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  • 新型光伏建材的5大趋势

    市场上的光伏建材,普遍存在样式单调、价格较高等问题,在一定程度上制约了其在市场的普及应用。快速预览

    光伏建材

    浏览量 6 光伏建筑 | 1天前

    新型光伏建材的5大趋势

    光伏建材

    光伏建筑 | 1天前

    市场上的光伏建材,普遍存在样式单调、价格较高等问题,在一定程度上制约了其在市场的普及应用。


    针对这些问题,一些企业通过加大研发投入、技术攻关,使传统光伏产品实现华丽转身——完成了从建筑附属物到建筑组成构件的转变,进而在建筑美学、尺寸、强度、安全等方面更能符合建筑应用的特殊要求。


    在这一过程中,出现了一些走在行业前列的公司和产品,如美国特斯拉推出的SolarRoof产品,国内的嘉盛光电推出的青砖、黛瓦、琉璃、壁影等系列产品,这些产品引领着光伏建材类产品的发展潮流,成为这一细分领域的“新锐”。


    让我们梳理下这些产品的共同特点和趋势:


    01.色彩多样化


    色彩是视觉世界里的第一要素,在建筑设计中色彩运用至关重要。传统光伏产品因色彩单调、缺乏艺术表现张力,而为众多建筑设计师所诟病。


    这些光伏建材类的新锐企业,深入洞察建筑行业审美需求,推出了几乎涵盖所有建材类型的多彩全系列产品,并可根据建筑师和业主色彩偏好,开发定制化色彩的产品。


    如嘉盛光电用于建筑幕墙的彩色“琉璃”产品、替换传统瓦片的彩色“黛瓦”产品、作为建筑外墙的彩色“青砖”产品等,这些产品通过灵活地融入色彩,创造出新颖的造型,更加契合了现代时尚的审美需。


    02.材质多样化


    传统光伏产品,基于更高发电转化率的考虑,产品往往选用高透光玻璃。


    这些光伏建材的“新锐”产品突破了玻璃材质的限制,将仿石材等特殊材质引入到产品中来,不仅拓宽了产品的应用场景,还使产品变得更轻、更美观,同时兼具抗污染易清洁、抗腐蚀耐酸碱等优良特性。


    目前市面上的产品有特斯拉的SolarRoof、嘉盛光电的G3系列产品等。


    03.造型新颖化


    设计时对电池片进行不同排布,可生产透光率在20%-60%之间的光伏建材产品,满足不同建筑的采光需要。


    例如嘉盛光电的“空明琉璃”系列产品,其典型应用案例是青海光伏产业技术创新中心项目,该项目将产品设计成独特的马赛克二维码造型,给人耳目一新的感觉。


    过去传统光伏产品受限于晶硅电池轻薄易碎的特性,只能设计为平面一种造型。


    嘉盛光电通过开发超薄柔性晶硅电池技术,独创双曲面封装技术,开发出带有弧度的光伏建材产品,可应用在有特殊弯曲要求的采光屋顶。


    “黛瓦”产品作为双曲面造型的集大成产品,外观似微波涟漪,排布形态优雅自然,成为引领光伏瓦潮流的明星产品。


    04.晶硅技术后来居上


    长期以来,光伏建材领域存在着薄膜、晶硅两条技术路线。


    其中晶硅技术因其转换效率更高、成本更低、性能可靠等先天优势,占据光伏发电市场的90%以上的市场份额。


    经过10多年的探索和技术积淀,晶硅光伏建材产品在产品轻质化、色彩多样化、造型柔性化等方面,足与薄膜产品相媲美,同时应用晶硅光伏建材产品的项目投资更少、收益更高,竞争优势显著,晶硅光伏建材技术路线是当前及未来成本最低、节能效果最好的技术。


    05.性价比将是王道


    随着近年来晶硅类光伏产品的大幅降价,国内光伏发电应用将在2021年实现平价上网,作为叠加光伏发电和建筑建材两项功能新型产品,晶硅光伏类建材与其它同类传统高档建筑材料相比,已经具备明显的可比性和可行性。


    以工商业建筑应用光伏建材为例,其项目投资回收期已缩至5-8年,对应IRR达12%以上。


    作为一种在产品生命周期内持续产生发电收益的产品,它不仅能在生命周期内为业主带来稳定的投资回报,还能够解决建筑节能减排的难题,更能提升建筑的外在形象,进一步提升企业的品牌形象。

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  • 2020年中国负极材料行业市场现状和发展前景分析

    目前应用最广的负极材料仍然是天然石墨和人造石墨两大类(以天然石墨为基础和其他负极材料掺杂形成的复合石墨),硅基等合金类负极材料虽然...快速预览

    负极材料

    浏览量 5 前瞻经济学人 | 2天前

    2020年中国负极材料行业市场现状和发展前景分析

    负极材料

    前瞻经济学人 | 2天前

    目前应用最广的负极材料仍然是天然石墨和人造石墨两大类(以天然石墨为基础和其他负极材料掺杂形成的复合石墨),硅基等合金类负极材料虽然已开始在特斯拉/松下动力电池上应用,但仍处于推广的初期,需求还比较有限。


    2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨


    高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国锂电池负极材料市场出货量26.5万吨,同比增长38%。其中人造石墨出货量20.8万吨,占比负极材料总出货量78.5%,相比2018年占比提升9.2个百分点。


    图表1:2016-2019年中国锂电池负极材料出货量(单位:万吨,%)


    行业格局演变为四大多小


    中国负极行业市场格局由“三大多小”逐渐衍化成“四大多小”。传统的三大为贝特瑞、杉杉股份和江西紫宸,三家市场份额2019年至今合计均在60%左右,而新晋的“一大”为凯金能源,其2019年市场份额达到17%,


    图表2:2019年中国负极材料竞争格局(单位:%)


    受益汽车电动化发展迅猛,行业市场空间大


    全球锂电池行业受益汽车电动化发展迅猛,带动锂电负极材料需求高速增长,市场空间巨大。动力电池应用分会研究部预测,到2020年全球动力电池负极材料需求量约28万吨,复合增长率达22%;到2025年仅国内动力电池需求量将达到310GWh,相应负极材料需求量将达26万吨。


    图表4:2020-2025年动力电池负极材料需求量预测(单位:万吨)


    国内企业密集投扩产


    面对巨大的市场需求,负极材料企业也在加速布局,在产能、技术上持续跟进,以期在激烈的市场争夺战中抢占先机。中科电气2020年1月在互动平台表示,公司初步预计到2020年年底将形成4-5万吨负极材料产能。此外,目前公司在贵州格瑞特建成1万吨石墨化产能,正在进行新增1万吨石墨化产能建设,争取在2020年上半年投产,参股公司集能新材料新增1万吨石墨化产能主体设施建设基本完成。


    图表5:2019-2020年中国负极材料企业投产规划

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  • 2020年, PCB行业挑战与机遇并存

    2020年将近过半,新冠疫情仍在“流连忘返”。经此一劫,许多企业元气大伤,如今还陷在泥潭里难以动弹。原本准备在2020年大展拳脚的众P...快速预览

    PCB印制电路板智能手机

    浏览量 11 PCB信息网 | 3天前

    2020年, PCB行业挑战与机遇并存

    PCB印制电路板智能手机

    PCB信息网 | 3天前

    2020年将近过半,新冠疫情仍在“流连忘返”。经此一劫,许多企业元气大伤,如今还陷在泥潭里难以动弹。


    原本准备在2020年大展拳脚的众PCB 厂商同样感受到了市场的森森冷意。


    智能手机作为电路板重要的发展驱动力之一,在疫情爆发期间遭遇了强劲逆风,据市场调研公司Counterpoint最新调查显示,由于疫情影响,2020年第一季度中国智能手机销售同比下降22% 。


    2020年第一季度中国智能手机销售情况

    值得注意的是,虽然目前中国的抗疫战争已基本取得胜利,但是新冠疫情又持续在欧洲和美国等全球范围蔓延和肆虐,并且因为种种原因,疫情造成的破坏性影响更加重大。


    预计2020年第二季度,智能手机销售情况在欧洲和美国也会出现类似中国或更严重的下降。


    消费疲软不止体现在智能手机领域,汽车及个人电脑也成为“重灾区”,据了解,2020年一季度汽车销量同比下降42.1%,2020年第一季度个人电脑出货量同比下降36.4%,这两者均是PCB的终端下游产品。


    可以预见,智能手机、汽车、消费电子产品需求疲软都将导致大宗商品、FPC和HDI板需求疲软,影响相关厂商的市场表现。


    但PCB产业始终是朝阳产业,考验大家的始终是如何抓住机遇,把危机化为商机。


    随着大数据时代的来临,每时每刻都有巨大的数据量需要传输、存储、管理,直接引爆5G无线、网络和基础设施的需求。


    据了解,中国三大运营商在2020年的5G相关投资翻了一番,达到人民币1,803亿元,由此所需的高速高频板增长迅速。


    用于OLED显示器、蓝牙耳机和相机模块的刚挠板有了大幅增长。


    对用于CPU、GPU、网络和AI应用的FCBGA基板也是需求强劲。对于HDI板要求愈发精益,一些PCB供应商也在扩大用于5G和其应用的高多层板生产能力。


    此外,来势汹汹的疫情,意外带动了笔记本电脑、医疗设备等领域的需求,相关PCB 厂商也因此受益。


    魔幻般的2020,无数人谈之色变,甚至很多人都期盼着能有神奇魔法可以重启2020。


    但与其做一些不切实际的幻想,不如接受挑战,直面灾难,在困境中发现机遇,迎难而上。

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  • 垃圾发电产业:蓝海还是红海?

    快速发展的垃圾发电产业可能在2021年进入平稳发展期,未来将步入运营为王的专业化时代。快速预览

    垃圾发电产业

    浏览量 10 《能源评论》 | 3天前

    垃圾发电产业:蓝海还是红海?

    垃圾发电产业

    《能源评论》 | 3天前

    快速发展的垃圾发电产业可能在2021年进入平稳发展期,未来将步入运营为王的专业化时代。


    垃圾围城已经成为世界难题。我国目前生活垃圾年产量1.8亿吨。世界银行报告最新预测,全球垃圾量2030年将达到25.9亿吨,2050年将达到34亿吨。


    解决之道在哪里?与逐渐得到关注的垃圾分类相比,后端的处理环节并不为人们熟知。在4月12日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上,住建部城建司副司长刘李峰表示,截至2019年年底,46个重点城市生活垃圾分类的居民小区覆盖率已接近70%。


    如今,垃圾发电方式正在成为主流。


    4月9日,国家能源局发布《关于贯彻落实“放管服”改革精神优化电力业务许可管理有关事项的通知》,对部分符合条件的发电项目不纳入电力业务许可管理范围,其中包括项目装机容量6兆瓦(不含)以下的生物质能(含垃圾发电)等可再生能源简化发电企业许可申请。4月29日,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》由第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过,自2020年9月1日起施行。这无疑给垃圾发电产业发展带来利好。


    焚烧发电渐成主流


    从全产业来看,垃圾的处置方式包括很多种。根据世界银行报告披露,2016年,全球有33%的垃圾未加处理被露天倾倒,26%的垃圾不分类被填埋掉,7.7%的垃圾填埋制沼气,11%的垃圾被焚烧,5.5%的垃圾堆肥处置,13.6%的垃圾进行了资源化回收。


    从后端处理方式来看,我国城镇生活垃圾处理主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋是指利用自然降解原理进行的垃圾处理方式,其优点在于技术成熟、成本低、对垃圾要求不高,缺点是占地面积较大,且存在发生渗漏造成二次污染的风险。垃圾发电是指将垃圾置于高温环境中用于供热及发电的技术,其优点是能效高、对环境影响小、占地面积小,缺点是初期投资大、技术要求较高。


    早前,对垃圾发电持反对意见的主要焦点在于,中低温垃圾发电技术产生有害物质二噁英——一种强致癌物。研究表明,当烟气温度在220℃~400℃时,最易产生二噁英,当温度高于800℃时,极短时间内即可使烟气中的二噁英分解。目前,已经出现了一些新技术,比如离子气化处理,其温度高达数千摄氏度,可以使有机物迅速气化转变成合成燃气用于发电、供热等,能有效解决二噁英污染以及重金属污染等问题。只不过,新技术没有老技术稳定,推广仍需时间。


    随着技术水平的提升,垃圾发电占比逐渐上升。据中国统计年鉴的数据显示,我国无害化垃圾处理量增速较快,其中,卫生填埋处理量占比由2011年的77%下降至2018年的48.7%,焚烧处理量占比由2011年的20%提升至2018年的45%。


    根据“十三五”规划,我国垃圾焚烧产能将超过填埋产能,无害化处理比例提升至54%。2019年,我国垃圾焚烧产能占比或将超过填埋处理,成为第一大垃圾末端处置方式。


    有专业人士认为,目前我国垃圾处理方式存在比例失调的问题,没有考虑有效的梯级利用,依赖焚烧和填埋的比例过高,不符合废弃物管理原则。考虑到中国的湿垃圾较多,从环境效益和经济效益来看,更好的方向是有氧堆肥、厌氧发酵等资源化利用处理方法。


    实际上,即使是走在前列的上海,垃圾分类管理推行半年之后的数据显示,相关的后续处理举措也是不配套的。


    提出固废处理“五步走”技术思路的上海环联生态科技有限公司董事长张益认为,相对填埋,焚烧的比例会越来越高。他的思路是:临时堆放分散化——集中填埋有序化——卫生填埋无害化——焚烧发电能源化——分类处理资源化。


    对于环保人士而言,一个好消息是,自2020年1月1日起,《生活垃圾发电厂自动监测数据应用管理规定》正式启动实施,垃圾发电厂与生态环境主管部门联网,将向社会公开5项常规污染物排放数据。


    补贴不能承受之重


    在环保之外,补贴也是影响垃圾发电产业的关键因素。


    4月10日,国家发改委《关于有序推进新增垃圾发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》结束向社会公开征求意见。该文件显示,2020年1月20日后并网发电的垃圾发电(含沼气发电)项目为新增项目,之前为存量项目。对于新项目,通过可再生能源发展基金继续予以支持。存量项目另行管理。


    这一政策引发业界广泛关注。对于垃圾发电企业而言,垃圾处理费补贴和上网电价收入是其主要收入来源。


    2009年,垃圾发电项目同风电、光伏发电以及生物质发电一同被列入可再生发展能源基金补贴的对象。此后,我国将生活垃圾发电列入《国家重点推广的低碳技术目录》。根据2012年发布的《国家发展改革委关于完善垃圾发电价格政策的通知》,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元(含税);其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。


    目前,全国有400余家生活垃圾发电厂。据生活垃圾发电信息平台、电厂联盟网所列示的全国生活垃圾发电项目的统计,2006年以来新投运项目单体规模平均值处于700~1100吨/日之间。


    据光大证券估算,2020年垃圾发电行业将有13万~15万吨/日的新增并网规模,若按300天运行时间,国补0.15元/吨测算,需要的补贴规模至少约16亿元,较难实现收支平衡,实际分配给垃圾发电新增项目的规模大概率低于10亿元。根据生物质能产业促进会测算数据,2015~2017年生物质发电(含垃圾发电)补贴缺口分别为28亿、33亿、72亿,预计2019年补贴缺口已逾百亿。


    在可再生能源补贴逐渐退坡的大趋势下,垃圾发电标杆电价也存在向燃煤发电机组标杆电价靠拢的可能。


    上述《征求意见稿》则表明,对新增项目,会按照以收定支的原则通过可再生能源发展基金继续予以支持,同时也会对违规掺烧、违规排放、厂用电使用不规范等问题,进一步加强新增项目监管,并明确核查结果将作为补贴发放的重要依据。


    峰值或在2021年


    近期看来,垃圾发电产业的前景仍然乐观。


    安信证券的研究显示,根据不完全统计,2019年全国新增中标垃圾发电项目超125个,新增垃圾处理产能超13万吨/日,中标垃圾处理费用平均单价为71元/吨,总投资超600亿元。


    分析人士认为,源于供给量持续上升、发电比例不断提高、环保政策压力逐渐加大等因素,垃圾发电行业仍处于上升期。为赶在潜在的电价补贴取消前并网和完成“十三五”规划,2020年垃圾发电项目抢装带来的投资机会值得关注。华泰证券预计,综合考虑工程、设备以及运营市场,“十三五”期间垃圾发电总市场规模将达到 3236亿元。


    目前垃圾发电行业的上市企业主要包括三类:一是国有企业,如光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等;二是民营企业,如锦江环境、粤丰环保、旺能环境、伟明环保、中国天楹等;三是外资企业,如威立雅中国等。


    华泰证券研报显示,截至2019年年底,主要30家环保企业产能近100万吨/日,远超“十三五”末59万吨/日的目标,接近“十四五”末的产能预测。


    分析人士表示,尽管2020年新冠肺炎疫情对我国经济增长带来压力,但疫情对垃圾发电行业造成的负面影响短期内可控,且长期看好垃圾发电行业发展。


    原因在于,疫情发生后,国家迅速出台应急处置政策,要求垃圾发电处理企业在疫情期间积极提高应急处置水平,确保企业平稳运行。因此,尽管疫情对垃圾发电企业一季度收入和利润指标造成直接负面影响,但垃圾发电行业盈利模式本身并未受到疫情冲击,也没有产生变化。


    当然,也要注意到,垃圾发电行业不是一个市场空间无限增长的行业,长期看可能会步入平稳发展期,也会从蓝海变成红海。对于“十四五”的产业发展,张益的预判是同“十三五”大体相近,有可能下降,但幅度有限。最主要的影响因素来自电价走向和垃圾分类,分类分流了垃圾处理的量,补贴额度的变化将会对行业收益造成冲击。


    未来,垃圾发电行业何时会迎来平稳发展期?从已经发布的这些专项规划来看,答案似乎是在2021年前后:2018~2020年我国规划垃圾发电设施272座,垃圾发电处理能力24.849万吨/日,而2021~2030年规划垃圾发电设施191座,垃圾发电处理能力15.175万吨/日。


    业内人士表示,随着国内垃圾发电行业步入平稳发展阶段,运营为王的专业化时代也将到来。项目并购或将盛行。华泰证券认为,2020 年后,随着增量项目数量萎缩,行业标准提升(环保等成本增加)以及潜在的补贴调整,行业并购整合力度将会加大。仅仅从粤丰环保、瀚蓝环境、绿色动力等6家垃圾发电上市公司来看,“十三五”期间共发生30起收购。根据“十三五”规划,我国垃圾发电产能将超过填埋产能,无害化处理比例提升至54%。

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  • 环保产业基本面回暖 医废处置市场迎政策机遇

    随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果,各地全面加快复工复产复市,环保产业能否按下绿色发展“快进键”?快速预览

    环保产业基本面回暖 医废处置市场迎政策机遇

    医疗废物处置垃圾焚烧发电垃圾焚烧处理环保

    中国城市报 | 4天前

    随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果,各地全面加快复工复产复市,环保产业能否按下绿色发展“快进键”?


    日前,在由全联环境服务业商会(以下简称环境商会)主办的2020环境企业家媒体见面会上,记者了解到,2019年环保产业基本面持续向好,受疫情影响,今年医废处置市场迎来新增长。同时,与会专家建议医疗废物处置体系建设可“平战结合”,相关企业呼吁继续支持垃圾焚烧发电产业发展。


    2019年近八成企业营收


    平均增速同比上升8%


    环保产业的内生动力持续好转。“近期,环境商会通过统计、分析百余家环境上市公司的年报发现,总体而言,2019年度环保企业的经营数据在好转,整体经营状况优于2018年。”环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧介绍。


    据环境商会统计数据显示,2019年近八成企业营收增长,平均增速同比上升8%。在净利方面,近七成企业归母净利增长,该比例在2018年仅为半数。


    新冠肺炎疫情对环保产业影响几何?赵笠钧表示,一季度不少企业业绩出现下滑,产业短期波动明显。但长期来看,环保产业基本面依然持续向好,产业的内生动力也在持续好转,经营更趋高质量发展。


    环境商会执行会长、杭州锦江集团董事长王元珞告诉中国城市报记者,目前,环境板块约占杭州锦江集团业务的20%,相比集团原辅材料、劳动力、国际市场的进出口等业务,环境板块受疫情影响明显较小。


    环境商会执行会长、首创股份总经理杨斌分析,环保产业抗风险、抵御经济周期优势更为明显,原因在于环保产业提供的公共服务多为社会必需品,企业必须保证全年不间断运行,疫情期间也不例外。


    谁是行业“后浪”


    医废处置市场迎来新增长


    抗击新冠肺炎的战“疫”中,医疗废物处置成为重要“战场”。与此同时,国家政策的不断加码,让业内人士普遍认为医废处置市场还将迎来一波平滑增长,带动产业查缺补漏和整合提升。


    生态环境部数据显示,截至5月9日,全国医疗废物处置能力为6119.3吨/天,较疫情前增长近1/4。其中,湖北省医疗废物处置能力从疫情前的180.0吨/天提高到658.4吨/天,武汉市医疗废物处置能力从疫情前的50.0吨/天提高到280.1吨/天。


    赵笠钧认为,疫情期间,武汉市医疗废物处置能力的快速提升,体现了我国社会制度优势。如果就全国范围而言,医疗废物处置能力提升要想达到这个速度,存在一定难度。


    今年2月,国家卫生健康委、生态环境部、国家发展改革委等十部门联合印发了《医疗机构废弃物综合治理工作方案》,提出要在2020年底前实现每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施;到2022年6月底前,实现每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系。


    清华大学环境学院教授王凯军建议,相关体系的构建可考虑“平战结合”。“一些平时设施,例如焚烧厂在特殊情况下有些特殊的通道来处理疫情产生的医疗废物,这种体制的建设可能要认真考虑和设计。如果简单地按此次疫情的需求量来构建相关设施的,可能会造成资源浪费。”王凯军说。


    建议出台政策扶持


    垃圾焚烧发电项目


    今年4月,国家发改委公布了《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》),让悬而未决的垃圾焚烧发电行业补贴有了新风向。


    《通知》首次明确“存量”与“新增”垃圾焚烧发电项目的分割时间点,并指出对于新增项目,国家按照以收定支的原则,通过可再生能源发展基金继续予以支持;对于存量项目,将另行管理。同时强调,新增项目需纳入各地生活垃圾焚烧中长期规划,明确纳入补贴项目清单的要求。


    据环境商会提供的材料显示,目前,垃圾焚烧发电项目收入包括地方政府的垃圾处理费和发电上网电价两部分,项目按照市场化运作需要保障收入覆盖成本支出,来自国家基金的电价收入已经占到垃圾发电项目总收入的60%—75%,是项目收入的重要组成部分。


    地方政府和电网企业对于项目电价兑付的稳定性和时效性决定了垃圾处理企业的正常运营状况,只有合理的投资回报机制,才能够维持垃圾焚烧处理行业的长期健康稳定发展。


    记者注意到,在今年的全国两会上,环境商会上交了关于垃圾发电行业电价补贴的相关提案。提案建议,垃圾发电项目应参照光伏和公共可再生能源电力供应等项目,列入国家可再生能源发展基金的资金拨付优先保障范围内,确保补贴资金足额及时拨付到位。


    此外,提案还建议,在可再生能源发展基金的总量有限情况下,对于优质项目、环保排放标准高或者处置需求紧迫的项目,应优先列入可再生能源发电补贴项目清单;对于项目质量差、处置需求不紧迫的项目,可通过减少补贴予以处罚,甚至淘汰。

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  • 环境产业基本面持续向好 下一轮发展重点:运营管理能力与核心技术

    历经一季度的低迷,不少环境企业业绩下滑,整个产业短期波动明显,但长期看,产业基本面依然持续向好。快速预览

    环境企业环境产业

    浏览量 23 经济观察网 | 5天前

    环境产业基本面持续向好 下一轮发展重点:运营管理能力与核心技术

    环境企业环境产业

    经济观察网 | 5天前

    历经一季度的低迷,不少环境企业业绩下滑,整个产业短期波动明显,但长期看,产业基本面依然持续向好。


    这是全国工商联环境商会在2020年5月19日环境企业家媒体见面会上做出的最新研判。


    环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧说,环境产业基本面长期持续向暖,内生动力持续好转,企业经营更趋高质量发展,企业的集约化大发展时期已然来临。在下一轮企业发展中,运营管理能力与核心技术将成为核心要素,由此带来的内生动力将逐渐释放。


    5月19日,环境商会执行会长、首创股份总经理杨斌在此次会后接受经济观察报记者专访时表示,政府部门还是应更进一步的改革,优化营商环境,尤其是整个环境产业发展过程中起决定作用的市场机制,要能够得到更进一步的完善和加强,从根本上减轻环保企业的实际负担。


    杨斌说,“我们很看好环保行业未来的发展。但在行业大力发展的同时,无论是社会资本还是国有资本,都要考虑合理的经济收益,关键是能不能用最少的投资,获得最优的投资效益和最优的环境改善。”


    拥抱新形势的变化


    继2019年国资大举开进之后,今年以来,央企再次瞄准生态环保领域,加快并购步伐,扩充环保资产。


    一位亲历“转身”的民营环保上市公司负责人对经济观察报记者说,“只有更多引入国资,与自身优势结合,我们才能迎来转机。央企国企将成为中坚力量,今后整个环境产业也将涌现出更多混合所有制企业。”


    赵笠钧表示,2017年底以来,受宏观政策影响,环境产业整体融资状况恶化。资金问题导致不少民企陷入经营困境,产业危机至今仍未完全解除。同时,国资大举进入,也在为产业注入资本、资源以及商业模式等方面的新能量。


    杨斌介绍,从今年一季度环保项目招投标情况看,有28家央企中标,占央企总数的三分之一,还有十几家省一级的都成立了环保平台公司。大型央企更适合承担长江大保护等大的战略性任务,它们从设计、投资、设施设备到工程建造、运营等,都组成了联合体,建立了生态圈。这个路径选择是非常正确的。


    经济观察网记者注意到,首创也在积极参与长江大保护,与一些央企开展了多方面的战略合作。比如,在三峡集团成立长江生态环保公司以后,首创也与其进行了对接,签署了两个战略合作协议。


    “目前一些工作也在积极推进,比如我们在重庆等地有一些项目合作,还有更多的一些项目,双方也正在探讨,其中牵涉到很多方面,比如技术、分工、利益及长期稳定运行等。我们会和三峡集团在更高层面,进行更开放的合作。”杨斌告诉经济观察报记者。


    不过,对于央企的大举进入,杨斌也有此担忧:一个企业进入,两个企业进入,那可能是科学的选择,但如果是一半以上的央企都进入,而且都集中在一个时间点上进入,这是不是很正确?投资效益到底会如何?“毕竟在一个行业,一定要有长期的市场风险控制能力,包括运营、技术、科研等方面的能力积累,否则,只能聚焦在工程建设和设施设备上。”


    “首创股份也做了这方面的思想准备和能力储备,在项目选择上还是坚持有所为和有所不为。我们对央企参与环保领域,持欢迎态度,但我们更希望有序竞争,更多关注增量而非存量项目。”他说。


    他认为,环保企业要积极适应、拥抱新形势的变化,不能关起门来怨天尤人。一定要加强自身管理,节能降耗、开源节流、控制成本,在长期战略目标选择上,方向不能出错,战略决策定了以后,要坚定不移,一点一点去实现。


    近七成环境企业净利增长


    据环境商会提供的数据,2019年环境企业的经营数据在好转,整体经营状况优于2018年,近八成环境企业营收增长,平均增速同比上升8%。


    在净利方面,2019年近七成环境企业归母净利增长,这一比例在2018年仅为半数,归母净利平均增速实现大幅提升。增速在30%以上的企业达37家,占比约35%,增幅高于50%的企业有28家,12家企业盈利翻番。


    在现金流方面,2019年A股环境上市公司整体现金流状况有明显好转,经营性现金流总额较2018年实现翻番,达513亿。净流入的企业77家,金额达10亿以上的企业16家,净流出企业从2018年的20家下降至9家,比例从23%降至10%。


    “从这个数据看,环境产业基本面在经历了2018年低谷之后,2019年整体情况是好转的。不过,净利平均增速仍处在历史低位,向上攀升的空间依然很大。”赵笠钧表示,2020年环境产业的情况还有待观察。


    “中国市场这么大,为什么培育不出一个大的环保企业?”在环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华看来,其问题就在于环保企业太多了,小而散的企业太多,巨头企业几乎没有。所以先要搞第一个台阶,环保企业营收过百亿的台阶。经过四、五年的努力,到去年为止,也只有10家刚刚过百亿,今年定的目标是50家。


    赵笠钧认为,环保企业必须坚守本质,用对品质和创新的坚守推动环境产业的生态演进,推动产业走向集中度更高、企业规模更大、管理水平更好的新格局。


    医废市场被触发


    在疫情期间,医废市场被触发,迎新一轮高增长。


    生态环境部数据显示,截至2020年5月9日,全国医疗废物处置能力为6119.3吨/天,相比疫情前增加了1216.5吨/天,增长近1/4。其中,湖北省能力从疫情前的180吨/天提高到658.4吨/天,武汉市能力从疫情前的50吨/天提高到280.1吨/天。自1月20日以来,全国累计处置医废34.9万吨。


    5月18日,国家卫健委等十部门联合印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》(下称《方案》),其中明确提出在2020年底前,实现每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。到2022年6月底前,综合考虑地理位置分布、服务人口等因素设置区域性收集、中转或处置医疗废物设施,实现每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系。


    在赵笠钧看来,疫情之后,按照《方案》以及新修订的《固废法》要求,医废处理市场还将迎来一波平滑增长,带动产业查缺补漏和整合提升。在新基建的助推下,环境基础设施开始新一轮的进阶,接轨时代需求,这也将刺激以智慧环保为代表的新兴市场发展。

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  • 分布式发电标配储能前景几何?

    电力市场开放,特别是现货市场出现,将提升价格灵活性,同时,随着补贴退坡,分布式光伏发电更多转为自发自用,而不是简单的全额上网,在这种情...快速预览

    分布式发电标配储能前景几何?

    电力市场分布式发电标配储能分布式能源

    中国能源报 | 7天前

    核心阅读 


    电力市场开放,特别是现货市场出现,将提升价格灵活性,同时,随着补贴退坡,分布式光伏发电更多转为自发自用,而不是简单的全额上网,在这种情形下,分布式光储配套优势更能显现出来。


    当前,在新能源平价趋势之下,分布式光伏的盈利模式正在发生微妙变化,自用意愿增强,全额上网意愿减弱。而在电力市场逐步放开的背景下,当分布式发电遇到储能,商业模式有了更多创新的可能。


    日前,在中关村储能产业技术联盟(CNESA)线上交流会上,相关人士指出,伴随“电改”推进,储能现有的商业模式和机制虽面临挑战,但也会催生分布式发电交易配储等应用场景下的新机遇。


    分布式发电配储规模尚小


    根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2019年底,中国已投运的、与分布式光伏配套建设的储能项目累计装机规模为175.0MW,占全部光储项目总规模的21.9%。


    中国能建华东电力设计院智慧能源室主任吴俊宏认为,电改除了要建设电力交易市场外,还要构建辅助服务市场。辅助服务是保证电力系统安全稳定运行的必要措施。在我国,典型的辅助服务就是调峰和调频。“电改”深入推进和电力市场进一步完善,促使储能有了更多的发挥空间,目前市场规模较小的分布式发电配储就是其中之一。


    “就目前现状而言,分布式发电在需求侧响应,一次能源综合利用率上有着明显的优势。国家一方面‘勒紧’集中式光伏,一方面鼓励分布式光伏发电,正是因为看中了这一优势。当前,燃气分布式发电受制于高气价、火电发电限额和排放等问题,发展遇到瓶颈,近几年市场拓展缓慢。分布式风光发电虽然具有一定的竞争力,但因为不稳定,对储能需求高,发展也有难度。不过,分布式的风光电配储也意味着分布式发电获得认可,在规划阶段具备发展条件。”一位业内人士说。


    中关村储能产业技术联盟高级政策研究经理王思解释道,目前国内分布式发电配储能以光伏配储能为主,主要目标也是为提高用户自治能力和减轻电费负担。鉴于一方面光伏平价时代还未完全到来,另一方面光储尚不具备成本优势,我国分布式光储市场并不如国外火热。“其发展有赖于电力市场的完善。随着价格体系的形成,有灵活的价格机制,用户对价格的敏感性会增强。当电网无法完全接纳分布式电量的时候,储能配套也就有了商机,用户不得不配备相应储能设施以解决多余的光伏发电,并减轻电费支出。”他说。


    多因素制约分布式发电配储


    4月15日,国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,明确了可再生能源发展“十四五”规划重点——优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源,大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用,结合储能、氢能等新技术,提升可再生能源在区域能源供应中的比重。虽然规划前景喜人,但就目前而言,我国分布式发电配套储能仍面临较大挑战。


    一位资深电力专家认为,虽然在用户侧集合可再生能源和储能,可以提升可再生能源的使用比重,对电网也有益,但受制于技术成熟度和居高不下的成本,相对于电网侧储能来说,并不占优势。此外,缺乏合理的商业模式、激励机制、电力市场不完善等因素也制约了分布式发电配储发展。


    某电力设计院专家也持同样看法,“主要原因还是自建储能调峰的建设成本和管理成本太高,而电网侧储能更具经济性。一是为了用电安全,与主网相连是现实需要;二是从电网购电时调峰用电的电价与常规电网购电电价之间的价格差没有体现,分布式电源自建储能调峰失去了利益驱动。”


    在实施目录电价的条件下,峰谷电价差成为用户侧储能的一个清晰商业模式。而在“电改”背景下,取消目录电价已成必然趋势,经营性电量放开,峰谷电价差商业模式可能面临着投资回收风险。


    “电改”激活分布式发电配储市场


    随着“电改”推进,一方面,储能现有的商业模式和机制面临挑战,电力现货市场交易将进一步压缩分布式发电配储项目峰谷套利的收益空间;但另一方面,电力市场机制进一步完善,将孕育出更有效的储能应用场景。业内认为,后续的买单机制主要通过辅助服务市场来解决。


    上述资深电力专家认为,峰谷套利只是储能的盈利模式之一。未来随着“电改”推进,电力市场不断成熟,储能的市场主体地位更加明确,盈利模式将更丰富,且随着技术的进步和成本快速下降,其竞争力会越来越强。例如,分布式储能形成虚拟电厂或者聚集商等模式,分布式储能参与调频、备用、消纳可再生能源等,可充分发挥储能的多种价值。


    王思认为,电力市场开放特别是现货市场出现,将提升价格灵活性,同时,随着补贴退坡,分布式光伏发电更多转为自发自用,而不是简单的全额上网,在这种情形下,分布式光储配套优势更能显现出来。


    此外,在成熟的电力市场中,分布式能源和需求侧资源也将成为市场参与主体,光储配套一方面可减轻用户电费负担,另一方面冗余资源可参与市场获取电量交易收益和服务价值回报,形成增值。 


    “没有市场就没有长效机制,有市场才有创新,才能孕育新的商业模式。而在电力市场开放的情形下,就会有更多的服务主体进入,多种形式的分布式能源形成综合效应,以最终电价形式体现在给用户的服务里。”王思认为,“伴随交易模式的放开和多元化,分布式发电可以实现隔墙售电,配售电的放开则激发了市场的活力。以提升用户服务和降低用电成本为出发点的分布式发电交易将更有前景,且成本更低。当前,分布式发电不是必配储能设备,而是取决于应用场景。只有当电价真实反映电力的运行情况,分布式发电成本足够低时,用户才会有敏感度提高自治能力,而电力市场建设恰恰能提升这种敏感度。”(韩逸飞)

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  • 2020年中国聚氨酯(PU)行业市场规模与发展前景分析

    聚氨酯(polyurethane,简称PU)全名为聚氨基甲酸酯,是一种由多异氰酸酯(OCN-R-NCO)和多元醇(HO-R-OH)...快速预览

    2020年中国聚氨酯(PU)行业市场规模与发展前景分析

    聚氨酯聚氨基甲酸酯有机高分子材料

    前瞻经济学人 | 9天前

    聚氨酯(polyurethane,简称PU)全名为聚氨基甲酸酯,是一种由多异氰酸酯(OCN-R-NCO)和多元醇(HO-R-OH)反应合成的有机高分子材料。由于分子结构中含有多个氨基甲酸酯基团(简称氨酯),故称为聚氨酯。


    一、聚氨酯材料性能卓越,具备不可替代性


    聚氨酯材料性能卓越,具备不可替代性。相比于橡胶,聚氨酯具有更好的耐磨性和抗切割撕裂性,相比金属和塑料,聚氨酯的隔音、耐磨特性又格外突出。


    图表1:聚氨酯和其他材料对比的优势


    二、2025年全球聚氨酯市场规模将达931亿美元


    根据Global Market Insight的最新报告,2018年全球聚氨酯市场规模估计为595亿美元,到2025年,全球聚氨酯市场规模预计将达到931亿美元,在预测期间的复合年增长率为5.8%。


    图表2:2018-2025年全球聚氨酯市场规模(单位:亿美元,%)


    三、我国聚氨酯的产销量持续快速增长


    21世纪以来,我国聚氨酯的产销量持续快速增长,2019年我国聚氨酯产量达1366万吨,占全球总产量比重为45%左右,聚氨酯产品消费量达1185万吨。我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国,也是最大的聚氨酯市场之一。


     图表3:2014-2019年中国聚氨酯产量及消费量(单位:万吨)


    四、2019年10家公司利润规模超过2320万元大关


    2019年全年度聚氨酯所有上市公司的利润总额为134.83亿元,前10家企业利润总额占比为99.84%;有10家公司的利润规模超过2320万元大关,排名前两家分别突破1226035万元和23555万元,分别是万华化学集团股份有限公司和山东东宏管业股份有限公司。万华化学集团股份有限公司成为2019年聚氨酯利润规模最大的中国公司,利润高达1226035.76万元,山东东宏管业股份有限公司紧随其后,利润达到23555.43万元。


    图表4:2019年中国聚氨酯上市公司利润总额排名(单位:万元)


    五、聚氨酯未来市场潜力巨大


    目前中国建材、氨纶、合成革和汽车等聚氨酯下游产品的产量均居世界第一,国家正在大力推广水性涂料、实施建筑节能新政策等措施,都为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇。预计到2025年,中国聚氨酯市场消费规模将达到1828万吨,2020-2025年复合年增长率为7.8%。


    图表5:2020-2025年中国聚氨酯消费规模预测(单位:万吨,%)

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  • 2020年磷酸铁锂电池市场份额或将高增长

    4月14日,工信部发布的第331批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)中,进行申报的新能源汽车共有306款(包括...快速预览

    2020年磷酸铁锂电池市场份额或将高增长

    磷酸铁锂电池新能源汽车

    《中国战略新兴产业》 | 9天前

    4月14日,工信部发布的第331批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)中,进行申报的新能源汽车共有306款(包括乘用车、客车以及专用车),其中采用磷酸铁锂电池的车辆占到了78%。对比今年前几批公告可以发现,磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域配套车型占比呈增长趋势。


    三元锂电池的多年簇拥者特斯拉讨论电池的无钴化;曾以铁电池为标签的比亚迪在几年前转为三元锂电池后,最近又发布了基于磷酸铁锂的刀片电池;长安欧尚首次发布的电动车搭载了磷酸铁锂电池组......一度不被大家看好的磷酸铁锂电池又回到了人们视线中,业界认为其可能又要回归主流之列。


    01

    磷酸铁锂出现回升趋势


    锂电池具有体积小、重量轻、充电快、耐用等优点,小到手机电池,大到汽车电池都能看到它的身影,其中磷酸铁锂电池和三元材料电池是锂电池目前的两大分支。


    出于对安全性的要求,在客车和专用车领域,成本更低、产品技术相对更为成熟和安全的磷酸铁锂动力电池一直应用比率较高。具有更高电池比能量的三元锂电池则大量应用在乘用车领域。新一批的《公告》中,磷酸铁锂电池在乘用车领域的配套从之前的不到2成占比上升至3成左右。


    磷酸铁锂(LiFePO4)是常用的锂离子正极材料之一,在全充电状态下具有良好的热稳定性、较小的吸湿性和优良的充放电循环性能,是当今动力、储能锂离子电池领域研究和生产开发的重点。但由于其本身结构的限制,导致以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池导电率差、锂离子扩散速率慢,在低温条件下放电性能较差。这就造成了早期搭载磷酸铁锂电池的车辆续航里程低,特别是在低温工况下里程打折情况严重。


    为寻求续航里程突破,特别是新能源汽车补贴政策对于车辆的续航里程、能量密度、能耗等方面提出更高要求之后,虽然磷酸铁锂电池占有市场较早,但能量密度更高的三元锂电池还是逐渐成为新能源乘用车市场中的主流。从最新的《公告》可以看到,虽然在乘用车领域磷酸铁锂电池占比出现回升,不过三元锂电池占比仍在7成左右。


    02

    安全性是最大优势


    三元锂电池正极材料一般采用镍钴铝或镍钴锰组合,但材料的高活性除了带来高能量密度,也带来了高安全隐患。有不完全统计显示,2019年新能源汽车自燃事故被提及次数较2018年增加14倍,特斯拉、蔚来、北汽、威马等品牌都先后爆出过自燃事件。


    从事故中可以看到,起 火主要发生在充电过程中,或是刚结束充电后,因为电池在长时间工作会出现升温。三元锂电池在超过200°C时,正极材料便容易发生分解,出现氧化反应导致快速热失控从而剧烈燃烧。磷酸铁锂的橄榄石结构带来的是高温稳定性,其热失控温度达800°C,且产气较少,因此相对更安全。这也是为什么基于安全性考虑,新能源客车普遍采用磷酸铁锂电池,而采用三元锂电池的新能源客车暂时无法进入《新能源汽车推广应用介绍车型目录》。


    日前长安欧尚发布的旗下两款电动车采用了磷酸铁锂电池,不同于一般车企将电动化重点放在了轿车,长安欧尚发布的两款车型是SUV和MPV。长安欧尚研究院副总经理熊泽伟对本刊记者表示:“这标志着经过2年的努力,欧尚正式进入电动时代。”


    对于为何采用磷酸铁锂电池,熊泽伟表示,新能源汽车的安全性一直是用户“痛点”之一,同样也是企业最为关注的。出于这方面的考虑,新车搭载的磷酸铁锂电池组在中国汽车研究院,完成了高于1300°C的烈火炙烤、-20°C低温静置、3.5%盐溶液静置、11千牛外部压力撞击等极限测试,做到了“不怕热、不怕冷、不怕水、不怕撞”的“四不怕”电池安全解决方案。


    据介绍,长安欧尚X7EV搭载最大功率150kW的永磁同步电机,续航里程超405公里,配备循环充电3000次的超长寿命电池,常温下仅需半小时即可补充超过300公里续航里程。“实际由于制动能量回收系统的存在,在城市工况下车辆的续航能到420公里左右。”熊泽伟补充。


    工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中提出,到2025年新能源汽车新车销量占比25%左右。由此可见新能源汽车在未来的比重将会不断提高,在此背景下,包括长安汽车在内,传统自主品牌车企都在加速布局新能源汽车市场。


    03

    铁锂电池再受市场关注


    三元材料极高的原材料成本也会对三元锂电池的推广造成负面影响,其中钴元素是动力电池中最昂贵的金属,在几经腰斩阴跌后,当前的电解钴平均每吨还要28万元左右。而磷酸铁锂电池的原料为资源含量丰富的磷、铁,成本更容易控制。所以虽然三元锂动力电池能明显提升新能源汽车的续航里程,出于安全和成本等方面考虑,各厂家并未放下磷酸铁锂电池方面的技术研发。


    去年宁德时代发布了CTP(Cell To Pack)技术。根据宁德时代公布的数据,CTP可将电池包体积利用率提高15%-20%,电池包零部件数量减少40%,生产效率提升50%,电池包能量密度提升10%-15%,该解决方案对于提高电池质量密度和体积能量密度效用明显,并大幅降低动力电池的制造成本。对于CTP,国内的北汽新能源(EU5)、蔚来汽车(ES6)、威马汽车、哪吒汽车等企业,已经表示将采用宁德时代的该技术。欧洲的巴士制造商VDL也表示会在年内引入。


    在新能源汽车补贴退坡的趋势下,相比成本在0.8元/wh左右的三元锂电池系统,目前磷酸铁锂系统成本0.65元/wh左右的报价显得很有优势,特别是在进行技术升级后,磷酸铁锂电池如今也能将车辆续航里程提升至400公里左右,因此又开始受到不少车企的重视。数据显示,2019年7月补贴过渡期结束,磷酸铁锂装机量当月值占比从8月的21.2%到12月的48.8%,一路呈快速上升趋势。


    多年来一直采用着三元锂电池的行业先锋特斯拉如今也要向成本低头。2020新能源汽车补贴方案显示,超过30万元的非换电车型无法获得补贴。这促使特斯拉考虑加快Model 3向磷酸铁锂电池技术路线切换的进程。近日特斯拉CEO马斯克表示在其接下来的“Battery Day”(电池大会)上将着重讨论两点,一是高性能电池技术,二是无钴化电池。此消息一出,国际钴价应声下跌。


    还有报道称,特斯拉及宁德时代正就低钴或是无钴电池合作进行讨论,磷酸铁锂能满足基础版Model 3的需求。工信部数据显示,基础版Model 3续航里程约为450km,电池系统能量密度约为140-150wh/kg,总带电量约为52kwh。目前宁德时代提供的可在15分钟内补电至80%,采用轻量化设计电池包能量密度可达155Wh/kg,足以满足以上要求。有分析称,若特斯拉采用铁锂电池,单车电池成本有望降低7000-9000元。不过特斯拉方面回应,无钴电池不代表一定就是磷酸铁锂电池。


    除了成本优势,一度达到了技术天花板的磷酸铁锂电池能量密度又出现了提升。今年3月末,比亚迪发布了旗下产品刀片电池,其表示在同等体积下能量密度比传统铁电池提升约50%。另外相比传统磷酸铁锂电池包,刀片电池包的成本下降20%-30%。


    所谓刀片电池,实际是一种通过增大电芯的长度,将电芯扁长化设计,来进一步改进电池包集成效率的技术。由于单体电芯较长且呈现扁平化,故命名为“刀片”。据了解,今明两年内比亚迪旗下的新电动车型都将采用“刀片电池”技术。


    近日,财政部、工信部、科技部、国家发展改革委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》明确要加快公共交通及特定领域汽车电动化进程,磷酸铁锂的安全性优势和成本优势有望进一步发挥。可以预见,随着电动化的步伐逐渐加快,电池安全与能量密度的相关技术不断提高,未来磷酸铁锂电池会同三元锂电池共存的可能性会更大,而不是谁来代替谁。


    还有值得注意的是,5G基站场景中的需求也会使得磷酸铁锂电池需求出现大幅攀升达,有预测将达10GWh,而2019年我国全年磷酸铁锂动力电池装机量是20.8GWh。受益于铁锂电池带来的成本下降与竞争力提升,预计2020年磷酸铁锂市场份额会出现高增长。

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  • 我国应高度重视镁合金产业的战略地位

    镁合金被称为“21世纪的绿色环保结构材料”,有非常优良的应用性能,是目前质量最轻的金属结构材料,具有比强度高、比刚度大、消震性好、...快速预览

    我国应高度重视镁合金产业的战略地位

    镁合金绿色环保结构材料金属结构材料新材料

    中国有色网 | 9天前

    镁合金被称为“21世纪的绿色环保结构材料”,有非常优良的应用性能,是目前质量最轻的金属结构材料,具有比强度高、比刚度大、消震性好、承受冲击载荷能力大、电磁屏蔽性能优异、无生物毒性、耐有机物和碱的腐蚀性能好、资源十分丰富等优点。随着加工技术水平的不断提高,镁合金应用范围迅速扩展,市场需求不断增长。迅速发展壮大镁合金战略产业,对于发展我国国民经济与国防科技工业具有十分重要的意义。


    我国镁陆地资源约占世界总探明储量的35%以上,居世界第一位。其中,菱镁矿资源总量31.45亿吨,符合炼镁要求的一、二级矿占78%;白云石资源探明储量在40亿吨以上。2019年,全球原镁产销量100万吨,我国为84.48万吨,占到全球的85%,其余为俄罗斯、以色列等有少量产出。国内产量主要分布在陕西、山西、宁夏等地,其中,陕西51.76万吨、山西11.71万吨、宁夏5.85万吨。目前,全球原镁约有45%用于生产镁合金,这里面又有70%用于汽车行业,其余20%和10%分别用于3C和军工、建筑材料以及飞行航空器等领域。


    市场前景广阔


    在交通运输装备领域:一是在汽车应用方面,在采用相同动力和传动系统的前提下,汽车轮毂、覆盖件、发动机箱、电池舱等零部件的轻量化,是镁合金最大的增量市场。德国大众汽车统计,汽车自重每减轻10%,即可节约燃料5%,每使用10公斤镁合金,汽车可减重4公斤左右;自重每降低100公斤,每百公里油耗可减少0.7升;每节约1升燃料可减少二氧化碳排放2.5克,年排放量减少30%以上。国外汽车已有60多个零部件改用镁合金,如欧洲帕萨特和奥迪A4,每辆车上已达到14公斤以上,北美地区和日本的部分车分别达到3.8公斤和9.3公斤,有的甚至超过28公斤。根据我国汽车轻量化路线图,到2020年、2025年和2030年,单车用镁合金要分别达到15公斤、25公斤和45公斤。以2025年生产3500万辆、单车消耗25公斤镁合金测算,需求量为87.5万吨。以2030年单车用量45公斤计算,则需要172万吨。2019年,我国生产纯电汽车130万辆,小型乘用车3000万辆,如果仅把每辆车的覆盖件改为65公斤的镁合金板材,就需要203万吨。长春一汽、上汽大众、重庆长安汽车等车企都已开始批量使用镁合金。展望未来,汽车用镁合金用量或将迎来井喷式增长。


    二是在轨道交通方面,轨道交通只要减轻车体重量,就能使列车增加有效载荷,运行速度更快。现在一列八节车厢组成的高速列车,牵引力要高达5500~8800千瓦,而用镁合金降重则可大幅降低动力成本。国外轨道客车镁合金的应用远超我国,法国高速列车镁合金铸件和板材使用超过4.5万个,日本、韩国的高速列车也都采用了镁合金铸件和板材,成本降低8%~10%。我国规定常住人口300万以上、财政预算100亿元以上的城市,可以发展轨道交通。全国已有43个城市开通了地铁或轻轨列车运营,另有15个城市制定了地铁或轻轨规划,2020年市内轨道交通里程将达4500公里以上,各大城市都在修订增大城市轨道交通计划,仅成都市规划的2035年度市域内轨道交通里程就将达4500公里。成都天智轻量化科技有限公司已经批量供应地铁列车镁合金轻量化产品。轨道客车大量使用镁合金材料也将成为必然。


    在3C电子产品和军工、建筑材料领域:镁板带材已开始用于中高档超薄型、或尺寸较小的笔记本外壳,工程塑料以及碳纤维所无法与此相比,镁合金材料现为便携式笔记本电脑外壳的首选。此外,还有电子产品的屏蔽层,超薄金属镁板(箔)也趋向使用镁合金。新一代移动通讯产品大量使用挖空镁合金框架,在4G和5G通讯基站散热器方面,仅国内至少有500多亿元的市场需求量。在军工领域,镁合金也已批量使用在可移动便携式通讯装备、轻便武器系统单兵武器和智能化头盔、军车悬挂式外装甲板以及肩扛式导弹、火箭弹壳体上。在墙面装饰领域,特别是高层、超高层建筑中,轻量化镁合金模板也开始广泛使用。


    在飞行航空器等领域:飞机结构中除了内部支架框架以外,蒙皮、地板、舱板等最适合使用宽幅镁合金薄板。有试验结果表明,飞机减重1磅所带来的经济效益,商用机为300美元,战斗机为3000美元,航天器为3万美元,综合减重效果比铝合金高出25%~35%。欧洲空客公司早在上世纪就开发了镁合金板,比使用铝合金减重近10吨。我国的西飞、成飞很早就在机体内使用了镁合金锻件、铸件和板材。民航、通用航空、商业航天领域,将来更是镁合金大显身手的领域。


    中国沦为原镁生产“巨人” 镁合金制造“矮子”


    目前,世界镁工业的走向是:西方国家对原镁减产殆尽,但中国在持续增产。美国、德国、韩国、澳大利亚和日本等已经把镁作为21世纪的重要战略材料,相继制定了各自的镁和镁合金产业化规划。美国正在重点研究镁合金的高端制造工艺,现拥有世界唯一的工业化宽幅板带生产线;德国政府出巨资重点研究压铸镁合金、快速还原化与工具制造等尖端技术;韩国制定了由三星、浦项、现代三巨头联合投资超过500亿美元的东海岸三大镁合金国家产业园计划,2016年~2018年已经招商引资超过100亿美元,计划到2025年在镁合金深加工和高价值产品领域要达到世界领先水平。镁合金高端产业已形成了从基础研究到应用研究,再到产品开发和终端应用的完整体系,像高性能宽幅镁合金板带材、高性能镁合金挤压型材和精密锻造件等尖端加工技术,已基本被全部垄断,攫取了镁终端产品85%以上的附加值。就连年产仅有2万多吨原镁的乌克兰,在航空、航天等关键零部件的精密压铸方面也走在了世界前列,年创造产值达42亿美元。


    虽然我国有丰富的资源和低成本的优势,2003年以来已连续18年成为世界最大的原镁产地和输出地,但却是典型的原镁材料生产“巨人”、镁合金制造“矮子”。2019年,我国出口原镁和镁制品45.16万吨,金额553.6亿元,均价12.25万元/吨,出口量占全球总产量的53%,主要出口荷兰、加拿大、美国、日本等国。全国进口镁制品41.09万吨,金额701.9亿元,均价17.08万元/吨。


    镁产品出口-进口一圈后,国家净损失148.3亿元。在镁精密铸造和成形方面,虽然已成功开发出了高速列车“复兴号”挤压侧墙型材、地板导槽型材等产品,并进入批量装车应用,但在镁合金板材生产、应用方面远远满足不了市场需求。在运输装备制造中,镁合金板带材的消耗量占到70%以上,尽管山西闻喜银光镁业(集团)有限公司现为全国规模最大、品种最全的镁合金企业,但年产板带也不足3000吨;中铝洛阳公司和山东临沂曙光铸造有限公司的镁合金板材数量也十分有限,而且技术水平低、装备落后;河南鹤壁市高性能镁合金材料年产值也只有50多亿元;此外,宁夏太阳、山西长治、山东南山、重庆博奥、广东庆镁、福建坤孚等在加工方面虽有提升,但宽度大于1220毫米以上的镁合金薄板材,仍然属于空白。这些板材的采购价格极其昂贵,如汽车用高强度板材28万~35万元/吨,飞机制造和国防工业用板材38万~45万/吨,最高价是出口原镁30多倍。A股与汽车轻量化材料(镁合金)相关度较高的上市公司,只有云海金属和万丰奥威。


    整体上看,我国规模化镁合金深加工和高端制造水平还很低,现有规模以上原镁冶炼企业83家,前10大企业产量占比37.7%,产能大于3万吨的只有13家,剩余的都是微小型企业,行业集中度差、装备自动化程度低,远未形成技术的引领和产业的集聚。


    我国原镁产品以白菜价出口,然后再花巨资从国外进口的局面应尽快改变;中国的镁合金需要战略级别的镁合金产业规划和短期、中期、长期的技术布局。要充分利用我国原镁产量在世界范围内的绝对优势,高起点规划原镁冶炼和镁合金高端产品加工产业的整体布局,抓紧引进国外镁合金高端产业化技术和先进加工装备,立足陕西原镁就地取材,尽快实现本土镁合金应用端产业升级,替代进口,力争在较短时间内打造出我国的镁合金战略性产业基地。


    全力以赴做大做强镁合金产业


    近年来,陕西的府谷、神木两地利用兰炭副产的荒煤气作燃料生产原镁,形成了独具优势的金属镁冶炼低成本洼地,构建了煤化工与金属镁生产有机结合的循环经济产业链模式,原镁产量和出口量连年增加,稳居全国第一、全球第一。其中,2019年府谷产量43.33万吨,神木8.43万吨,总产量占到全国的62%,全球的52%。去年,镁在国内的销售比例已达49%,未来10年国内镁消费年均增幅将在20%以上。我国作为原镁产量世界第一大国,应紧紧抓住全球镁合金应用正在兴起的战略机遇,全力以赴做大做强镁合金产业。为此建议如下。


    一是在产业目录中鼓励高性能镁合金的生产和加工,把镁资源、原镁锭和镁合金纳入国家重要的资源战略、材料战略和产业战略,加快、加大投入镁合金研发,扩大镁合金应用,全力发展镁合金产业。进一步加快在交通运输装备、3C电子产品和军工、建筑材料以及飞行航空器等领域镁合金轻量化材料的应用步伐,尽快改变镁合金生产加工受制于人的被动状况。


    二是要站在全球格局的高度看待发展我国镁战略产业的紧迫性和重要性。应把目前陕西、山西等尚有一定污染、且产能仍然比较低的一些原镁冶炼项目继续列入鼓励类。力争提供所需技术和资金,特别是在环保执法上不宜“一刀切”和“生硬冷”,防止间接抽空这一战略性新型产业的发展基石。


    三是支持陕西创建世界一流的镁产业园,有关部门共同做好这一战略产业的规划和建设等工作。应支持和帮助组建具有产业链条完整、加工配套齐全、产品优势突出、产能规模领先国际的镁产业集团,加快引进国内外先进镁合金加工生产设备,占领镁合金高端深加工技术的制高点,带头领跑镁合金产业向世界水平进发。


    四是镁合金工业深加工技术装备属于重资产项目且投资巨大,利润周期长,需要国家有关部门和陕西省共同主导强力推进,全面整合国内镁合金科研机构和相关技术资源,构建“国家镁及镁合金技术研发与产品制造中心”,将陕西打造成为国家级规模化高端镁合金生产基地和应用推广示范基地。推动我国全面掌握国内外金属镁市场的定价权,由高端镁合金产品进口国变为出口国。(作者单位:陕西省政府办公厅)

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