进一步分析核心技术是否存在技术壁垒”,以及“自2010年经江西省科学技术厅鉴定后的发展情况,是否仍为国际领先水平”等。相较于其他环保公司,金达莱的技术实力算是比较厚实的,这些问题也可谓切中要害。


    第二,关于合法合规问题。


    是的,就是合法合规。在业务资质方面,公司是否具有开展业务所需的全部资质认证,是否有超出资质范围的情况,以及是否构成重大违法违规?由于工程公司通常会存在分包,需关注分包商是否存在专业和资质问题,项目管理、质量和进度控制是否有效,分包上是否存在关联关系或其他利害关系,采购价格是否公允等;招投标程序是否合法合规?是否存在法律纠纷,以及在安全生产、用工规范等方面的问题。


    第三,关于财务问题。


    虽然科创板放宽了企业上市门槛,从盈利要求转变为预计市值门槛,预计市值与很多企业在上市前接受最近一轮投资者入股的估值还不是同样的概念,预计市值是要在IPO定价时候接受检验的。尤其是在一二级市场估值容易出现倒挂的行业,计划要申请科创板的企业需要在申报之前再审视一下自身估值的合理性。在估值方面最有力的办法就是做到充分的信息披露,让投资者能够充分理解公司的价值,以使得并非科技专家但是具备正常资本市场知识和经验的投资人(例如机构投资者),能够通过阅读招股书的信息披露具备判断发行人的估值是否合理的基础。在环保公司申报科创板的过程中,多轮问询直指要害,如金达莱被质疑财务造假,金科环境的前五大客户占营收比例60%以上,占比较高,以及存在应收账款风险等等。


    科创板很美好,也必将给我国仍处于上升周期的环保行业带来一些正能量的增量变革力量,期待早日在科创板看见环保公司的身影。

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