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  • 我国硅钢片进出口现状分析 逐渐实现国产替代进口

    随着我国硅钢片生产技术的发展,国内产品逐渐替代进口。据Mysteel统计数据显示,2018年,我国硅钢片进口量降至24.78万吨。...快速预览

    硅钢片

    浏览量 7 前瞻经济学人 | 3天前

    我国硅钢片进出口现状分析 逐渐实现国产替代进口

    硅钢片

    前瞻经济学人 | 3天前

    随着我国硅钢片生产技术的发展,国内产品逐渐替代进口。据Mysteel统计数据显示,2018年,我国硅钢片进口量降至24.78万吨。下面将带你了解我国硅钢片进出口现状。


    硅钢片是是一种含碳极低的硅铁软磁合金,广泛用于电动机、发电机、变压器、电磁机构、继电器电子器件及测量仪表中。


    图表1:我国硅钢片产品分类


    逐渐实现国产替代进口


    近年来,由于国内硅钢技术的完善,进口硅钢逐渐被国内产品替代。据Mysteel统计数据显示,2014-2018年,我国硅钢进口量呈逐年减少的趋势,从2014年的58.82万吨降至2018年40.03万吨。2019年1-7月,我国硅钢进口数量为24.78万吨,较2017年同期减少7.2%。


    图表2:2014-2019年我国硅钢片进口数量及增速(单位:万吨,%)


    分地区来看,据Mysteel统计数据显示,2019年1-8月,我国硅钢的主要进口国为中国台湾和日本,分别占我国硅钢片进口总数量的42.58%和30.55%,韩国占比位居第三,为17.58%。


    图表3:2019年1-8月中国自主要国家和地区的硅钢片进口数量情况(按出口量)(单位:%)


    出口稳步增长 出口地较为分散


    在逐渐满足国内需求的同时,我国硅钢片的出口也稳步增长,国产硅钢片的竞争力正在增强。据Mysteel统计数据显示,2014-2018年,我国硅钢片出口量波动变化,2018年,我国硅钢片出口量达56.37万吨,较2017年增长23.7%。2019年1-8月,我国硅钢片出口量较2018年同期减少18.8%,为31.50万吨。


    图表4:2014-2019年我国硅钢片出口情况(单位:万吨,%)


    分国别来看,2019年1-8月,我国的硅钢片出口地较为分散,出口墨西哥、印度、韩国、越南和意大利的数量相对较多,但没有国家超过20%,因此我国硅钢片的出口受到单个国家的经济和政治变化的影响较小。墨西哥、印度、韩国和越南为排名前四的输出地,分别输出6.28万吨、5.59万吨、3.21万吨、2.69万吨,分别占我国2019年1-8月硅钢片出口总量的19.59%、17.74%、10.18%、8.54%,四国共占我国出口硅钢片数量的一半以上。


    图表5:2019年1-8月我国向主要国家和地区的硅钢片出口数量情况(按出口量)(单位:%)

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  • 中国储能产业发展建议

    储能商业化之路仍不平坦。当前,我国储能产业发展还面临着机遇和挑战并存,也面临诸多不稳定、不确定的因素,需要应对很多可以预料和难以预料的...快速预览

    中国储能产业发展建议

    储能技术储能产业储能商业化储能装备

    储能100人 | 8天前

    本文摘录自中国能源研究会副理事长陆启洲主持编写的《储能技术路线研究报告》第十章,未做删节。报告对行业有着冷静而敏锐的思考,发布至今已逾半年,其中的多项建议,正在政策和产业层面逐步落实。


    储能技术产业化发展有利于推动非化石能源大规模的应用,更有利于推进我国在全球新一轮能源技术革命和产业变革中抢先占领先机和国际影响力。让能源转型和应对气候变化的蓝图成为现实,必须加快储能技术与产业的发展。


    储能商业化之路仍不平坦。当前,我国储能产业发展还面临着机遇和挑战并存,也面临诸多不稳定、不确定的因素,需要应对很多可以预料和难以预料的风险挑战。


    现阶段,储能技术在新能源发电并网与电网侧应用的系统集成技术有待优化、项目投资回报周期长、商业模式不清晰、标准体系不健全,在电力辅助服务市场和用户侧的应用虽具备初步盈利可能性,但市场空间狭小,市场机制没有形成,储能的应用价值尚未得到合理补偿。


    2017 年国家出台了《储能产业发展指导意见》、《电力补偿服务的工作方案》等支持政策,开启了比较好的储能应用开端。但总体来说这方面的政策还是不足,需要进一步从立法、财税、规划、基建、交易、监管等各方面进行政策推动的可行性。


    目前,东北、福建、甘肃、新疆、山西、南方区域等省和地区都出台辅助服务市场相关文件,鼓励发电企业、售电企业、电力用户、独立辅助服务提供商等投资建设电储能设施参与调峰调频辅助服务。


    中国发展储能的技术路线、商业模式以及发展路径跟欧美国家不一样,其中最大的问题在于电力体制改革推进的前景和速度是不确定的。因此,需要建立和完善储能服务发展直接关联制度条件,包括清晰的发展目标、持续的可再生能源激励计划、构建储能标准体系、储能采购激励措施等。


    产业发展仍需政策支持。如何挖掘更多的储能应用价值,提升储能项目经济性,是储能产业当前发展需要关注的焦点。当前,中国已成为全球最大的电力开发和应用市场,中国需要更先进的技术和创新作为进一步发展的支撑,为应对全球气候变化、实现能源结构转型做出新的更大贡献。国内储能产业仍处于起步阶段,产业集中度还不是很高,基础研发和核心技术投入不足,成本优势与产业政策落地的细则还不是很明朗。这需要优质企业做好前瞻布局,也需要整个产业链上上下游协同发力和政府部门的大力支持。


    1、政策及标准方面


    一是将储能充分纳入国家能源体系,制定国家层面的储能产业发展战略与实施路线图。


    二是加快储能技术及应用标准体系建立。标准是技术实现产业化的基础,也是支持行业健康发展的重要因素。国内外新型储能方面的标准尚处于探索阶段,标准数量很少,标准体系的建立刚刚起步。各个国家都在积极制定储能标准,我国也应加快储能标准的制定工作,紧跟国际标准的步伐,在国际标准中争取更多话语权,争取将我国的技术、示范项目技术成果纳入国际标准中,避免出现标准滞后于市场的现象。


    由于相关技术标准的缺失,新型储能装置在生产和应用各个环节,如储能装置的设计、招投标、制造、验收、接入试验与调试、设备交接以及运行维护等方面存在诸多不便。我国在新型储能领域已经开展了大量科研与实践活动,具有了一定的技术积累与应用经验,初步具备了建立储能技术标准体系的基本条件。制定新型储能产业链各个环节的技术标准,推动新型储能技术标准化建设工作,是实现储能产业规模化、工程化应用的先决条件。


    三是建立氢能并入居民用天然气管网相关标准,通过气体管网的运输,实现大规模储能及调峰,保障能源供应安全,同时实现电网和气网的耦合,增加电力系统灵活性。


    2、储能产业方面


    一是要加大创新投入,设立独立的储能国家重大专项计划。


    建立健全储能产业专业标准体系和供应链体系,突破制约储能产业推广的安全性、经济性和使用寿命等关键问题。加大鼓励研发具有我国自主知识产权的技术和产品,激发创新活力,提升企业的创新能力和市场竞争力。


    二是要完善政府支持和投融资机制。


    吸引社会资本投入,加快推动我国储能技术大规模应用试点,进一步充分积累运行经验和云储能、大数据的建设,逐步抢占全球储能技术应用领域话语权和国际影响力。


    三是建立储能产业联合创新研究机构,重视产业规划与布局。


    新型规模储能技术研究和应用是一个多学科交叉的复杂体系,研发难度和实施难度大,需要不同学科人员和不同单位的联合攻关与实施。中国目前还没有一个专门研究储能产业关键问题的联合研究机构,产业趋势发展信息的搜集渠道也不全面,这给储能产业的发展带来了困难。


    四是促进储能产业良性循环,疏导固废处理压力。


    电化学储能产业即将面临固废处理的压力,建议分类型、分梯级开展电池资源回收、再生和环保处理,合理发展电池环保处理产业,既保证处理量要求,又避免二次污染,提前布局电池产业全寿命周期环保利用。


    3、考虑地域差异的储能应用建议



    一是优先在弃电严重的区域布局可再生能源场站侧储能项目。


    建议国家在弃电严重的地区,选取上网电价较高的能源品种,配套安装储能系统,一方面帮助解决弃电上网、增加储能项目收益,另一方面降低弃风弃光电量,降低电网调峰压力。此外,除了电储能,还可以尝试在弃风弃光严重的区域,通过在用户侧安装供热蓄热装置,实现电能替代清洁供暖。


    二是鼓励在基于调频效果付费机制和调频资源紧缺的区域,建设调频辅助服务储能项目。


    随着电力改革逐步深入,电力现货市场启动建设,并即将进入试运行。当前火电与新能源机组受自身特点限制,均无法同时满足频繁快速调峰调频、稳定电力供应的需求。储能技术与火电、新能源发电相结合,可以(1)提高火电机组的AGC 调节速率和调节精度;(2)提升新能源机组对电力市场的适应能力;(3)在一定程度上稳定电力供应。


    建议优先在调频需求较高的地区提前布局调频储能项目。


    三是建议在经济发达地区建设能源互联网储能应用项目。


    能源互联网、增量配电等示范区推进顺利与否,直接取决于当地经济水平。建议在京津冀、长三角和粤港澳大湾区等世界级城市群,储能技术与用户增值服务结合,面向主体用户围绕新城镇、新产业园区等,结合区域内的电动汽车、可再生能源资源、智能负荷等,优化布局储能项目,通过发挥储能的串联和纽带作用,在为用户供电的同时提供增值服务。


    4、储能市场化


    一是建议储能产业密切跟踪辅助服务市场建设进程,促进储能技术推广。预计到 2020 年,国家全面推广辅助服务市场建设,电力辅助服务不再是零和游戏,用户将参与辅助服务市场。储能系统提供的调峰、调频等辅助服务收益通过市场化方式得到体现,有利于通过市场交易推动技术革新与推广,降低政府财政压力。


    二是建议将储能市场交易定价机制与电力现货交易价格挂钩,促进优化资源配置。


    目前,广东、山西、甘肃等 8 个省区已被纳入首批电力现货建设试点,其中广东省预计 2019 年下半年进入试运行;同时北京、江苏等 8 个省区拟被列入第二批 8 家试点单位。建议储能系统与增量配电等系统结合,鼓励参与电力现货市场交易,发挥储能技术特点,争取高于标杆电价的市场交易,在提升需求侧用电响应能力的同时,增加储能项目经济性,同时降低国家对大电网输配能力的要求, 发挥地区资源禀赋优势,促进向节约型社会转变。


    三是明确独立储能设施并网、接入方式,允许其作为独立市场主体开展运营。


    当前储能系统主要运营方式是与发电机组联合,从系统整体看作为发电企业的一部分,利用调频、调峰等功能获益。相比国外,我国当前储能系统不能作为独立市场主体运营,限制了储能技术的灵活应用,不利于从全系统角度优化配置和调用储能。


    四是建议对储能项目建设,在土地支持、电网接入、固定电价、融资方式等方面给予支持。


    为降低储能投资成本,促进储能技术发展与应用,建议在土地相关收费、降低项目场址相关成本;地方政府及有关部门协调落实电力送出消纳条件;建议平价或低价新能源发电项目配套储电系统,执行标杆电价保障性收购;建议国家金融机构合理安排信贷资金规,创新金融服务,开发适合项目特点的金融产品,支持储能系统落地。

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  • 垃圾焚烧发电进入提速期 千亿市场待开发

    近年来,随着国家相关政策的贯彻执行,中国生活垃圾焚烧发电产业得到快速发展。截至2018年,垃圾焚烧发电项目装机容量达到867万千瓦...快速预览

    垃圾焚烧发电进入提速期 千亿市场待开发

    生活垃圾焚烧发电产业垃圾焚烧发电项目装机容量

    每经网 | 9天前

    近年来,随着国家相关政策的贯彻执行,中国生活垃圾焚烧发电产业得到快速发展。截至2018年,垃圾焚烧发电项目装机容量达到867万千瓦,垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界第一。


    2019、2020年,垃圾焚烧发电行业进入项目投产大年。


    根据国家统计局数据显示,2017年垃圾焚烧产能达到了29.8万吨/日,垃圾焚烧处理项目2012-2017年处于持续高投产状态。


    按照当前趋势,业界测算,这大约意味着“十三五”期间垃圾焚烧发电项目的投资总额将超过2400亿元,这对于具备业务优势的部分上市公司而言,是一块巨大的“蛋糕”。《每日经济新闻》记者注意到,近期我国垃圾焚烧发电行业正迎来一轮新的增长期,多家上市公司加码投资垃圾焚烧处置项目。


    垃圾焚烧发电项目密集上马


    在这其中,超大型项目多集中一二线城市。作为中国垃圾分类试点城市,上海于2019年7月实施《上海市生活垃圾管理条例》。在上海实行垃圾分类后,日前,上海迎来其首座开建的生活垃圾无害化处置设施,而且是一家日处理能力在3000吨/天以上的超大型垃圾焚烧发电厂项目。

    记者注意到,在这一轮垃圾焚烧发电项目的总体布局中,东部省份仍为主力地区,位于东部地区的在建项目数量和垃圾焚烧处理总能力都超过了中部和西部地区处理能力总和。事实上,不管是东部还是西部,这一轮都在加码垃圾焚烧发电项目。


    11月26日,中国光大国际有限公司(下称光大国际)也宣布日前已签署多个环保项目,包括甘肃武威静脉产业园PPP项目、广东博罗垃圾发电厂扩容建设项目及餐厨垃圾协同处理项目、山东寿光垃圾发电项目二期以及潍坊垃圾发电项目三期,涉及总投资约人民币19.93亿元,新增垃圾处理规模3050吨/日。


    记者注意到,在光大国际连续中标取得多个垃圾焚烧发电项目的同时,还有上市公司通过增资子公司来“撬动”垃圾焚烧发电项目的扩容。


    11月25日晚间,华光股份宣布,继拟投资约11.8亿元提标扩容无锡惠联垃圾热电有限公司(下称“惠联垃圾热电”)后,惠联垃圾热电拟进行增资扩股,注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元。谈及此次同比例增资惠联垃圾热电,华光股份方面表示,惠联垃圾热电提标扩容项目建成后,该垃圾焚烧项目将成为公司下属垃圾焚烧处理示范项目,有利于进一步拓展公司业务发展空间。


    除了增资子公司,还有公司通过收并购进军垃圾焚烧发电行业。11月26日,粤丰环保公告称拟以3.4亿元收购中山垃圾焚烧发电厂的特许经营权,中山垃圾焚烧发电厂的每日生活垃圾处理能力为1040吨。另外,此前还有龙净环保4.5亿元收购德长环保99%股份布局垃圾焚烧发电行业。


    垃圾焚烧发电进入提速期


    填埋垃圾占地是城市不能承受之重。垃圾焚烧发电作为国内生活垃圾最主流的处理方式,在处理生活垃圾上相对有效,具有占地面积小、无害化的优点,目前其已成为链条最成熟、规模最大的环保产业之一。


    在对典型垃圾填埋场及垃圾焚烧厂的经济性进行分析后,记者发现,在城市用地越来越紧张的背景下,垃圾焚烧的经济性远高于垃圾填埋,因为垃圾填埋场只有15年的运营年限,而垃圾焚烧厂有30年。如果换算成相同产能(1000吨/天),则垃圾填埋场需要90万平方米的土地,垃圾焚烧厂仅需要8万平方米,而总投资后者不超过前者的2倍。


    记者注意到,国务院发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中提到,至2020年底,生活垃圾焚烧处理率将达到50%以上。


    近年来,随着国家相关政策的贯彻执行,中国生活垃圾焚烧发电产业得到快速发展。截至2018年,垃圾焚烧发电项目装机容量达到867万千瓦,垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界第一。


    “土地填埋对城市土地的占用成为巨大经济性掣肘,而垃圾焚烧总体的安全性及经济性被人们所接受。当前焚烧垃圾的设施主要增量集中在东部沿海城市,比如广东、江苏、浙江等省份。焚烧垃圾发电产业受热捧背后主要是受政策支持、城市垃圾分类刚需,由填埋转向焚烧从而降低成本等4个方面现实的需求,目前,国外如日本、欧洲大部分国家、新加坡等,焚烧法处理率已经超过了填埋。”灼识咨询创始合伙人候绪超对记者分析道。


    来自前瞻产业研究院2018年发布的报告显示,综合考虑工程、设备以及运营市场,“十三五”期间垃圾焚烧发电总市场规模达到2438亿元。预计到2020年,垃圾焚烧发电市场规模超1500亿元。


    值得注意的是,为引导垃圾焚烧发电产业健康发展,促进资源节约和环境保护,2012年,国家发改委曾发布了关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知,通知显示,每吨入厂生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元,其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。


    记者注意到,垃圾分类大潮下,今后两年垃圾焚烧发电项目将进入投产大年,在垃圾发电补贴和处理费补贴的刺激下,许多企业开始投资垃圾焚烧厂,垃圾焚烧发电产业早已走向资本化运营道路。而垃圾焚烧发电项目大量上马,业界也存在担忧。


    “目前垃圾焚烧(发电)产业我们可以看到集中度在提升,龙头以央企、海内外上市公司为主。但是当很多企业加快去做,如果技术上不达标的话,后面很有可能被行政处罚,这个是一个比较重要的风险。除此,一窝蜂上(项目),后续‘产能过剩’的风险也要注意到。”侯绪超如是说道。

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  • 2019年中国垃圾处理行业发展现状和市场前景分析

    2019年中国垃圾处理行业发展现状和市场前景分析,互联网+垃圾回收成为风口。快速预览

    2019年中国垃圾处理行业发展现状和市场前景分析

    垃圾处理垃圾分类互联网+垃圾回收代扔垃圾

    前瞻产业研究院 | 11天前

    一、生活垃圾产量保持5%的增速


    随着垃圾分类在全国各个地区的推进,垃圾处理行业也愈发壮大。根据国家统计局和OECD数据显示,近几年我国生活垃圾产量保持5%左右的增长,2018年全国生活垃圾清运量达到2.28亿吨,当前中国已超过美国,成为全球产生垃圾最多的国家。在过去全国生活垃圾清运量始终高于无害化处理量,大量城市生活垃圾未经处理直接堆放,垃圾分类显然很有必要。


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    二、垃圾处理企业数量快速增长


    近年来,垃圾处理企业年增量逐年攀升:2017年、2018年新增垃圾处理企业分别为3889家和5378家,而截至11月18日,2019年新增该类企业已超过7300家,占总量的26.49%,平均每天就有约23家新企业出现。


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    三、46个重点城市开始实施垃圾分类


    日前,住房和城乡建设部发布了《生活垃圾分类标志》,对生活垃圾分类标志的适用范围、类别构成、图形符号进行了调整,并将于2019年12月1日起正式实施。


    住房和城乡建设部的数据显示,目前全国46个重点城市居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%,其中上海、厦门、宁波、广州等14个城市生活垃圾分类覆盖率超过70%。30个城市已经出台垃圾分类地方性法规或规章,237个地级及以上城市已启动垃圾分类。


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    四、“两网融合”渐成趋势,垃圾分类开始进入收费时代


    《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,要建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的收运体系,积极构建“互联网+资源回收”新模式,打通生活垃圾分类回收网络与再生资源回收网络通道,实现“两网融合”。2018年7月,国家发改委公布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,提出到2020年底前,全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。在其后的其他各类文件中,也陆续提到了研究制定收费制度的目标,意味着,在鼓励、试点、强制等手段之后,未来我国垃圾分类或将进入收费时代。



    五、“代扔垃圾”一度成为热门业务


    在垃圾分类制度刚刚推行时,“代扔垃圾”一度成为热门业务,各个地区的卖家“贴心”地提供了代分类、代跑腿扔垃圾服务,还分为按次付款或包月。从事专门代扔垃圾的工作最多一个月可获得过万元的收入。在电商平台上,上门回收垃圾业务也悄然兴起,并形成了“互联网+垃圾回收”商业模式,受到了资本青睐。“互联网+垃圾回收”正在成为环保行业新“风口”。


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  • 未来10年车用锂电池市场复合年增长率约为17.1%

    据RootsAnalysis分析机构报告显示,2019年全球汽车锂离子电池市场为174亿美元,预计到2030年将达到953亿美元,...快速预览

    汽车锂离子电池复合年增长率新能源

    浏览量 12 OFweek锂电网 | 11天前

    未来10年车用锂电池市场复合年增长率约为17.1%

    汽车锂离子电池复合年增长率新能源

    OFweek锂电网 | 11天前

    据RootsAnalysis分析机构报告显示,2019年全球汽车锂离子电池市场为174亿美元,预计到2030年将达到953亿美元,预测期内锂电市场复合年增长率(CAGR)约为17.1%。在过去的几年中,与传统的电池(如铅酸和镍金属混合动力电池)相比,锂离子电池具有较长的使用寿命和较低的维护成本,因此能够有效地进入汽车市场,目前锂电池常用于便携式消费电子产品和电动车(例如电动自行车,电动人力车和电动汽车)中。


    未来10年汽车用锂电池市场复合年增长率约为17.1%

    图片来源:RootAnalysis官网


    汽车锂离子电池市场


    不断增长的电动汽车需求,是推动全球汽车锂离子电池市场发展的主要因素。此外,为了减少碳足迹,地方政府进一步推动电动汽车(绿色汽车)的普及性,从而推动了汽车锂离子市场的增长。然而,由于汽车锂离子电池制造商数量有限以及充电站数量有限等因素导致的高成本等因素限制了市场的增长。


    具体来说,在2019年,汽车锂镍锰钴电池(NMC)预计将在全球汽车锂离子电池市场中占据最高份额,约为35.3%, NMC电池也有可能在整个预测期内继续保持领先地位。已知NMC化学物质会增加锂离子电池的能量密度和寿命。因此,不少汽车制造商都在投资NMC电池。例如,特斯拉最畅销的Model S和Model X就配备了NMC电池。此外,据估计,到2030年,全球将售出超过2800万具锂离子电池的四轮电动汽车。在2019年第三季度,特斯拉和雪佛兰伏特电动汽车销量就超过5万辆。


    未来10年汽车用锂电池市场复合年增长率约为17.1%

    汽车锂离子电池


    汽车锂离子电池市场根据电池类型,车辆类型,容量类型和区域进行了细分。根据电池类型,市场可分为锂钛氧化物(LTO),锂镍锰钴氧化物和磷酸铁锂。根据车辆类型,市场分为两轮电动汽车,三轮电动汽车和四轮电动汽车。根据容量类型,市场分为5——25Wh,48——95Wh,100——250Kwh和250 kWh以上。根据地理位置,该市场分为北美,欧洲,亚太地区和世界其他地区。具体而言,汽车行业中的锂离子电池在中国,美国和某些欧洲地区等国家是汽车行业锂电池最畅销的地区。目前,就电动汽车锂电池而言,中国是最大的市场。


    未来10年汽车用锂电池市场复合年增长率约为17.1%

    图片来源:RootAnalysis官网


    汽车锂离子电池领跑者


    2019年9月,印度铃木公司与日本东芝和日本电装公司合作在印度Gujrat成立了世界上最大的汽车锂离子电池制造工厂。汽车锂离子电池市场的一些领跑者是电装公司,东芝公司,Exicom电源解决方案,江森自控公司,A123系统公司,LG化学有限公司,当代安培科技有限公司(CATL),比亚迪有限公司,Panasonic Corporation和Samsung SDI Co. Ltd.等。


    汽车锂离子电池市场根据电池类型,车辆类型,容量类型和区域进行了细分。根据电池类型,市场可分为锂钛氧化物(LTO),锂镍锰钴氧化物和磷酸铁锂。根据车辆类型,市场分为两轮电动汽车,三轮电动汽车和四轮电动汽车。根据容量类型,市场分为5——25Wh,48——95Wh,100——250Kwh和250 kWh以上。根据地理位置,该市场分为北美,欧洲,亚太地区和世界其他地区。


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  • 新材料崛起 功率半导体厂商获“芯”机遇

    随着资讯化时代的来临,不断加深影响现代社会的发展及演进,让生活更为便捷。其中,从物联网、自驾车、机器人、人工智慧、智慧医疗等领域,...快速预览

    半导体技术芯片人工智慧

    浏览量 10 半导体行业观察 | 12天前

    新材料崛起 功率半导体厂商获“芯”机遇

    半导体技术芯片人工智慧

    半导体行业观察 | 12天前

    随着资讯化时代的来临,不断加深影响现代社会的发展及演进,让生活更为便捷。其中,从物联网、自驾车、机器人、人工智慧、智慧医疗等领域,到未来在高频通讯、能源管理、高速运算等方面的实现,甚至是利用更多电子资讯的革新技术,来开发各种服务人类的功能,都离不开半导体的应用与结合。因此,半导体技术的突破成长,将是未来科技发展的关键。


    根据工研院IEK Consulting估计,2025年全球半导体元件的市场规模将达1,200亿美元,主要应用项目如光学元件、行动通讯、基地台、伺服器用的CPU和GPU等。更值得关注的是,为因应未来持续开发或改善的电子产品,需要更好的半导体元件来满足其需求,其中半导体元件中所采用的新兴材料,更是提升元件及产品性能的核心要素。


    目前主流半导体材料仍为以硅(Si)为基材的硅基半导体,面对电路微型化的趋势,其不论是在制程或功能的匹配性上已届临极限,愈来愈难符合芯片尺寸缩减、电路功能复杂、散热效率高等多元的性能要求;加上未来更多高频率、高功率等相关电子应用,以及需要更省电、更低运行成本、并能整合更多功能性的半导体元件。硅基半导体受限于硅的物理性质,而有不易突破的瓶颈。因此,目前欧、美、日等许多半导体厂都竞相投入开发化合物半导体(Compound Semiconductor)的材料、制程及应用,着眼于透过性能更优异的新材料,解决原先硅基半导体在高频、高功率等使用上不及的问题。


    当前功率半导体的潜力材料,如氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC),这类属于能隙(Energy band gap)高于3.0的「宽能隙」材料,不仅耐电场的能力较好,应用于高压元件时不易被电场击溃,且导电性及散热性佳,可降低能量耗损,并在介电常数较低之下,还可减少寄生电容,降低讯号延迟与耗电。因此,这些宽能隙的半导体材料更适合应用在功率元件(Power Device)上,利用其更高效率、高传导且耐热等优点,满足民生、工业、交通等方面的应用需求,克服更严苛的使用环境。根据市调与策略顾问公司Yole Developpement的研究显示,功率元件的全球产值将自2017年的104亿美元,成长至2023年的132亿美元,包括电动车、工业、消费性电子、运算及储存等,都是主要的应用方向,也显现不仅功率元件的市场将持续上升,宽能隙材料的需求也会连带增加。


    宽能隙材料在性能上具备更多优势,相对也会影响半导体晶圆市场的发展。日本市调研究机构富士总研预估,2025年全球半导体晶圆产值将可突破174亿美元;其中采用氮化镓、碳化硅与氧化镓(Ga2O3)等三种材料的宽能隙晶圆,估计自2017至2025年间将分别以年复合成长率约21%至77%不等的速度成长,部分原有的硅晶圆应用有机会被取代。如90奈米以上的硅晶圆,现由6吋及8吋厂供应,提供物联网、车用、射频、及较高功率元件的应用,是宽能隙半导体晶圆有机会切入的利基市场。


    以6至8吋晶圆为宽能隙半导体的目标市场,是因目前宽能隙材料的供应和制程使用仅在6吋晶圆以下(含6吋)较为稳定,也是国际半导体厂投入的阶段。加上化合物半导体实际的发展应用,除了电路设计有别于硅基半导体,仍需要更多研究测试与验证,同时在制程上能因应宽能隙材料的设备供应及制造方法也有待加强,相关专业技术人员及经验不足,均导致生产良率不高等问题,因此现今宽能隙半导体的生产成本相当高,以相同6吋晶圆相比较,初期的价格可比硅晶圆高出近百倍。因此,目前尚待开发的8吋宽能隙半导体晶圆,这是半导体产业的未来机会。

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  • 2019年储能市场的迷失与希望

    2019的储能产业,太难了!快速预览

    储能产业输配电成本电网侧储能

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    2019年储能市场的迷失与希望

    储能产业输配电成本电网侧储能

    储能100人+黑鹰 | 13天前

    2019的储能产业,太难了!


    原本趁着2018年市场行情井喷,打算在今年大干一场的储能商,突然发现,单是活下去就几乎用尽全力。


    在光伏领域,如果你问问那些布局了储能业务的企业,在即将过去的这一年,他们的储能业务做得怎么样?回答要么是业务停滞,要么只在国外,要么就是亏损——能在储能业务上赚钱的实在是寥寥无几。


    而放眼整个储能产业,2019年罕见的出现了过去几年不曾有过的下滑状况,企业的日子苦不堪言,压力山大。


    “从来没有一个新兴产业像储能这样,还没开始大家就拼得你死我活了,苦哈哈的,都不挣钱。”不止一位储能企业高管如此感慨。


    众所周知,2009年,比亚迪在深圳坪山了建设了国内首个锂电储能电站。转眼间,以锂电为代表的电化学储能在中国的历史已有十年。这十年里,储能行业几经沉浮,充满了波折与不易,一大批从业者和领军企业推动储能从示范走到了商业化的门槛前。


    十年的漫长积累,尤其在电动汽车的带动下,锂离子电池的成本下降超过了85%,储能系统的度电成本仅为原来的三分之一。一个被众多企业(包括光伏产业的大佬们)看好的产业,目前正遭遇巨大困境。


    一个被能源界、电力界等都视为必然崛起的希望产业,缘何在今年停滞不前?它的发展到底面临哪些掣肘?这个行业到底需要怎样的政策引导与支持?储能的未来到底会怎样?


    根据CNESA全球储能项目库统计的数据,2019年第一季度(1-3月),中国新增投运电化学储能项目的装机规模仅为50.5MW,同比下降13.7%,环比更是下降84.2%。第二季度可能略好一点,随着一些电网侧项目陆续投运,数据应不会比第一季度难看。但对近年来习惯从增长走向更快增长的业界来说,这已是一个前所未有的挑战。


    事实上,风向并没有变,储能的机遇风口仍然在。过去一年多来,无论是在地理区域上,还是细分场景中,各类与储能相关的鼓励政策源源不断,储能被寄予众望的大势并没有逆转。只是时下的储能产业,就如同小镇青年一般,既有着强烈向上生长的欲望和野心,然而也容易迷失在真伪难辨的市场需求前。


    在去年以电网侧为代表的储能浪潮驱使下,储能商提高了对今年的期望。但商业模式依然模糊不明,以及细分市场局部萎缩(用户侧尤为突出)的现状,显然让众多公司感到无所适从。


    一方面,和储能有关的政策依然在延续、完善。一年多以来,在中央部委和各地方政府的推动下,几乎所有可能用到储能的地方都有相关文件出台,从而形成了一个包括针对现货、辅助服务、光储充、商业楼宇、梯次利用、需求侧响应、可再生能源并网乃至绿色产业目录在内的储能文件家族。


    不过另一方面,虽然各种文件林林总总,但能切实激发市场动力的政策却屈指可数。有些政策创造了真需求,有些不能说是伪需求,但在成本核算之下,实在难以为继,市场规模也聊胜于无,暂时只能起到摇旗呐喊助长声势的舆论效果。


    上述所列文件政策中,有些甚至是踩了刹车。发改委今年5月正式公布的《输配电定价成本监审办法》,明确规定储能电站不可列入输配电成本,这对电网侧储能发展的制约影响不言而喻。而蒙西电网“两个细则”2019版修订稿,则让调频补偿价格直接腰斩。政策的不稳定,很容易导致刚集结起来的投资力量溃散。


    归根到底,中国储能产业能否穿越重重迷雾,走向商业化的大江大海,关键还是在于需求、安全和成本这三大要素。一些政策能创造需求,但安全和成本才是需求的基础。


    储能的相对沉寂,根本原因即在于投资收益的不可控因素,并未随时间的推移而消失。反而在国内外一系列安全事故的影响下,增加了投资决策的阻碍力。


    相比去年,2019安全问题所带来的消极矛盾更为突出。外有韩国储能电站连番起火,最终被迫全行业扫荡式整顿的启示;内有国内多起事故发生后,官方舆论语焉不详,业界则噤若寒蝉,从而以讹传讹导致病毒式恐慌。这些都让业主、投资者和政策制定者难免顾虑重重。


    广义的安全还包括质量及寿命问题。以AGC储能调频为例,按照设计寿命,电池组深浅组合充放需保障3年以上,但在一些电站的实际运行中,由于电池跟调度指令跟的太狠,衰减得过快,本身充放值也未达到理论数据,以至才投运半年就需大规模更换,这不仅存在质量隐患,也意味着原有的全周期投资收益逻辑完全不能成立。


    在成本问题上,由于近来一些关键原材料价格维持较高位置,储能系统的度电成本并未显著下滑。不过,TüV莱茵最近针对储能商做过一次调研,有高达64.3%的储能商认为未来三年内储能电池(pack)的价格会降至0.8元/wh以下,将比目前的1-1.2元/wh有较为显著的下降。


    随着技术的进步,电池乃至整个系统的成本下降是可以预期的趋势。成本突破临界点,就是抵近商业化的时刻,行业也无可避免的到了大洗牌的前夜。


    和国外市场独立系统集成商较为活跃不同的是,中国储能产业链上的几乎所有玩家都在向集成方向走,电池和PCS等设备厂商、风光设备厂商、项目开发商、电网公司、电动车企,各路力量都涉足到系统集成乃至项目投资。


    做系统集成或项目投资,虽然比单纯的设备供应利润更多,但也需要公司具有更为雄厚的财力。


    中国储能市场的设备供应商,多数为从动力电池、光伏和电力设备等行业跨界而来。目前的储能市场,还不足以支撑起一家以储能为主业的独角兽,也不足以让跨界而来的大公司,倾注公司主要的资源来扩张。


    储能产业今年之所以有疲惫之感,和市场上过往几年在储能行业风生水起的公司,不约而同的在其它主业上遭遇困境,从而拖累了行业的整体进取表现。


    BNEF一份研究报告认为,随着中国储能市场规模扩大、商业模式逐渐成熟,电池和PCS厂商将逐渐回归到设备供应商的角色,而具有更强财务能力的能源企业、工业企业将成为主要的项目开发商。


    那么,随着这个回归的过程,在技术上有重大突破(更多的是电池公司),企业主营业务群协同良好的公司将会脱颖而出,他们既具有成本和产品优势,也拥有良好的财务基本面,很容易通过几场关键的厮杀战,将尾端的公司淘汰出主战场。


    不过,由于储能场景丰富多样,差异化的产品和商业模式,还是可以给大小玩家创造不同的空间。单就今年下半年来看,中国储能市场,依然会有不少亮点值得期待,整体表现应强过上半年。


    首先是大西北。新疆光储政策,经过两番征求意见稿后,终于在6月下旬正式出台。以35万千瓦装机,储能时长不低于2小时配置计算,并要求在10月31日前并网投运,这意味着仅为设备商,便提供了一个10亿元以上的大市场。


    此前,各方由于信息不对等,增加储能装置测算出来的投资回报,从几年到二三十年不等。而据“储能100人”了解到的消息,新疆光储政策有可能采用充电补贴0.4元/千瓦时,放电按照光伏上网电价的双重价格体系。如该政策能成行,无疑将大大缩短投资回报期。


    除新疆外,甘肃也有望参考光伏配置储能政策。而青海的“共享储能”经过试点后,反响也普遍良好。整个大西北,无疑是下半年最值得期待的市场。


    其次是广东。南方电网曾有测算,广东到2030年,调峰需求要新增电化学储能1200MW,调频备用要增加1400MW,整个南方电网区域缓解阻塞需要3405MW/6810MWh。


    由于海上风电刚刚启动不就,这些需求大多数是在未来10年。近在眼前的,是广东上半年异军突起的AGC储能市场,截至目前,已有超过20个项目得到公开披露,成为国内该场景最为活跃的区域之一。在这些项目中,仅一两家进入到调试和投运阶段,多数项目将会陆续兴建投运,同时也会有一些新的招标信息放出。不过,AGC储能调频,不仅是广东,包括京津唐等地,都要防止踩踏升级,将行业做残的竞争倾向。


    第三是综合能源服务。储能参与综合能源服务由来已久。目前成熟的场景,包括微网、充电站加储能、变电站通信站多站合一等模式,储能进入的空间都在增加。


    从上半年的招标信息来看,微网储能项目和充电站储能项目都比去年有所增加,代表性的业主包括鲁能智能技术、中广核、华商三优等。2017年,国家发改委、国家能源局曾公布首批28个微网示范项目,如今,这些项目陆续进入建设期,下半年这块将是储能行业的主要看点之一。


    电网公司、铁塔公司推行的多站合一模式,概念提出已经有一段时间,下半年继续会有小规模的示范。此外,随着5G时代来临,铁塔公司对电池的需求数量和质量应和以往有所不同。而且,铁塔能源描摹了一个充满想象力的能源生态图景,这家公司今年下半年的走向,也是一个重要看点。


    其它的市场,包括下一波电网侧浪潮、梯次利用、数据中心、山东需求侧、浙江电力现货等,都蕴藏着爆发的能量,但也可能依然处于蓄势阶段。对业界来说,短暂的沉寂和一些乱流,改变不了大方向,也正好为行业留下了思考和调整的空间。


    自2017年多部委联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》以来,越来越多的锂电企业开始转战储能市场,很多二三线厂家将过剩的动力电池产能应用到储能领域来。


    事实证明,部分电池厂商在巨大的“去产能”压力下,用劣质产品低价冲击市场,给行业造成了“成本快速下降”的错觉。


    在BMS、PCS领域同样如此。有从电动汽车转型过来的,有从上下游延伸进入的,也有从电动自行车、通讯基站等不同领域跨行而来,不少企业抱着投机的目的,根本没有多少技术实力。


    “很多业主也不知道通讯基站、电动自行车BMS跟储能有什么差异,反正都叫BMS。通讯基站保护板最多就48节电池,储能里面动不动是几万、几十万的电池,这能相提并论吗?”一家长期从事储能的BMS厂商表示。


    一个健康的产业,只有通过排名靠前、技术实力雄厚、集中度很高的几家企业构筑起合理化生产的产业格局,才能实现长期稳定健康的发展。


    “电力行业对安全、稳定、可靠性要求非常高,现在的标准为了照顾大多数企业的利益,门槛很低。这样的标准是有缺陷的。”有多位业内人士认为,很多企业和业主并没有认识到储能的高门槛,目前储能市场进入门槛太低,一些不具备技术条件的厂商进入,自身产品的技术安全性和稳定性的缺失,影响了整个行业的发展。


    A、低价竞争隐患。从去年至今,储能行业的价格战一直在继续。2019年,随着下游市场应用空间日益逼仄,价格战愈演愈烈。“没有最低,只有更低”,这正是当下储能产业的真实写照。


    在业内人士看来,非理性的价格比拼容易引发安全问题,另外可能会埋下产品质量隐患,影响产品在全生命周期内的持续表现,对行业造成毁灭性打击。


    与价格战如影随形的是,劣币驱逐良币的现象正在上演。


    以相对较为简单的产品储能集装箱为例,一个40尺的集装箱最便宜的可以做到20万,最贵的需要80万,价格相差好几倍。


    如此乱象,究竟为何?是技术进步神速而迅速降低成本,还是迫于生存压力下的赔本赚吆喝?这些低价格的产品质量又是否有保障?


    更为关键的是,许多中标的企业并非一线有实力的企业,财务状况和经营状况令人堪忧,甚至能否提供全生命周期的售后服务也是个未知数。


    行业要良性发展,降低成本成为必然。从储能系统成本构成可以发现,目前电池成本约占60%,PCS占比15%,BMS占比10%,EMS占比5%-10%,其它配件5%。各个环节都有降价空间,显然,电池成本的下降对整个度电成本的下降发挥着举足轻重的作用。


    “铁锂电芯目前的价格大约在0.8元—0.9元/Wh,未来两年能做到0.6元/Wh已是极限。”国轩高科储能技术负责人在接受采访时表示,未来成本能否大幅下降首先要看市场规模。


    从目前主流厂商反馈的信息来看,在保证性能和品质的基础上,系统成本每年按10%的速度下降是比较合理的。另外通过提升系统的循环寿命和效率也是一种变相的成本下降,而不能一味靠压低设备价格。


    B、行业需要透明。 强烈的价格厮杀,对于很多企业而言,不跟随就意味着出局。有业内人士透露,夸大电池的循环寿命正成为行业的潜规则。在对外宣传和投标的时候,厂商都会号称自身的储能系统有超过5000次的循环寿命。“铁锂储能系统在1C情况下循环寿命会在4000次左右,0.5C的大概在6000次左右。在选用优质电芯的情况下,实际上只有极少数集成商能做到。”该人士补充道。


    一般来说,这仍是基于实验室的数据,电池厂商都会选择最适合电池运行的环境做测试,实际使用工况往往差别巨大。如果放到复杂环境、极低或者极高温度下,结果可能有天壤之别。


    作为一个全新的产业,储能还缺乏相应的规范和标准。“每家的储能产品不一样,很难通过测试来判断它未来每一年的表现。如何区分产品的好与坏,现在没有一个好的标准。”一家大型储能厂商无奈的表示,“怎么评价合作伙伴的电芯,自己心里也是没底的。如果几年后产品出现问题,很多电池厂可能都已经倒闭了。”


    笔者从知情人士处获悉,从目前已经投运的大型储能电站来看,储能系统普遍达不到设计的充放次数,整体系统效率也并未达到预期的目标,不少电站都处于半停运状态。


    有业内人士估计,后续关于储能电站的纠纷和索赔会很多。由于前期很多做储能的不专业,用的都不是好产品,在后续的使用过程中会发现设备的性能并没有预期那么好。


    行业的不透明正在影响潜在投资者的投资热情。“现在很多人都被蒙在鼓里,系统循环寿命到底是5000次还是6000次,效率是85%还是88%,只有确保数据是准确的,业主和投资者才会放心。现在所有搞技术的,搞投资的,或者是搞项目运营的,都不知道真实的情况。”资深储能行业观察人士刘晓露坦言。


    尽管不少企业在储能领域布局和投入,但是真正赚钱的项目仍屈指可数。有业内专家认为:“投了2000度电的集装箱,最终真正有用的只有1500度,最后连成本都收不回。收益若没有达到,基金公司和银行就会退出。导致大家对行业没信心,这才是行业问题的根源。”


    刘晓露建议,应该由国家层面组织牵头成立一个独立的第三方公正平台,对前期投运的储能电站实际运行状况进行统计分析,用数据说话。这样对投资方、总包方、设备商乃至整个产业都有一个正确的引导。


    对于众多的储能从业者来说,如果不跳出当下的困局来考虑行业整体的前途,没有人能独善其身。“大家对储能的预期太高,靠低价把不成熟的技术过早地推向风口浪尖。只有电池技术有新的突破,储能才有未来。两年之后,相信大家对储能会有进一步的认知。”一位老牌储能厂商的技术人员说。


    “建一个储能电站容易,从‘无’变成‘有’很简单,要做到高效率、低成本却很难。”这已成为大多数储能从业者的共识。“高效率、低成本”,对众多的储能企业来说,这是一个目标,也是一道不小的门槛。


    在这其中,系统集成的重要性正在与日俱增,向上衔接上游厂商,向下打通甲方服务,是产业链最为重要的一环。但系统集成是一项较为庞杂的业务,技术的门槛最高,不仅涉及到电化学、电力电子、IT、电网调度等诸多领域和技术,还要深度理解下游不同行业的应用场景,实现难度最大。


    当下,所有的主流储能企业都在向系统集成的方向走,对这块阵地的争夺几乎进入了白热化阶段。由电池企业、PCS企业、电网下属企业、风电光伏设备制造商、储能项目开发商、电动汽车企业等设备厂商组成的庞大群体正成为国内储能系统集成领域的主要参与者。这些为数众多的公司,正围绕“系统集成”领域展开一场残酷的厮杀,大洗牌在所难免。


    A、一体化or专业化?从实际玩法来看,各类型企业都有自己的战略打法及布局。既有比亚迪这样采用全产业链的发展模式,储能系统的主要部件电芯、PCS,全部由自己制造以降低各环节成本;也有像北控清洁能源这样走专业化集成的路子,电芯、PCS等硬件几乎全部来自外部采购;此外还有大量的PCS、电池企业以自身的产品为核心,往系统集成方向延伸。


    每家企业都有自己的优势和基因,孰优孰劣尚无定论。在这个烧钱的行业里,产业链每个环节都有一定的门槛,需要相当的资金与人力投入,也有大批企业在深耕。全产业链模式说起来容易,做起来非常难。这种模式比较“重”,需要强大的实力做支撑,运作不好也会有极大的风险。


    不止一位行业人士表示,好的系统集成不是简单的把PCS、电池、集装箱等部件拿过来拼凑在一起,而是要在对各部件性能充分了解基础上,最大化地释放电池的潜能,涉及到电池管理系统、PCS、EMS、安全消防等一系列问题,需要对整个储能系统有一种系统性的思维。集成化的储能系统与其说是一个产品,不如说是一项纷繁复杂的工程。


    在整个市场处于一片红海之际,项目大多没有经济性的情况下,为了完成技术验证和业绩记录,不少企业主动延伸自己的业务范围,设备制造商开始涉足系统集成、EPC总包,系统集成商开始扮演起“投资+运营”的角色。


    扩大业务半径虽然让公司进入了一个更大规模的市场,但也对公司的资金和技术实力提出了更高的要求。实际上,在国内能实现一体化集成与服务的厂家仍屈指可数。在某些专项的电池、PCS、BMS领域,部分厂家具备了脱颖而出的实力,但其中大部分暂时还不具备提供整体解决方案的能力。


    当前由于产业链各个环节还不完善,系统集成大多还处于粗放式的“组装机”阶段。产业若要良性发展,告别粗制滥造,走向精细化成为必然。可以预见的是,在经历初期的野蛮生长后,行业竞争的加剧将会将规模小、水平低的系统集成商淘汰出局。


    彭博新能源财经的一份研究报告认为,未来随着中国储能市场规模扩大、商业模式逐渐成熟,众多的电池和PCS厂商将逐渐回归到设备供应商的角色,而具有更强财务能力的能源企业、工业企业将成为主要的项目开发商。


    B、专业系统集成商的喜与忧。观察中国储能市场的主要玩家不难发现,缺乏独立的第三方系统集成商,是中国市场与海外市场的最大不同点。究其原因,还是市场空间的受限。在产业发展初期,订单比较少,以设备厂商为主导的市场,更关心的是如何将设备销售出去,整体产能供过于求,竞争惨烈,利润稀薄,碎片化的市场不足以让第三方集成商存活下来。


    随着储能技术的快速迭代和用户需求的不断变化,越来越多的储能企业开始认识到自身并不具备系统集成的能力,需要由专业的系统集成商来提供服务。


    “其实很多厂家并不愿意去做系统集成,除了并不擅长外,牵涉的事情太多,费力不讨好,尤其是越大的公司越不愿意直接参与。”珠海瓦特电力设备有限公司一位研发总监表示。


    事实上,有些企业还有更深层次的考量,如果自己做系统集成出了质量问题,这个品质问题的锅,最后要全部自己背。而如果是第三方来集成,就自然地找了一个“背锅”的人。


    无论是从长远的发展还是现实的需要来看,行业需要有技术实力的系统集成商来提供专业化服务。矛盾的是,国内的业主普遍更看重的是硬件,不重视服务。系统集成作为一项服务,如何衡量系统集成的价值并没有相关的标准。


    此外,在与大企业和业主的合作过程中,系统集成商普遍缺乏话语权,甚至有些系统集成商前期都是在“赔本赚吆喝”,如果不合作,企业自身的品牌效应很难打造,不能形成标杆示范效应。“有一些项目业主指定了电池、PCS、BMS等设备的厂家,系统集成商最后可供选择的只剩集装箱了。”一位行业内多年的从业者感慨。


    总的来说,专业的系统集成商当下主要面临三大瓶颈:目前行业大部分都是非标订单,难以形成规模效应;系统集成需要对储能系统及行业应用场景有深刻理解,技术实力不足的话,很难实现跨应用场景接单;整个行业付款条件差,需要足够的资金来投入研发和运营。


    如何能够实现与电力更加深度的融合,以便满足电力对安全、可靠、高效、经济性等方面的要求,一直是储能推广过程中面临的难题之一。系统集成代表技术应用的能力,一个项目最终能否取得成功和实现盈利多少,系统集成商将在其中扮演越来越重要的角色 。有业内人士预计,未来,储能市场的整合将会加剧,专业的集成商将依托其创新发展的能力与差异化的增值服务,获得更多的市场机会。


    “人们往往会高估一年的变化,也往往会低估十年的变化”。在全球新能源浪潮下,储能正成为能源革命的关键一环。在众多新能源从业者看来,以光伏为代表的新能源还远远没有达到它应有的高度,“新能源+储能”会创造更大的奇迹。成本下降叠加需求上升,全球电化学储能的发展正方兴未艾。


    反观国内,中国储能产业正在不断丧失这一先发优势。中国虽是动力电池第一大国,但中国的电池储能市场应用远未成熟,尤其是市场机制建设和政策驱动显著落后于产业应用的速度。2018年,在电网主导下,虽然电网侧储能带动整个市场呈现爆发式的增长,但困扰行业多年的问题并未得到有效解决,有些甚至愈演愈烈,我们称之为“五座大山”。


    一、政策风险。2017年底,自五部委联合发布的首个储能行业指导意见以来,储能热度前所未有。乐观的市场预期引来一轮又一轮的“掘金者”,在一个只有数十亿产值的狭小产业里,有大大小小上百家公司,在下游应用空间受限的情况下,储能赛道日益拥挤。


    两年来,国家层面和各地方出台的政策林林总总,但翻阅这些文件政策发现,重复性、雷同性过多,缺乏环环相扣、步步深入的递进性和持续性。大多只是明确了储能的“重要性”,没有配套出台可操作的“实用性”政策。以至于业界评论我国储能处于厂商投资热、研究评论热、主管部门反应平淡的局面。


    一些地方性的政策或规定更是让人“眼花缭乱”,隔三差五的行政式调整让投资者无所适从,储能示范项目推进困难重重,有些地方政府为了拉动GDP要求配套投产,这些无疑加大了企业的生存压力。


    政策导向关乎产业大局和企业生死。就目前来看,当下的政策难以推动产业取得实质性成效。这两年在储能领域投入力度大的企业都不约而同地遭遇财务困境,尤其是“投资+运营”的发展模式基本是储能厂商在透支企业信用,增大了企业的运行风险。


    从国外经验来看,在促进电化学储能规模化发展的过程中,政策刺激与市场化机制都不可缺少。在2017年8月底举办的中国储能价格创新发展论坛上,国家发改委价格司相关人员曾表示,除了补贴,政府支持产业发展的手段有很多,比如财政、税收、价格,都是比较普遍的政府支持的几种方式。“我们赞同综合采取财政、税收、价格等手段来支持储能发展。”如今又一年过去了,政策在哪里?


    二、电改推进与市场机制。目前用户侧和可再生能源都面临商业模式单一的问题,不少人将此归结于当前的储能的价格太高。在先有规模还是先降成本上,行业进入了“鸡生蛋、蛋生鸡”的死循环。


    究其原因,储能成本不是应用的障碍,机制才是。储能有4-5种功能,甚至更多。在没有公平的市场环境和按效果付费的价格机制下,储能的多重应用价值无法得以充分体现。用中关村储能产业技术联盟理事长陈海生的话说,“相当于打了四五份工,只给一份工资”。


    没有好的机制,降成本无异于缘木求鱼。据了解,在目前的电价水平下,用户侧项目已经到了利润边缘化的境地,很多项目甚至都是在亏本。


    有业内人士认为,一味地降低成本将无法保证产品的质量,且容易引发后期的安全事故,对产业的健康发展非常不利。只有当市场具有一定规模后,企业自然会在竞争中带动设备价格持续走低,产业方能进入良性循环的发展轨道。


    当下,电力辅助服务市场和现货市场在国内仍然处于初级建设阶段,储能可参与的空间依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、广东四地打开了火电储能联合调频的市场空间,但参与调频的主体仍是火电机组,离业界期盼的“独立市场主体”地位还有差距。


    目前,参与电力市场的各方正在进行博弈,储能能否发挥其作用还是要看新电改推进最终的力度。如果新一轮电改不能建立起一个有效的市场配置资源的机制,储能只能在一些小的领域,发挥有限的辅助作用。


    三、电网的定位与态度。作为2018中国储能主力军的电网侧储能却在2019年遭受重挫。4月22日,随着国家发改委《输配电定价成本监审办法(修订征求意见稿)》出台,电网公司将储能纳入输配资产的愿望暂时落空。


    意见出台后,清华大学教授夏清曾给发改委写了一封长信表达自己的异议。夏清认为,政策应该引导电网理性投资储能,只有电网拥抱储能技术,储能才有未来。


    “一刀切”的政策引发了很多争议。支持者认为,电网公司将会更加聚焦电网主业,在其他非垄断与电网相关的辅业进行全面市场化,从而进一步完善电力市场体制的建设。


    反对者认为,以往电力系统所有的规划都是按照最大负荷来设计的,储能在电网最大的价值在于替代尖峰。如果储能不能进入输配资产,只能逼迫电网来投资更多的变电站,造成更大的浪费,最终还是由全民买单。


    国网在今年上半年工作会上已经明确,电网侧大规模储能建设暂缓,本来已经规划了多个大规模的电网侧储能,要全部停下来。


    有多位业内人士认为,储能最大的价值在电网侧。尽管新能源、用户侧削峰填谷都会用到储能技术,但只有电网可以把这几个系统融合起来,尤其大规模储能电站因其响应速度快和控制精准以及具有双向调节等特性,能够在调峰调频等事关电网安全方面发挥重要作用。


    “怕电网不来,又怕电网乱来。”恐怕是大多数储能从业者的心态。储能的价值需要电网认可,但又不希望电网介入太深。2018年,国家电网主导的电网侧项目基本都由电网下属公司来投资建设。与此同时,电网手握调度大权,引起其它市场主体对竞争不公的担忧。


    市场一份测算数据指出,电网侧投资储能,可将馈线改造扩容时限延缓3年,相比兴建变电站,投资建设成本降低约30%左右。


    2019年各地电网负荷屡创新高,如果用成本更小、价值和效率更高的储能替代传统的输配电网,这部分价值该如何认定?如果由社会资本投资,电网是否愿意买单?成本又该如何疏导?不可否认的是,只有让储能进入电网,储能的多方面价值才能得到最大程度的发挥,电网的一举一动会在很大程度上决定行业未来的走向。


    四、安全与标准。2018年以来,储能界最关心的事情莫过于国内外电动汽车和储能电站的起火事件。尤其是韩国储能电站的起火事件,可以说是给各国敲响了“警钟”。


    储能不安全,就不发展储能了吗?对于新鲜事物,行业内外得允许其有个试错的过程。目前从事锂电研发的有数十万人,只要电动汽车还有存在价值,技术发展到一定阶段,锂电安全问题一定是可以解决的。


    况且储能电站的空间更大,解决的手段比电动汽车更多。“储能对重量和体积不像电动车那样敏感,储能电站可以连接消防水源,实现安全可采取的措施更多,成本更少。”烟台创为新能源创始人张立磊认为。


    在创为新能源看来,储能安全应该秉承“预防为主、防消结合”的原则,系统的设计必须要以绝对安全为目标。但在实践过程中,消防系统仍处于边缘地位。有些系统集成商为节省成本,仍然以牺牲安全代价压低成本。由于消防系统只属于储能电站的一个配套系统,往往处于丙方或丁方的位置,无法要求或建议甲方按此种技术配置消防设施。


    纵观国内外的起火事故,笔者认为,中国储能行业有三大问题需要反思:


    首先,国家、行业协会及团体应该设立更多、更细致的标准来规范行业的发展,通过标准来提高行业准入门槛,将不合格的储能厂商,清理出市场。


    其次,国家或行业层面应该对国内储能电站起火事故展开调查,向行业公开事故起因。事故的发生应该对行业起到警示借鉴作用,而不是成为以讹传讹的工具,更不应该成为不同技术路线和竞争对手之间互相攻击的手段。


    再次,对于众多业主和投资商来说,在市场良莠不齐的情况下,选择有技术实力尤其在国外市场历经考验的系统集成商是更为合适的选择。


    五、融资等非技术成本。与光伏类似,储能目前仍是草根推动的产业。企业资金储备较为薄弱,基本上都面临一定的资金压力。


    融资难成为储能企业的另一座大山。比起风电、光伏,储能没有明确的一个国家政策的支持,银行在进行项目融资时对主体授信要求较高。融资租赁作为一种创新融资手段,在储能电站的资金来源中正扮演越来越重要的角色。


    据华润租赁有限公司内部人士介绍,融资租赁机构主流业务在于大型租赁项目,目前大部分商业化的储能项目仍然偏小。针对盈利前景比较好的火电储能联合调频项目,融资租赁的年利率在9%左右。


    相比火电储能AGC领域,用户侧储能融资更是难上加难。在工商业电价不断下降和系统集成能力参差不齐的情况下,不少用户侧项目投资收益低于预期。根据世界银行官网公布的项目评估报告,早期储能项目的平均财务回报在5%-7%之间。在当前的金融环境下,用户侧储能项目很难得到金融机构的青睐。


    此外,土地税费、并网测试、电网接入、倒卖路条等各种中间费也无形拉高了储能投资成本,这些税费完全“吞噬”了企业本来稀薄的利润。尽管非技术成本已经成为制约行业发展的主要因素之一,但是这一部分成本的降低,企业往往无能为力,只能寄希望于国家政策的调整和规范。


    许多业内人士有共识,在电力市场短时间内无法取得突破性进展的情况下,产业需要“过渡性”的扶持政策出台,引导行业走向良性健康的发展轨道。


    现阶段储能产业到底需要什么样的政策框架?我们在与众多业内人士交流过程中,对具有代表性的观点进了行汇总:


    第一,政策的持续和稳定是一切的基础。新能源的崛起造成源网荷之间的不平衡是储能产业发展的驱动力。2018年全国风电、光伏发电量占全部发电量的比重为7.7%,2019年上半年这一数字上升为9.5%。虽然新能源占比还没有足够高,但在局部地区,尤其在西北的可再生能源基地和分布式光伏比重高的东部省份,新能源大规模并网对电网的冲击开始显现,消纳任务日益艰巨。


    如果没有储能技术的改进和革新,可再生能源大规模发展很快会面临瓶颈。黄河水电董事长谢小平曾断言,如果没有储能,20年内光伏无法替代常规能源。现阶段发展储能技术的必要性和重要性已毋庸置疑,储能产业的发展进度将在某种程度上决定中国乃至全球未来的能源转型进程,无论是从能源安全还是从减少碳排放考虑,储能产业都是值得国家重点扶持的。


    国家层面先后出台了关于储能的指导意见和行动计划,足以看出国家对储能产业的高度重视。但在业内人士看来,目前政策的可操作性值得商榷,储能看起来有很多方向,除了峰谷套利,其他都是政策性支持不足,靠自身生存非常困难,产业在立法、财税、规划、基建、交易、监管等方面缺少总体设计和更加精准的导向。


    管理部门政策的出台也确实不易,目前储能技术路线众多,众口难调,需要平衡各方利益。尤其是中国的电力体制和强大的电网决定了中国发展储能的技术路线、商业模式以及发展路径不会与欧美相同,要想加快储能技术与产业的发展,必须建立与我国国情和市场机制相适应的储能产业发展路径。


    有专家建议,我国储能产业政策的制定既要立足长远,也要兼顾当下。一方面,需要将储能充分纳入国家能源体系,制定国家层面的储能产业发展战略与实施路线图;另一方面,现阶段产业政策落地的细则还不明朗,市场机制没有形成,储能的应用价值尚未得到确认,应考虑建立合理的补偿机制撬动市场需求。


    如果没有政策上的支持和引导,中国储能产业很难从稚嫩走向成熟。政策的持续和稳定是一切产业政策的基础,但政策的突变,有时又会给行业带来巨大的压力,甚至“休克”。如果说国家层面的两轮工商业电价下调对用户侧储能属于“误伤”,那蒙西和京津唐针对AGC调频价格的下调更多属于“人为”因素。年初以来,蒙西和京津唐相继下调了储能调频价格,让已投运的项目面临较大的投资风险,个中缘由,相关部门并未对外公布。


    根据业内人士的判断,蒙西最新的政策调整可能会让调频收益直接腰斩,京津唐针对K值的修正会让调频年收益下降15%左右,以9MW/4.5MWh储能调频系统为例,年收入减少大约360万元。


    储能产业长远的发展离不开资本的持续进入,政策的模糊和不稳定必然导致投资收益模型的不确定,最终导致资本进入的不确定。可预期并可持续的政策和商业模式是吸引投资的必要条件,毕竟,投资者才是市场一直都在期盼的接盘者和托底者。


    从储能厂商角度来看,目前在储能布局的大多数企业都是基于对储能未来发展前景的看好,更关心未来三五年之后的政策路线机会。如果早期的政策能够给企业预留部分合理的利润,只要投资能算过账来,不少企业还是会有投资的意愿,也能为后期可持续的商业模式打下基础。


    第二,从区域和行业入手 以点带面。《储能指导意见》明确提出了在“十三五”期间建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目,包括推进储能技术装备研发示范、储能提升可再生能源利用水平应用示范、储能提升能源电力系统灵活性稳定性应用示范、储能提升用能智能化水平应用示范、储能多元化应用支撑能源互联网应用示范等五大重点任务。


    从经济性的角度,“初生”的储能需要国家补贴的支持,但从现实来看,国家很难对储能行业进行大规模补贴。有投资商和储能厂商建议,在目前的市场环境下,国家层面应该以省份或者特定应用场景为基础,根据不同的需求制定相应的政策框架,可以通过示范项目配套相应的补贴和税收优惠政策来推动产业的发展。


    首先,可以考虑在弃电严重的区域布局可再生能源场站侧储能项目。


    促进新能源的消纳一直被认为是未来储能的主战场,但在当下,有人形容储能与光伏就是“瞎子与瘸子”的组合,光伏+储能的进展依然乏善可陈。除了技术上的制约,成本过高是主要因素,可再生能源配置储能不如弃电更划算,在新能源补贴拖欠和平价时代来临的大背景下,强行让新能源业主配置储能必然会引发强烈的反弹。


    三北地区由于弃光弃风严重,不少省份被国家能源局列为红色预警地区,地方政府也有“脱红”的需要。以新疆为例,新疆方面曾口头承诺给予光伏弃电每度0.4元的调峰补贴,但截至目前仍没有明确的政策出台,造成诸多储能投资商无法推进项目的实施。


    西部的高电价存量光伏项目中,在给予一定优先发电电量的前提下,如果能给予储能0.4元的度电补贴,安装1GWh的储能所需要的资金每大概年为1.2亿元,这与国家在风电、光伏和新能源汽车的巨额投入相比,基本算是很小的数目。


    在现阶段,行业如果每年能有1GWh的安装量,至少带动产业上下游产值20-30亿元,同时可以解决3GW光伏电站的弃电问题,也能推动储能成本的走低和产业走向规范化。


    其次,优先在调频需求较高的地区提前布局调频储能项目。


    随着电力改革逐步深入,电力现货市场启动建设并逐步进入试运行。当前火电与新能源机组受自身特点限制,均无法同时满足频繁快速调峰调频、稳定电力供应的需求。储能技术与火电、新能源发电相结合,可以提高火电机组的AGC调节速率和调节精度,提升新能源机组对电力市场的适应能力,在一定程度上稳定电力供应。


    再次,在经济发达地区建设与能源互联网、智慧能源、综合能源相关的储能应用项目。


    随着光伏发电技术的逐渐成熟,尤其是国家层面推动的增量配网和分布式发电市场化交易将推动大量间歇可再生能源接入配电网。分布式光伏虽然单个装机容量比较小,但是点点细流能够汇聚成江河,其总能量非常大,接入电网后,会给电网带来冲击,高比例分布式光伏快速发展引发光储发展的必要性。


    中国工程院院士杜祥琬认为,“电从远方来”和“电从身边来”相结合是中东部地区更合适的能源利用模式,将分布式发电与储能技术相结合,企业、学校、社区等可以形成自己的微电网,利用大数据进行电网管理,形成虚拟电厂,各家各户都成为既生产又消费的产销者。


    如果能在京津冀、长三角和粤港澳大湾区等经济发达地区,优化布局储能项目,通过发挥储能的串联和纽带作用,可以在为用户供电的同时提供增值服务。


    第三,需要设定准入门槛 引导技术进步。没有一个新兴产业的成长是一帆风顺的,有增长就有回落。这样类似的情况在风电、光伏行业也曾遇到过,一些新进入企业的产品在规模化应用的时候遭遇了非常严重的信任危机。比如高达100米、几百吨重的风机在现场突然倒塌,安全事故对产业造成的冲击非常明显。


    正是经历这样惨痛的教训,才有了从业者对于行业更加深刻的理解。近两年,全球频发的储能安全事故让业主、投资者和政策制定者顾虑重重,眼下,整个行业需要有喘息的时间和纠错的机会。


    客观地说,受制于电池技术本身、安全问题和标准不健全等多种因素,现阶段以锂电为代表的电化学储能暂不具备大规模发展的条件。另外,各种路线百花齐放,各家企业技术实力不一,如果没有规则加以约束,一哄而上,很容易将行业搞垮掉。


    新兴产业创新之后最大的课题就是行业标准的制定,这是储能产业实现规模化、工程化应用的先决条件,目前储能装置在并网、计量、安全、消防等关键环节还没有相应的标准出台,国内也还没有专业、公平、公正的第三方机构对各个厂家的电芯和储能系统进行测试和评价,系统的循环寿命和效率往往都是厂家自己说了算,能不能实现都是未知。


    行业标准和法规的缺位,对储能产业的健康发展造成致命障碍,不仅让储能电站的投资建设无章可循,也让“劣币驱逐良币”的情况时有发生,为后期埋下质量和安全隐患。正视并如何疏导解决这些问题,才是对储能产业最好的政策举措。


    储能电池应建立自己的标准和体系在业内已经成为共识。按照宁德时代副董事长黄世霖的判断,未来动力电池和储能电池技术路线会分开,高安全、长寿命的电池是储能系统的基础,高可靠、高效率是储能系统集成的关键。


    储能技术的发展,关键是电池技术的进步和系统集成能力的提升。如何通过政策的引导作用,给真正的参与者创造公平公正的竞争环境,让先进技术加速入场,让所有的厂商同台竞技,应当成为储能扶持政策的重点之一。


    同为新兴产业,国家在发展光伏产业过程中,早期通过特许权招标,摸清了光伏发电的成本,为后续的标杆电价政策铺路。尤其是在2015年实施的光伏发电“领跑者”计划,针对企业的投资实力、经验业绩、专业能力还是技术先进性进行综合评价。通过提高光伏产品市场准入标准,开启了光伏行业同质化竞争向高效产品的变革之路,极大地推动了行业先进技术的发展与光伏发电的平价进程。


    光伏产业的发展思路或许能为储能产业提供些许借鉴。从新兴产业的历史进程来看,引导技术进步来推动成本下降是产业发展的核心,经过大浪淘沙,市场最终会把最先进、最有竞争力、最有价值的技术方案保留下来。


    有业内人士认为,一旦市场机制理顺,储能的爆发其实就是一瞬间的事情。这也是众多储能企业“即使不赚钱,也在不断尝试”的原因所在,但在大规模应用前,储能技术的迭代和验证是否充分,国家和企业层面都需要为此做好充分准备。

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  • 2019-2021年中国再生资源行业动向及趋势分析报告

    近年来,再生资源产业的发展速度与市场热度受到市场的广泛认可,尤其强制垃圾分类政策推行,令再生资源处理行业进入投资高峰期,而资本的高...快速预览

    再生资源产业垃圾分类

    浏览量 129 艾媒报告中心 | 15天前

    2019-2021年中国再生资源行业动向及趋势分析报告

    再生资源产业垃圾分类

    艾媒报告中心 | 15天前

    近年来,再生资源产业的发展速度与市场热度受到市场的广泛认可,尤其强制垃圾分类政策推行,令再生资源处理行业进入投资高峰期,而资本的高需求与差异性也加剧了再生资源行业内的并购重组。艾媒咨询分析师认为,在政策大力扶持下,再生资源产业发展前景继续看好,再生资源市场将持续加温。


    第1章:2019-2021年中国再生资源行业发展环境前瞻


    1.1 中国再生资源行业发展综述


    1.1.1 再生资源行业定义与分类


    (1)行业定义


    再生资源是指在人类的生产、生活、科教、交通、国防等各项活动中被开发利用一次并报废后,可反复回收加工再利用的不可再生物质资源,它包括以矿物为原料生产并报废的钢铁、有色金属、稀有金属、合金、无机非金属、塑料、橡胶、纤维、纸张等。


    (2)行业分类


    从类型来看,再生资源主要包括金属类再生资源、非金属类再生资源和废旧电子电气机械设备三大类。


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    1.1.2 再生资源行业发展必要性分析


    (1)有利于解决中国经济发展和资源约束之间的矛盾


    作为居世界前列的资源大国,中国自然资源总量丰富、种类齐全。根据第六次全国森林资源清查(1999-2003年)统计结果,中国森林面积达到17491万公顷,森林覆盖率为18.21%,活立木蓄积量达到136.18亿立方米,森林蓄积124.56亿立方米;中国森林面积占世界的4.5%,列第5位,森林蓄积占世界的3.2%,列第6位。但由于中国人口数量庞大,截止2018年底,中国总人口达13.95亿人,从人均量来看,中国人均拥有的资源量仅占世界人均量的20%-50%。据国际统计年鉴披露,在2017年,中国国土面积(不包括香港及澳门地区)为960万平方公里,在全世界排位第四,但人均土地资源只有147.7平方公里,在全球排位第18。总的来看,目前中国人口密度大,人均资源拥有量较少,因此发展再生资源产业是中国可持续发展的必然道路。


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    (2)有利于解决中国经济发展和环境保护之间的矛盾


    经济发展离不开能源消耗。自改革开放以来,中国就以高消耗、高排放的重工业为主要经济发展模式,但这种模式既不利于中国经济的稳定发展,也增加了自然环境的负荷。而中国工业经过30多年的快速发展,已慢慢从粗放型的经济增长模式向集约型转变,通过清洁能源、再生资源的利用来减少同样单位的生产总值所消耗的能源,从而推动经济增长;1960年至2018年,中国GDP能耗从2.84吨标准煤/万元下降至0.52吨标准煤/万元。目前,中国已积累了大量的可再生资源,但其中一部分仍未得到有效的回收利用,如大宗工业废渣等,成为危害环境的污染源。因此,大力发展再生资源产业,不仅可以使再生资源得到有效利用,减少能源消耗,同时有利于解决当前的环境保护以及生态安全的问题。


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    (3)有利于解决中国经济发展和产业结构升级之间的矛盾


    过去传统的高能耗、高污染、高排放的粗放型产业结构,已经无法适应中国当前经济发展的需求。相反,以“减量化、再利用、 资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征的循环经济才是符合中国产业结构调整、持续发展理念的经济增长模式。而作为循环经济的重要组成部分,大力发展再生资源产业有利于推动中国产业结构优化升级。


    1.3 中国再生资源税收政策深度解读


    1.3.1 再生资源行业发展战略分析


    为了推动再生资源企业提质增效,引导再生资源行业转型升级,实现再生资源产业绿色化、循环化、专业化发展,2018年4月,中华全国供销合作总社发布了《关于加快推进再生资源行业转型升级的指导意见》,指出到2020年发展规范化的城乡回收站点10万个、建设设施先进的再生资源综合分拣中心1500个、回收利用基地(园区)120个、培育10家年收入超过50亿元的大型环境服务型龙头企业,加快形成“村级回收+乡镇转运+县域分拣加工+再生资源基地综合利用”,打造功能完善、技术先进、高效利用、生态环保、覆盖城乡的供销合作社再生资源回收利用体系。



    1.3.2 新政策推动再生资源国内渠道受益


    据国务院商务部公开披露,2018年,中国废玻璃、废塑料膜、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的重量占比约为30%;而低值再生资源利润低、成本高,导致投售者和回收者收集、交易的积极性不高。再生资源回收行业普遍存在账期长、压货等情况,而中小型回收企业规模小、融资能力差、抗风险能力低、现金流极易断裂,同时难以延伸产业链、再生产品技术含量低、创新性差、竞争力弱、利润微薄,导致行业整体难以发展壮大。而扩大再生资源行业享受增值税优惠政策范围的举措则有利于扶持这部分小型企业的发展。


    艾媒咨询数据显示,2017年至2019年10月15日,中国全国的废钢回收价格呈现增长态势,而再生塑料以及废纸的回收价格有所回落。艾媒咨询分析师认为,中国宏观经济保持稳定向好发展的态势,外需有望继续改善,因此钢铁、有色金属、纸、塑料等行业产品价格短期不会明显回落,未来再生资源整体价格上涨的可能性较大,再生资源回收企业实现盈利的可能性将进一步增加。


    同时,中国目前的再生资源市场需求旺盛,拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业拥有议价权。由于中国再生资源货源紧张,随着进口固体废物管理新政策的实施,一些实力头部企业一方面在国内完善自有的回收网络,另一方面到国外建厂直接获得原料,提高价格控制力;随着进口收紧,加上国内环保力度加大,头部企业以及有实力的跨界企业将会从中获利。另外,随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合,再生资源回收企业创新发展的脚步也将进一步加快。环境保护政策法规不断出台,特别是循环经济发展引领计划的实施,再生资源的回收价格还将有所上升,再生资源利用行业在政府与社会资本合作模式带动下将稳步向前发展。



    第2章:中国再生资源行业运营模式与经营效益分析


    2.1 中国再生资源行业产业链发展现状与问题


    随着再生资源产业的逐步发展,目前已形成从废旧物产生源排放,经回收散户或企业分类分拣,加工企业资源化加工,最终到再利用企业的完整流程。再生资源产业链主要包括废旧物资回收、资源化加工处理和资源再利用三个环节。



    2.2 中国再生资源行业回收与循环运作模式分析


    2.2.1 再生资源行业回收模式分析


    (1)回收模式主要类型


    从再生资源回收模式来看,主要包括分散型回收模式、层级回收模式、点对点回收模式、柔性管理模式和承包协议模式五类。其中分散型回收模式是由大量分散回收者、小型初级拆解者、生产作坊,以及数个废旧物资集散地组成,分散的回收人员将废旧物资收集起来,经过初级的分类拆解,到废旧物资集散地出售,此模式最为常见。



    (2)各类回收模式分析比较


    各种回收模式按照组织成本从低到高排序的结果为:分散回收模式、柔性管理模式、点对点回收模式、承包协议模式、层级管理模式。


    各种回收模式按照回收效率从低到高排序的结果为:分散回收模式、柔性管理模式、承包协议模式、点对点模式以及层级管理模式。


    2.3 中国再生资源行业经营效益分析


    2.3.1 再生资源行业供需现状分析


    (1)行业需求现状分析


    随着中国经济及社会高速发展,钢制材料、有色金属材料、塑料制品、纸制品等重要产业用料以及生活用品的产量及不断增加,同时随着这些产品的消费速度越来越快,废钢、废金属、废纸、废塑料等废弃资源产量不断增多,对环境造成巨大压力。因此,对废弃资源进行回收利用是中国社会必然的发展趋势。



    2.3.2 再生资源行业主要财务指标分析


    (1)再生资源行业经营效益分析


    2016年至2018年,中国再生资源三家头部代表(即启迪环境、格林美、豫光金铅)的营业收入均呈现稳定增长态势。说明在近年来,行业中的头部企业普遍具有较好的经济效益。



    (5)再生资源行业发展能力分析


    2016年至2018年,启迪环境净利润呈减少态势,成长能力有所削弱;格林美净利润则逐年增长,有较好的发展能力;豫光金铅的净利润由增长转为下降,成长能力也有所减弱。




    2.4 中国再生资源产业链各环节现状及存在问题


    (1)废旧资源回收现状及问题


    废旧物资的产生源头数量众多并且地域分散,包括居民、企业和事业单位等等。回收者将分散在各个领域的废旧物转卖给专业回收者或集散交易市场进行集中处理,整个环节以市场交易的方式实现。目前废旧物资的回收从业者主要是素质不高的个人或小型企业,回收经营分散,集约化程度低,交易方式落后,大量废旧物资无法得到有效回收或分类,回收效率低下,难以达到支撑再生资源产业发展的资源数量和质量。


    (2)资源化加工处理现状及问题


    废旧物资经过初步挑拣分类后,根据其剩余的使用价值,进行不同方式的处理:有部分使用价值的废旧物进入旧货市场后,一部分被稍加修理、组装后成为二手货,重新销售到用户手中,剩下的没有修理价值的再度进入废品集散交易市场;已经失去原有使用价值的部分,被直接卖到再生资源集散交易市场。集散交易市场的废旧物资,经过初加工进入到专门的资源化加工企业,深加工成再生原料,并销售给再利用企业。资源化加工环节存在的主要问题是缺乏规范的、综合性的资源加工企业。


    (3)资源再利用现状及问题


    再生资源产业链的第三个环节是再利用环节,通过此环节,再生品进入到消费者手中。目前,这一环节主要由两种类型的企业参与:一是原有的各加工企业,二是新建的专门利用再生资源进行生产的企业。其中,缺乏消费群体基础是再生资源利用环节最关键的问题;相比原生资源产品,消费者对再生资源产品认识不足,存在一定的排斥心理,消费理念较弱,一半不会主动购买再生品。


    第3章:中国废旧电子电气机械设备回收处理现状与前景


    3.1 中国电子废弃物回收处理行业现状与前景


    3.1.1 电子废弃物回收处理行业发展概况


    (1)行业市场规模分析


    随着经济的高速发展和电器使用的普及,中国电器电子产品保有量迅猛增加,同时带动了电子废弃回收处理产业的发展。在2016年,在中国社会保有量最多的是手机产品,达23.6亿台;其次是房间空调,保有量达9.2亿台;电视机、冰箱、洗衣机保有量分别为6.2亿、6.4亿和5亿台。


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    3.1.2 电子废弃物市场发展现状分析


    (1)电子废弃物资源价值


    电子废弃物含有大量可回收再利用的有价值资源,主要包括:黑色金属、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等。其中,钢铁是电子废弃物中所占比例最大的物质,几乎占全部重量的一半;其次是塑料,占总重量的20.6%;有色金属(包括贵金属),约占总重量的13%,其中铜占7%。


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    3.2.2 汽车市场发展现状分析


    (1)汽车产量分析


    2018年,中国汽车总产量达2796.8万辆,较2017年减少6.6%。



    3.2.3 报废汽车数量与价值分析


    (1)报废汽车数量分析


    自2011年开始,中国的报废汽车数量递增式增长,至2018年达到907万辆,预计到2019年中国现有汽车进入报废高峰期,在2020年报废汽车数量将达到1851万辆。



    3.3 中国报废船舶回收处理行业现状与前景


    3.3.1 报废船舶回收处理行业发展概况


    长期以来,中国是海岸线长、内河流域发达的国家,改革开放以来已经成为全球造船、航运、渔业和海上勘探开采生产的大国之一。其中,船舶拆解业是国家发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会的重要组成部分,通过对报废船舶的回收与安全环保拆解,使大量的废船资源得到充分的循环再利用,防止废船对环境的破坏。


    从废船处置角度看,废船不及时得到有效处置,对环境的危害巨大。而正规的、有资质的拆船厂是有严格作业规范和监管要求的,只要按照规范和要求做,能将废船拆解可能带来的污染控制至最低。但是,目前国内仍然存在大量没有拆船资质的船厂,被某些部门指定为某种船舶的“定点拆船厂”,拆解的随意性很大,船上垃圾和危废处理不规范或随意倾倒掩埋,容易造成环境污染。另外,行业的报废船舶流向管理、废船送拆环节等缺少监管,因此较容易出现废船经拼改装,继续从事非法航运生产,或流入非法拆解渠道的隐患。从废船交易来看,目前拆解的废船多是通过拍卖市场进行交易,由于缺少对参与竞标人拆船资质审核的法律法规要求和必要的审核机制,那些环保投入大、拆解成本高的正规拆船企业难以与无资质的企业、作坊进行公平竞,行业整体发展不够规范。


    3.3.2 船舶市场发展现状分析


    据工信部官方披露,2018年,中国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过40%,继续保持世界领先;以修正总吨计造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的36.3%、35.4%和35.8%,其中新接订单居第二位,完工量和手持订单量均位居第一。


    此外,在2018年,中国造船完工3458万载重吨,同比下降14%,其中海船为1100万修正总吨;新承接船舶订单量3667万载重吨,同比增长8.7%,其中海船为1077万修正总吨;手持船舶订单量8931万载重吨,比2017年底手持订单量增长2.4%,其中海船为2862万修正总吨,出口船舶占总量的89.1%。



    3.4 中国报废机电设备回收处理行业现状与前景


    3.4.2 机电设备市场发展现状分析


    上世纪80年代,中国机电产品主要以金属制品、机械设备等初级产品出口为主,经过30多年的发展,机电设备出口品类由少到多,技术水平由低到高,市场竞争力由弱变强,整体结构已经发生了根本性变化。2018年,中国机电产品进出口总值为2.42万亿美元,同比增长11.5%;其中,出口额为1.46万亿美元,同比增长10.6%,占全商品出口总额的58.7%,与2017全年的58.4%基本持平;进口额为9655.6亿美元,同比增长13%,占全商品进口总额的45.2%,较2017年全年的46.4%降低1.2个百分点。目前,中国机电产品种类繁多,但设备系统效率普遍比较低,长期处于低效运行状态。未来,在国家倡导低碳、节能减排政策的推动下,节能机电设备推广应用将会出现实质性的进展。



    第4章:中国金属类再生资源运营现状与发展前景


    4.1 中国金属再生资源行业发展现状及效益分析


    4.1.1 金属再生资源行业发展现状


    (1)金属再生资源行业发展现状


    金属再生资源包括废钢铁、废有色金属、废稀有金属、废合金等,是可回收利用再生资源的重要组成部分。2018年,中国废钢铁及废有色金属合计回收量约为2.1亿吨,同比增长13.5%,在再生资源回收总量中的占比达到65%。而从回收价值来看,废钢铁和废有色金属是回收价值最高的两种再生资源。未来,中国金属再生资源回收量将持续快速增长,行业发展前景广阔。



    目前,中国金属再生资源行业已经形成了回收、拆解、分选、熔炼、加工、利用等完整的产业体系。但由于金属再生资源行业属于劳动密集型行业,在人口红利下,中国的金属再生资源行业中小型企业数量众多,加工方式以手工操作为主,机械化、自动化水平低,行业整体呈现小、散、乱的发展格局,抗风险能力弱,盈利水平低,行业整体实力规模难以壮大。在2015年,工信部发布的《钢铁产业调整政策》中提出,到2025年,我国炼钢的废钢比要达到30%,要基本建立起废钢铁加工配送体系。2017年以来,中国钢铁行业环保政策日益严厉、供给侧改革持续推进,电炉炼钢逐渐成为钢铁行业发展趋势,对废钢铁的需求持续增长。在政策的引导下,将有越来越多的大型企业进入金属再生资源行业布局,大量产能落后、环保不达标的小型企业将逐步退出市场,而规模大、实力强、机械化水平高的大型企业的市占率将持续提升,中国金属再生资源行业迎来发展机遇,逐步向着规模化方向发展。


    (2)金属再生资源行业存在的问题


    中国废旧金属回收利用行业目前的主要问题是产业集中度较低。仅2007年,中国就有5000多家废旧有色金属回收利用企业,行业头部企业较少,多数企业的设备水平较低、加工技术落后、二次污染控制能力较差。此外,中国废旧金属回收利用行业还存在产能过剩的问题。目前,中国每年进口各类有色金属废料约700万吨左右,国内回收约200万吨左右,但目前已经投产和在建的产能已达到2000万吨,说明行业产能过剩。


    4.2 中国废钢铁回收利用行业现状与前景


    4.2.1 废钢市场发展现状分析


    (1)废钢来源分析


    废钢是在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁材料。一般说,废钢铁按其来源可以分为三类:自产废钢、社会废钢、进口废钢。目前,中国废钢回收处理行业的技术和设备的研制,大多是针对社会废钢中的“折旧废钢”。


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    (2)废钢市场分布


    废钢行业涉及废钢回收、废钢加工配送等环节。针对废钢加工配送环节,国家不断出台相关准入标准。2013年以来,中国工业和信息化部节能与综合利用司分六批公布了符合《废钢铁加工行业准入条件》的企业名单;截止到2018年8月,全国已有254家符合准入标准能够提供废钢的加工配送的企业;而从企业的分布区域看,主要集中于华东地区,其次是华北地区和华南地区;从省份分布来看,江苏省废钢加工行业准入企业数量最多,6批共有33家企业入选,占所有批次企业数量比重高达13%;其次是湖北省,准入企业数量22家,占比8.7%;排在第三位的是安徽省,准入企业数量为20家,占比7.9%。总的来看,前9个省市的准入企业数量高达163家,占比为64.2%,其余20个省市地区的准入企业数量总占比为35.8%。



    (5)废钢价格走势分析


    2019年初,全国钢厂积极冬储,废钢价格小幅上涨;3月份后下游工程陆续启动,钢材需求逐步放量,电弧炉厂开始复工,废钢需求增加,价格易涨难跌;4月份税改落地,加之钢企下调废钢采购价,价格惯性弱势下行。之后在成材价格走高的带动下,废材差进一步扩大,钢企利润增加刺激电炉企业开工率和产能利用率的增加,废钢价格止跌回升,但是碍于钢价成本的制约,涨幅有限。5月份后成材价格开始回调,电弧炉利润下滑,钢厂欲打压废钢价格,但是考虑到铁矿石和焦炭持续走高,铁水成本居高不下,废钢需求较强,价格陷入涨跌两难格局。



    4.2.3 废钢铁回收利用行业发展前景


    (1)废钢铁回收利用的必要性分析


    随着中国经济的快速发展,对钢材的需求量与日俱增。2009年,中国钢铁表观消费量达到创纪录的5.42亿吨,占全世界总消费量的48.3%;但同时,中国铁矿石资源较匮乏,已探明和开采的铁矿石品位也较低,因此需要加大铁矿石进口的依赖;在2009年,中国进口铁矿石达6.27亿吨。但是,进口铁矿石的价格在不断攀升,2005-2008年进口铁矿石综合长协价分别上涨71.5%、19%、9.5%和65%,四年增长了368.7%,凸显出铁矿石资源危机对中国经济效益的重大影响。因此,发展废钢铁资源回收成为中国钢铁工业必然趋势。


    (2)影响中国废钢资源应用水平的因素分析


    目前,中国废钢的社会回收总量较大,但大部分企业的回收处理能力很低,能够回收处理大宗废钢铁的大型企业较少,行业亟待整合。此外,多数企业的设备水平较低、加工技术落后、二次污染控制能力较差、夹杂物的综合利用率不高。


    (3)中国废钢铁产业发展规划分析


    2016年12月,中国废钢协会发布《废钢铁行业“十三五”发展规划》,提出到十三五末,要将废钢比从十二五时期的10%提高到20%;其中,转炉废钢比要达到15%,电炉钢比要恢复到十一五末期12%的水平,以逐步摆脱电炉转炉化。未来,随着政府对行业继续加大扶持,中国的废钢再生资源回收利用率将会进一步提升,行业发展前景巨大。



    第5章:中国非金属类再生资源运营现状与发展前景


    5.1 中国再生塑料行业发展现状与前景


    5.1.1 废塑料市场发展现状分析


    (2)废塑料回收量分析


    随着中国塑料工业的发展,塑料制品产量不断增多,加之居民以及各行业对于塑料制品的消费量极大,为废塑料的回收提供丰富的来源。但是近几年,由于中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响,塑料产品订单向大中型企业转移,小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降,导致废塑料回收量有所下降。但得益于废塑料市场供不应求现状,废塑料回收量开始回升,废塑料价格也持续走高,2018年,中国废塑料回收量为1830万吨,同比上升8.1%;废塑料回收总值为1189.5亿元,同比增长10%。



    5.3 中国废纸回收利用行业发展现状与前景


    5.3.1 废纸市场发展现状分析


    (1)废纸资源分析


    废纸泛指在生产生活中产生的可循环再生的纸,具有广泛的再生产用途,主要类型包括高档纸、黄板纸、废纸箱、切边纸、打包纸、企业单位用纸、工程用纸、书刊报纸等。


    (2)废纸回收量分析


    2009至2018年,中国废纸回收总量年均增长率约为3.4%;2018年,中国废纸回收总量为4964万吨,同比减少6.07%。



    (4)废纸价格走势分析


    近年来,在需求市场不振以及进口原料管控的双重影响下,中国废纸价格波动较明显。2019年上半年,中国废纸价格整体呈震荡下行趋势。



    5.5 中国生活垃圾处理行业发展现状与前景


    5.5.1 生活垃圾产生量分析


    近年来,随着城镇化不断发展,中国城镇的生活垃圾产出规模逐年增长,给生活垃圾处理带来的较大的压力。在2017年,202个大、中城市生活垃圾产生量为20194.4万吨,处置量20084.3万吨,处置率达99.5%。



    在2017年,中国生活垃圾产量最大的是广东省地区,其次是浙江、江苏、山东、四川等地;其中,从城市等级来看,北京市生活垃圾产量最多,产生量为901.8万吨;其次是上海、广州、深圳和成都,产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨;排名前十的城市生活垃圾总产量为5685.8万吨,占202个城市总产量的28.2%。



    5.5.2 生活垃圾处理行业发展概况


    (1)行业投资规模分析


    “十三五”期间,中国生活垃圾无害化处理设施建设总投资预估2518.4亿元;其中,无害化处理设施建设投资1699.3亿元,收运转运体系建设投资257.8亿元,餐厨垃圾专项工程投资183.5亿元,存量整治工程投资241.4亿元,垃圾分类示范工程投资94.1亿元,监管体系建设投资42.3亿元。



    (2)生活垃圾处理模式分析


    随着中国城市的生活垃圾处理压力越来越大,相应的生活垃圾无害化处理量及处理水平同时也在不断提升。2017年,中国城市生活垃圾无害化处理量达21034.2万吨,而无害化处理率为97.7%。


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    第6章:中国再生资源行业“互联网+”模式策略建议


    6.1 中国再生资源行业“互联网+”模式战略背景


    6.1.1 行业发展瓶颈分析


    2017年5月,国家发展改革委等14个部委联合印发的《循环发展引领行动》提出,到2020年,中国整体资源循环利用产业产值要达到3万亿左右的目标。随着一系列利好政策的出台,再生资源产业步入发展的春天。然而,正处于发展初期的再生资源产业仍存在着回收体系无序、产品标准缺失、产业规模小、技术落后、管理水平较低等多方面的阻力因素。


    目前,中国再生资源回收产业的“散、乱、污”现象较为突出。再生资源加工利用污染治理设施不完善,有的甚至没有相应的配套设施,导致企业的污染治理水平较低。同时,行业中的企业技术水平整体较低,在再生资源的加工利用过程中,容易产生二次污染,给大气、水、土壤环境造成损害。这些阻力因素不仅限制了再生资源的利用能力,反而与绿色低碳可持续发展的初衷背道而驰。


    另外,在再生资源回收产业的布局中,企业规模总体偏小,无组织、无管理的小回收主体在整个回收行业中所占比重较大,企业前废物处理产业化程度和市场集中度较低,缺乏大规模的实力头部企业,难以形成规模化生产和集中管理。因此,目前再生资源行业亟需构建专业化、规范化的回收网络体系。


    6.1.3 政策层面推动行业互联网+创新


    (1)《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》解读

    “互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产业变革中,互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力,已成为不可阻挡的时代潮流,正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。


    积极发挥中国互联网已经形成的比较优势,把握机遇,加快推进“互联网+”发展,有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态和创新公共服务模式,对打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”,主动适应和引领经济发展新常态,形成经济发展新动能,实现中国经济提质增效升级具有重要意义。


    6.2 中国再生资源行业“互联网+”模式融合策略


    6.2.2 实现互联网与循环利用的深度融合


    渠道网络的布局是扩大回收规模的重要基础,因此,作为互联网的重要特征之一,平台化有助于加深互联网与循环利用的融合。互联网平台的构建,不仅可以帮助企业以更低的成本获取到更多的用户信息,同时能够减少交易层级,降低交易成本,有助于企业在行业中快速发展,并占领相当的市场份额。从“互联网+再生资源回收”的定位来看,是很典型的O2O(Online to Offline)落地应用,且是典型的逆向O2O,即从线下向线上拓展,将传统的业务进行信息化的改造,并以电子商务的模式在网络上实现。通过“互联网+再生资源回收”的推广应用,未来可以形成智慧城市再生资源综合解决方案提供商和“互联网+再生资源回收”产品运营商两种商业模式。


    (2)“互联网+再生资源”投融资分析


    近年来,资本市场对“互联网+再生资源”行业看好,资金不断涌入。其中,爱回收、闲豆回收、小黄狗、回收宝等企业都获得亿元以上的融资规模。


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    第7章:中国再生资源行业重点区域发展分析


    7.1 广东省再生资源行业发展分析及预测


    7.1.1 广东省再生资源行业市场规模分析


    根据广东省经济和信息化委员会颁布的《广东省再生资源回收行业规划(2010-2020)》,截至2009年,广东省经工商行政管理部门注册登记的再生资源回收经营者(站点)约4万户,从事再生资源回收的企业有2000多家,其中规模以上(年产值3000万元以上)的企业有近100家,从事再生资源拆解的个体户达10000多户,从业人员有140多万人。而在近年来,广东省各地企业自建的回收网络也在不断完善。


    在2009年,广东省再生资源回收量超2000万吨(不包括从境外回收的再生资源),年回收总值为800亿元。其中,含铜、铝废料的回收量为120万吨,废钢铁450万吨,废塑料80万吨,废纸1140万吨,羽毛25万吨,废轮胎8万吨;再生资源主要品种加工预处理量约1800万吨。总的来说,广东省早在2009年就已形成较大的再生资源回收市场规模,不仅为基础工业提供充足的原料,而且为全省节省了很大一部分的资源消耗,对缓解环境压力作出重要贡献。


    7.1.2 广东省再生资源产业园建设情况


    (1)清远华清循环经济产业园


    华清循环经济园位于广东省清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧,规划4030亩,分期开发建设。一期工程占地750亩,投资总额为5.2亿元人民币,于2006年6月竣工并投入运营,接纳了一百多家废电线电缆、废五金拆解散户入园拆解作业,从业人员4000多人,园区拆解加工废铜、废钢铁、废铝、废塑料能力在每年60万吨左右。


    二期规划900亩,建设铜材厂、铝材厂、废电器处理中心、固废处理中心、废钢铁分拣加工中心、废塑料研发中心、海关通关验货场和200个拆解厂房等。至2012年底全部建成投产,年实现年循环利用各类“城市矿产”资源80万吨,其中:废铜30万吨,废钢铁25万吨,废铝15万吨,废塑料及其它10万吨。


    三期规划2380亩,建设500个拆解厂房、废钢铁分拣加工中心、废纸分拣加工中心、废旧灯管处理中心、废电池回收处理中心、有色金属商品交易中心和科技研发中心等。2015年底全部建成投产,实现年循环利用各类“城市矿产”资源120万吨,其中:废铜40万吨,废钢铁40万吨,废铝20万吨,废塑料及其它20万吨。


    (2)广东肇庆亚洲金属资源再生金属工业基地分析


    2007年,肇庆市亚洲金属资源再生工业基地通过国家环保总局专家组的考核验收,是继宁波、天津、烟台之后国内第四家由国家环保总局验收的定点园区。基地建成投产后将形成年拆解加工150万吨的废旧五金类能力,有效缓解广东省有色金属资源短缺的矛盾。

    该基地是按国家规范再生资源特殊行业的管理要求,经国家环保总局批准建设的废旧金属资源再生加工“圈区管理”试点园区,项目总投资10亿元人民币。在2007年10月,基地就已累计完成投资4.53亿元人民币,基础设施建设已完成,首批入驻基地的12家企业进入投产阶段。


    (3)肇庆市华南再生资源产业园


    肇庆市华南再生资源产业项目是经肇庆市人民政府批准立项,广东省环保厅批准建设的再生塑料综合利用项目,是广东省重点建设项目,由广宁县政府与肇庆市福加德投资控股有限公司合作建设。园区一期面积为1200亩,有企业30家,年加工利用进口再生塑料总量91.17万吨,达标达产后年销售收入可达85亿元,年创税约1.5亿元,可解决劳动就业约5000人,成为广东省第一家圈区式管理的塑料再生加工示范园区。


    7.1.3 广东省再生资源行业相关政策


    2018年4月,广东省环保厅印发《广东省固体废物污染防治三年行动计划(2018年-2020年)》。规划提出,到2020年基本建成覆盖广东全省的固体废物资源化和无害化处理处置体系,建立相对完善的固体废物监管体系,初步实现固体废物的全过程监管,有效控制固体废物环境污染。具体指标为:到2020年,广东全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上,工业固体废物综合利用率达到80%以上,城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上,全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上,95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。


    2018年8月广东省环保厅及工业和信息化厅联合发布《关于加强工业固体废物污染防治工作的指导意见》,指出广东是中国的经济大省,产业门类和工业企业众多,工业固体废物产生量大,固体废物污染防治任务繁重且紧迫,因此为加强工业固体废物污染防治,强化工业企业规范固体废物的处理处置管理,扶持实体经济发展而作出一系列指导意见。


    第8章:中国再生资源行业重点企业经营个案分析


    8.1 中国再生资源行业竞争分析


    (1)行业市场集中度分析


    目前,中国再生资源行业市场集中度较分散,主要以社会化个体回收渠道为主,规模以上的企业占少数,大多数为作坊式的、没有规范作业标准的散户。截至2016年末,中国再生资源回收企业数量约为10万多家,前百名企业的市占率为32%,前十名企业的市占率为27%。但近年来,随着再生资源行业趋向规范化发展,市场竞争愈发激烈,头部企业正加快发展,达到规模以上的企业数量也在不断增多,能力较弱的小型企业或作坊正在面临淘汰,行业市场集中度将持续提高。



    (2)地区竞争力分析


    从地区分布来看,华东地区在再生资源行业中最具竞争优势;2017年,百强入榜企业中来自华东地区的占40%,经营规模占43.2%,回收量占66.13%;其次分别是华南、东北、华北、西南、华中、西北等地区。



    (3)行业百强企业规模


    2017年,中国再生资源行业百强企业的销售总额增长至2392亿元,比2016年1593亿元增加50.2%;经营总量为15620万吨,同比增长两倍多;总产值为1531亿元,同比增加53.6%。目前,中国再生资源行业格局正在向集中化方向发展,头部企业整合进程加快。



    8.2 中国再生资源行业重点企业分析


    8.2.1 启迪环境科技发展股份有限公司经营情况分析


    (1)企业发展简况分析


    启迪环境科技发展股份有限公司原名启迪桑德资源环境股份有限公司(股票代码:000826,以下简称“启迪环境”),成立于1993年10月,并于1998年上市,是中国大型专业环保上市公司,长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。近年来,启迪环境除了加快布局市政环卫和固体废物处理业务之外,也利用互联网技术服务于市政环卫和再生资源产业,借助移动互联网、大数据、物联网、云平台等现代技术打造的“云环卫”智能平台,实现信息流与物流相互整合,能够实施精准回收,抢占固废回收环节阵地的“易再生”网络平台,有效实施了固废全产业链的纵向延伸和产业闭环。


    (2)企业主营业务分析


    启迪环境业务集投资、研发、咨询、设计、建设、运营、制造、绿色金融于一体,形成了全环保产业链条,主营业务主要包括固废处置业务、水务业务、环卫及垃圾分类业务、再生资源利用业务四大类。


    固废处置业务:在运营的生活垃圾处理项目总处理能力为15803吨/日,包括垃圾焚烧发电项目处理能力11300吨/日和垃圾填埋项目处理能力3513吨/日等;同时,餐厨垃圾处理项目和医疗危险废物项目处理能力分别为970吨/日和20吨/日。截止2019年6月30日,公司固废处置总处理规模达45893吨/日(含在建)。


    水务业务:截至2019年6月30日,启迪环境污水项目总处理规模为265.69万吨/日,供水项目总规模为88万吨/日。2019年9月27日,启迪环境中标英州海水道(城区段)黑臭水体综合整治工程EPC+O项目由截污管网、暗渠净化、旁路湿地、水利工程、水生态修复工程、配套工程六部分组成,中标价格约为3.9亿元,建设期限暂定12个月,运营维护期为4年。


    环卫及垃圾分类业务:启迪环境是全国首批践行“两网融合”即垃圾分类与再生资源回收的企业之一。2019年上半年, 启迪环境在杭州、南昌、西安、蚌埠、天津等地区开展了垃圾分类业务,利用智能芯片、物联网称重、大数据平台等设备和技术,构建垃圾分类从前端溯源到后端处理的完整链条。环卫项目总数超过400个,现运营合同可达43.07亿元/年,项目分布全国26个省份,总服务面积超10亿平方米。环卫车辆制造板块2019年上半年共完成44款新产品开发设计工作,其中路面清洁产品18款、垃圾收运类产品26款、电动环卫车8款。


    再生资源利用:2019年上半年,启迪环境共有3家子公司从事报废汽车拆解业务,拆解量超过6000台;11家子公司从事电废拆解业务,2019年1-6月拆解量为376.77万台。


    (3)企业装备及技术水平


    凭借宏厚的资金实力,启迪环境具备较强的技术开发和产业化发展的投入优势。根据启迪环境的战略规划及业务布局,其主要的技术研发方向涉及固废处置工艺及设备、污水处理工艺及设备、电子废弃物回收与利用、新能源环卫车等。此外,启迪环境还通过与清华大学热能系合作推动了污泥全链条处置技术解决方案的实际运用。截至2018年末,启迪环境拥有的发明专利有107项,实用新型专利356项,外观设计专利17项,各类软件著作权50余项。


    (4)企业经营情况分析


    2018年,启迪环境实现营业收入109.9亿元,同比增长17.4%。因战略布局调整,启迪环境的主营业务由工程建设业务逐步向市场运营服务业务转型;其中,环卫服务业务的收入比重从2017年的19.1%增长至2018年30.6%,成为该企业收入最高的业务;其次,市政施工业务从2017年的33.8%下降至21.9%,成为企业的第二大业务;而再生资源处理业务及环卫装备业务再2018年则分别占比18.1%和19.2%。



    (5)企业经营优劣势分析


    启迪环境的优势有:自1993 年公司成立至今,已经取得了一定的成绩,积累了一定的资金实力;公司应对资金风险能力强,公司通过多年的积累,与银行间的合作关系较好,在银行的授信额度大,在遇到资金问题时,能够迅速的实现融资;启迪环境拥有多家污水处理厂,并且在固体废气物处理领域取得了巨大的成绩,在全国大部分地区都有经营垃圾处理项目,公司是环保业的优秀企业,在行业内知名度较高,已经形成了自己的品牌;启迪环境通过多年的发展,已经拥有许多行业核心的专业技术;如:固废的处理技术和污泥治理技术以及垃圾焚烧发电技术等;启迪环境营销能力较强,公司拥有科学系统的营销体系,公司的经营模式和内部管理已经较为成熟,拥有一批高素质的员工;公司运营管理能力强,在水处理运营发展方面拥有科学合理的经营制度。


    启迪环境劣势主要体现在以下几个方面:由于环保产品的特殊性,以及环保项目不同其他项目,项目进行投资的时期长,且在各个阶段都需要耗用大量的资源,公司的投资在短期内不能够得到很好的收益,因此公司在经营中的账款收回能力不强,一定程度上会影响公司的资金流动能力;此外,公司的融资手段较为单一,虽然和银行具有良好的银企关系,但是一旦融资额度不够时,如公司在开发新业务市场时,就会遭遇融资困境;第三,由于公司部分项目采取借款方式进行融集资金,因此具有较大的债务压力。


    (6)企业最新发展动向分析


    面对外部融资环境日趋严峻以及保行业资金成本不断攀升等挑战,启迪环境从2018年开始就积极拓展多元化融资渠道,以协助企业在竞争激烈的环境中稳定成长。例如,在2018年初,启迪环境申请非公开发行绿色公司债券及公开发行绿色公司债券,并于同年的11月份收到深交所的同意。


    第9章:中国再生资源行业投融资前景预测分析


    9.1 中国再生资源行业投融资现状


    9.1.1 再生资源行业融资需求分析


    近年来,再生资源产业的发展速度与市场热度受到市场的广泛认可。尤其在2016年,再生资源处理行业进入投资高峰期,各路资本竞相涌入,市场竞争日益激烈,而资本的高需求与差异性也加剧了再生资源行业内的并购重组。此外,由于再生资源产业属于资金密集和劳动力密集型产业,随着这一产业的转型升级,近年来其发展所需的技术要求越来越高;除了维持正常的生产运营所需资金巨大之外,在新产品和新技术与新装备上所需资金方面的需求也比较大,由此催生了行业的融资需求。


    未来,在政策大力扶持下,再生资源产业发展前景继续看好,再生资源市场将持续加温。顺应规范化、市场化、规模化的发展趋势,行业市场将会发生较明显的结构改变,更多有实力的企业将通过市场拓展、业务整合、收购并购等方式以实现产业链和业务规模的扩张,以抢占市场占有率。因此再生资源行业对融资需求渐趋旺盛。


    9.1.3 再生资源企业上市分析


    近十几年来,再生资源行业的快速发展催生了一批比较优秀的企业通过上市来解决企业发展所需的资金问题,而经过多年发展,部分企业也获得了比较明显增长以及经济效益,具有较好的发展前景。本报告主要对再生资源概念股中表现较为突出的12家上市企业进行盘点。12家企业中,最早上市的是启迪环境,其次是山鹰纸业、豫光、贵研铂业等企业,而格林美、齐合环保、赣锋锂业等企业的上市时间则相对较晚。而目前营业业绩发展比较靠前的企业分别有玖龙纸业、山鹰纸业、豫光金铅、贵研铂业、格林美、齐合环保、启迪环境等。


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    新材料产业战略性新兴产业

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    新材料产业是国家七大战略性新兴产业之一,“十三五”以来,其发展取得了长足进步。据统计,2018年全国新材料产业总产值达到3.8万亿元,同比增长22.3%。预计到2021年全国新材料产业总产值将接近或突破7万亿元。


    数据来源:中商产业研究院整理


    当前,我国新材料产业发展主要呈现三个方面特点:


    一是整体产业初具规模。已建成门类最为齐全的新材料研发和生产体系,稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。如半导体照明产业规模超过5000亿元、节能玻璃材料产业规模达300亿元、稀土功能材料产量约占全球份额80%。


    二是关键技术实质突破。随着国家持续加大支持及投入,新材料产业研发能力逐步增强、自主创新能力不断提升,部分关键材料取得重大突破,实现了与国际先进水平“并跑”。如T300级碳纤维单线产能提高到1200t、T700和T800级碳纤维已开始应用于航空航天装备。


    三是区域集聚态势明显。初步形成了特色明显、各具优势的区域分布格局。如长三角杭州湾精细化工特色产业集聚区、江苏沿江电子信息材料产业带,珠三角以广州和佛山为中心的新型电子材料、改性塑料、新型电池、高性能涂料产业集群等。


    山西省新材料产业现状


    山西结合自身资源优势,经过多年发展,新材料产业呈现良好发展态势,初步形成以先进金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、前沿新材料、生物基新材料五大特色领域为主的产业体系。据统计,2018年山西全省新材料生产企业主营业务收入1153亿元,同比增长9.5%。新材料产业工业增加值增速11.4%,其总量占全省规上企业工业增加值比重1.5%、占全省战略性新兴产业工业增加值比重15.1%。2019年上半年,新材料产业营业收入599亿元,工业增加值占全省规上企业工业增加值比重1.4%。


    数据来源:中商产业研究院整理


    未来,山西省将以提高供给侧产品制造能力为抓手,围绕先进金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、前沿新材料和生物基新材料五大特色领域,积极延伸产业链条、提升产业核心竞争力,着力推进产业高端化、智能化、规模化发展,将新材料产业培育成为山西省制造业高质量发展的新动能,打造为助推山西省工业“结构反转”的新引擎。


    山西省新材料产业布局


    根据《山西省新材料产业高质量发展三年行动计划(2019-2021)》,山西省将培育3户以上具有国际竞争力、品牌影响力的龙头企业和一批拥有自主知识产权、市场竞争力强、自主品牌响的优势企业。鼓励骨干企业将研发投入增加至主营业务收入的3%以上。力争新建3个国家级企业技术中心,5个国家级、省级新材料领域制造业创新中心,组建5个产业技术创新战略联盟。


    通过实施“1+5+4”产业高质量发展行动,打造1个1000亿级特殊钢生产加工产业基地,打造镁铝铜合金、先进化工、先进无机非金属、生物医药、半导体晶体材料等5个具有全国影响力的50亿级特色产业集群,打造钕铁硼永磁、新能源、纳米、高性能纤维及复合材料等4个20亿级特色产业集聚区。将新材料产业打造为引领、支撑全省制造业高质量发展的重要力量。


    同时,以产业资源禀赋、现有产业布局为基础,以产业集聚发展为方向,依托各类开发区、工业园区,发挥骨干企业辐射引领作用,着力构建新材料产业“一核五带七板块”空间布局,为产业发展目标提供坚实支撑。


    资料来源:中商产业研究院整理


    “一核”,即发挥山西科技创新城、大学城辐射带动作用,以及山西大学、中北大学、太原科技大学、太原理工大学、山西煤化所、中电科三十三所等科研院所人才、技术优势,将太原都市圈打造成山西省新材料产业研发和技术创新的核心区和千亿级新材料产业基地。


    “五带”,即布局五个新材料产业经济带,发挥太原、吕梁、晋城、运城的资源和区位优势,打造先进金属材料产业带;依托临汾、长治、晋城发展基础和优势,打造新型化工材料产业带;发挥大同、朔州、忻州、阳泉、晋城的资源和区位优势,打造新型无机非金属材料产业带;依托山西综改示范区、晋中的发展基础和优势,打造前沿新型材料产业带;发挥山西综改示范区、大同、吕梁的可再生资源优势,打造生物基新材料产业带。


    资料来源:中商产业研究院整理


    “七板块”,即构建七个区域性的新材料发展中心区。其中,依托太原不锈钢产业园区,围绕太钢集团等龙头企业,发展高强高韧和特种专用钢材,打造特殊钢产业集群;依托忻州经济开发区、朔州山阴、阳泉盂县、晋城泽州、晋城高平,围绕金宇科林、山西超牌、西小坪、兰花华明等龙头企业,发展煅烧高岭土、耐火材料、纳米碳酸钙等产品,打造无机非金属材料产业集群;依托山西综改示范区、晋中平遥,围绕中电科二所、平晶光电等重点企业,培育发展集成电路及半导体器件产业应用的第三代半导体材料,打造半导体材料产业集群。


    资料来源:中商产业研究院整理


    总的来看,山西结合自身资源优势,经过多年发展,新材料产业呈现良好发展态势。当前,国际间竞争的实质是对核心领域关键材料的争夺。而目前,我国新材料产业仅有10%左右的领域为国际领先水平、60%~70%领域处于追赶状态、20%~30%的领域还与国际水平存在较大差距。在国家“制造强国”战略的引导下,在山西“国家资源型经济转型综合配套改革试验区、能源革命综合改革试点”政策的支持下,大力推进新材料产业向高端化、智能化、规模化发展,将新材料产业培育成实现制造业结构性反转、加速新旧动能转换、实现工业转型升级的重要动能,山西新材料产业具有广阔发展前景。

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  • 2019-2023中国垃圾分类产业链深度调研及投资前景预测报告

    国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部发布《生活垃圾分类制度实施方案》,部署推动生活垃圾分类工作。在这一政策的推动下,上海、北...快速预览

    生活垃圾垃圾分类垃圾焚烧餐厨垃圾

    浏览量 22 艾媒咨询 | 21天前

    2019-2023中国垃圾分类产业链深度调研及投资前景预测报告

    生活垃圾垃圾分类垃圾焚烧餐厨垃圾

    艾媒咨询 | 21天前

    摘要:国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部发布《生活垃圾分类制度实施方案》,部署推动生活垃圾分类工作。在这一政策的推动下,上海、北京、广州、成都等相继推行强制垃圾分类举措。iiMedia Research(艾媒咨询)数据预测,垃圾分类带动上下游相关产业发展,产业链规模可能达2000亿元。


    第一章 垃圾分类基本概念调查分析


    1.1 垃圾分类发展历程数据分析


    最初,垃圾填埋为解决城市生活垃圾的最主要方法。根据统计,中国城市生活垃圾无害化处理设施共有1013座,其中生活垃圾卫生填埋场有654个。2017年,中国53%的城市生活垃圾采用填埋处理。然而,随着城市垃圾量的增加,靠近城市的适用的填埋场地愈来愈少,开辟远距离填埋场地又大大提高了垃圾运输费用,因此这一方法正在逐步淘汰。



    为了解决垃圾填埋带来的问题,垃圾焚烧开始普及。垃圾焚烧是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应,使垃圾经过高温下的氧化进行减容,成为残渣或者熔融固体物质的过程。回收垃圾焚烧产生的热量用于发电,可实现废物资源化。为了处理日益增长的生活垃圾,“十二五”指出,中国增加修建大城市的垃圾焚烧厂,将填埋的垃圾处理方式转变为以焚烧为主的垃圾处理方式。


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    然而,垃圾中含水量越高,垃圾焚烧的温度就难以提高,一方面增加垃圾焚烧电力成本,一方面容易产生二噁英。垃圾焚烧设施必须配有烟气处理设施,从而防止重金属、有机类污染物等再次排入环境中。为解决垃圾焚烧产生的环境问题,我国开始推行垃圾分类的处理方法。


    2000年,我国将北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、桂林八个城市作为生活垃圾分类收集的试点城市,2019年开启了新一轮的垃圾分类工作。住房和城乡建设部等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》规划,2019年起,全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统,2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。


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    1.2 垃圾处理流程商业价值分析


    1.2.1 垃圾分类价值分析


    垃圾分类有益于我国经济发展,其有以下优势:


    1、降低垃圾后续处理的经济成本:垃圾分类使得垃圾中的含水量降低,不仅利于末端分选效率,且垃圾焚烧低位热值提升。低位热值的提升进一步提高吨垃圾发电量,从而提升焚烧处理盈利能力。


    2、再生资源回收利用率:垃圾分类使得不同的垃圾能快速的得到相应处理,大多可回收利用资源便能准确到达相应机构手中,经过处理再次回到市场创造经济价值。2017年,中国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元,同比增长28.7%。实施垃圾分类后废电子电器和厨余垃圾等有利用价值的垃圾可以被进一步回收,再生资源总值总量将会有飞跃式提升。


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    3、带来经济效应:实行垃圾分类带动了与之相关的产业的发展,如环卫运输、垃圾收集、资源再生、垃圾处理等。iiMedia Research(艾媒咨询)研究认为,垃圾分类带动上下游相关产业发展,产业链规模可能达2000亿元。


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    第二章 2017-2019全球垃圾分类行业发展经验借鉴


    2.1 2017-2019年全球垃圾分类行业现状


    2.1.1 垃圾分类模式


    国外发达国家进行垃圾分类已有很长的一段时间,如日本、德国和瑞典等,目前已处于比较成熟的阶段。但全球垃圾分类并没有统一的模式,各国都根据自己国家的国情各有侧重,总体是由粗放式向精细化发展,惩戒与奖励相结合,核心是培养市民的自觉参与意识,让人们从“嫌麻烦”向“我愿意”转变。


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    2.1.2 国际发展对比


    目前德国已经建立起了完整的垃圾处理产业体系,从业人员超过25万,每年的营业额高达500亿欧元(约合人民币3908亿元),约占全国经济产出的1.5%。而日本已实行垃圾分类多年,效果显著,垃圾中每年可回收上万亿日元的各类资源,比如电子设备中最常使用的稀土元素,日本靠从垃圾分类中回收可以满足其工业需求的30%左右。瑞典垃圾分类产业链也相当发达,垃圾回收利用率高达99%,仅StenaMetal一家公司的回收部门2018年Q4收益达3970万欧元(约合4875万美元),年利润可达上亿美元。


    2.1.3 国外发展经验


    经济发展要求推行垃圾分类制度。从国外发达国家的垃圾分类经验来看,经济发展到一定程度即人均GDP达到1万美元时,国民经济相应的消费模式、环保意识会发生变化,适于推行垃圾分类。德国是最早实行循环经济立法的国家,其实行的是“连坐式”惩罚措施及双向回收系统。日本的垃圾分类责任明确,有完善的奖惩制度并严格实施。丹麦是通过税法和收费退费推行垃圾分类回收,而瑞典则是生产者责任制的首创国家。



    2.2 德国垃圾分类行业发展


    2.2.1 政策扶持分析


    德国通过立法禁止随意处理垃圾,为参与垃圾分类回收的企业提供保障。德国每一户或是每一栋住宅楼,都分门别类地设置垃圾分类的垃圾桶。如果不按照分类丢弃垃圾,垃圾回收企业会拒收桶内垃圾,长久不按分类丢弃垃圾,企业有权罚款。另外,通过市政招投标的垃圾分类回收企业可以获得垃圾处理费。


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    2.3 日本垃圾分类行业发展


    2.3.1 行业发展经验


    日本垃圾减量化从2000年开始显现,核心原因是垃圾收费制度的大规模实施。2000年以后,实施垃圾收费的自治体越来越多。截止2017年2月,根据日本东洋大学经济学系山谷修作教授的调查统计显示,日本全国1741个自治体中,实施垃圾收费的共有1100个,收费实施率为63.2%。


    常见的垃圾收费类型有单纯计量收费制、累进计量收费制、定量免费制、补助组合收费制和定额收费制5种。由于单纯计量收费制相对简单,产生者不必担心垃圾产生量,费用也比其他类型更加便宜。因此,在日本,收费最多的是单纯计量收费制,补助组合收费制使用的最少。


    2.3.2 行业发展阶段


    日本垃圾分类主要分为三个阶段。第一阶段为20世纪八十年代,日本开始实行垃圾分类;第二阶段为20世纪九十年代,垃圾分类效果逐渐体现出来;第三阶段为21世纪初,开始进入垃圾循环利用阶段。


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    2.3.3 垃圾处理方式


    在日本,城市街道几乎不设置垃圾箱,只在一些便利店附近设置少量垃圾箱,目的是让人把垃圾带回家从而保障日本街道的整洁。

    资源垃圾可以循环再利用:可燃垃圾燃烧后可作为肥料;不可燃垃圾经过压缩无毒化处理后可作为填海造田的原料,如台场就有一部分是垃圾堆填而成的;电子垃圾主要采取一定的科技技术进行再利用,如松下环保技术中心对于处理旧电视机、洗衣机、空调和冰箱的再生利用率接近85%。


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    2.4 美国垃圾分类行业发展


    2.4.1 垃圾处理发展


    美国大约有27000家企事业单位参与固体废物的管理和经营。其中有55%属于公共事业单位,其余45%是私营企业。这些企业提供了367800个就业岗位。全美固体废物产业工业净产值达到433亿美元。


    以美国废物管理公司(Waste Management, Inc.,以下简称WM)为例,其成立于1968年,经过多年的成长和发展,从数个小型垃圾收集站逐步发展为全球固废的绝对龙头。在1990年初,公司开始了“Single Stream”的市场研究。“Single Stream”可以减少垃圾车运输时间和成本,减少人工劳力,提高居民回收热情,最重要的是可以有效提高垃圾回收量多达40%。截止2016年, 公司运营的96家回收厂中有43家使用“Single Stream”,占比近45%。同时WM通过资源回收创造超额利润:截止2009年,公司的填埋沼气发电量约占全美国填埋沼气发电量的60%;通过整合原有家居用品的回收市场,形成了“产品回收集团”;2013年新研发的有机废物集中回收系统(CORe),通过对商业食物垃圾的处理,制成泥浆后送至污水处理厂的厌氧消化池,可以提升多达70%的厌氧消化的能量产生量。


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    第三章 2017-2019中国垃圾分类行业发展环境解析


    3.1 中国及重点区域政策总结


    3.1.1 垃圾分类总体政策


    2015年9月,中共中央、国务院印发《生态文明提质改革总体方案》,提出加快建立垃圾强制分类制度。2019年6月6日,住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,明确到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。目前,北京、上海、广州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理进行修法或立法,通过督促引导,强化全流程分类、严格执法监管。


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    3.2宏观环境数据统计分析


    3.2.1 宏观经济概况


    2013年以来我国经济持续发展,2018年GDP达到90.0309万亿元,已成为世界第二大经济体。德国实行垃圾分类时其人均GDP为3.06万美元,日本和韩国分别为2.89和1.23万美元,而2017年我国一线城市人均GDP近两万美元。目前我国经济正由高速增长转向高质量发展的阶段,借鉴国外发展经验,经济发展到一定程度,必然会推行垃圾分类制度。



    3.2.2城镇化率情况


    国家统计局2019年8月15日发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告之十七。报告显示,2018年末,我国常住人口城镇化率达到59.58%,比1949年末提高48.94个百分点,年均提高0.71个百分点。



    第四章 2017-2019年中国垃圾分类行业发展分析


    4.1 2017-2019年垃圾分类行业运行调查数据


    4.1.1 行业发展阶段


    第一阶段,2017年3月,国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》,46个试点城市先行实施先行实施生活垃圾强制分类。


    第二阶段,2019年垃圾分类全面启动。2019年6月,住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上,印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,意味着垃圾分类工作的全面展开。


    第三阶段,垃圾分类效果逐渐体现出来,2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖,其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。


    第四阶段,2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。


    4.1.2 行业发展价值


    2012年起中国生活垃圾清运量逐年增长。预计2020年,全国生活垃圾清运量达将达到2.65亿吨,较上年增加7.5%。


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    中国可回收利用资源价值高,且不断增长。2017年,中国废钢铁及废有色金属回收价值达到3043.4亿及2079亿元。



    4.1.3 行业发展现状


    目前,134家中央单位、27家驻京部队和各省直属机关已全面推行垃圾分类;23个省、自治区已制定垃圾分类实施方案;46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立,已配备了厨余垃圾分类运输车近5000辆,有害垃圾分类运输车近1000辆,各重点城市还将投入213亿元加快推进处理设施建设,满足垃圾分类处理的需求;同时,各重点城市开展生活垃圾分类入户宣传覆盖家庭已超过1900万次,参与的志愿者累计超过70万。上海、厦门、深圳、宁波、广州、杭州、苏州、北京等城市的生活垃圾分类制度覆盖居民小区数已达70%以上。


    但是,中国再生资源回收企业普遍规模仍较小。以广州市为例,再生资源回收总量(不包括进口)达1100万吨,经济总值超过200亿,相关从业人员4万多人。而在工商局登记相关企业3464家,规模在100万元以下的企业占大多数。艾媒咨询分析师认为,再生资源企业存在相当比例的个体户,说明行业仍未成熟,在垃圾分类行动全面铺展后将有巨大成长空间。



    4.2 2017-2019年垃圾分类产业链受益环节大数据分析


    4.2.1 垃圾分类促进环卫装备更新换代


    2017年,国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》后,中国自卸式垃圾车的销量有了爆发式增长。艾媒咨询分析师认为在中国各市各省份充分落实垃圾分类阶段,环卫设施需求还会不断增加,但随后会迎来饱和。



    4.2.2 垃圾分类利好再生资源回收利用


    2017年3月,国务院办公厅转发了国家发改委和住建部《生活垃圾分类制度实施方案》,要求“建立与再生资源利用相协调的回收体系”。以广州为代表的一线城市,在垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同方面形成了自己的特色模式。协同治理、全民参与垃圾定时定点投放;撬动市场力量、启动第三方服务模式雏形初现;《广州市购买低值可回收物回收处理服务管理试行办法》,明确对废玻璃、废木质、废塑料等八类低值可回收物以90元/吨作为政府购买企业回收处理服务的标准,鼓励再生资源回收企业进入垃圾分类前端进行回收业务。2016年,国家有关部委已经将“两网融合”发展作为下一步工作重点,正在大力推动有条件的城市创新工作体制机制,试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展,鼓励在重点环节加强对接,在收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展。



    4.3 垃圾分类发展问题分析


    4.3.1 垃圾分类投放问题


    1、分类垃圾桶分类指导图示不明确或缺失,而垃圾种类日趋复杂,图示的不明确或缺失给居民的投放带来了一定的难度。


    2、居民垃圾分类认知度不高,多数居民分类意识不强、积极性不高,对垃圾分类知识了解也不够全面深入。


    3、法治滞后,且缺乏操作性。目前除上海市已正式实行生活垃圾强制分类外,其它地区仍以鼓励为主,对垃圾分类投放没有设置基本的底线,法律缺位,缺乏相应的惩罚措施和约束机制。


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    4.4 垃圾分类投放建议


    1、源头分类方式:居民家庭以干垃圾、湿垃圾及有害垃圾作为分类标准。干垃圾是指干净、干燥的垃圾;湿垃圾是指湿漉漉、脏的垃圾;有害垃圾是指废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等。此标准简单易懂,容易操作;


    2、投放方式:居民定时定点投放,专人接收;


    3、分类运输:对干、湿垃圾及有害垃圾分开运输,避免二次污染;


    4、二次分拣:由专业人员对干垃圾分拣为可回收垃圾、不燃垃圾及可燃垃圾,对湿垃圾分拣为厨余垃圾和可燃垃圾;


    5、分类处理:二次分类后,不同垃圾对应不同终端处理机构分门别类处理。


    6、完善相关法律:逐渐推行强制性垃圾分类投放,并制定相关法律。


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    第六章 2017-2019中国垃圾产生环节——生活垃圾


    6.1 2017-2019年中国生活垃圾处理市场运行分析


    6.1.1 垃圾产生规模


    根据生态环境部公布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》及《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2017年214个大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨,处置量18684.4万吨,处置率达99.1%,而2018年202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨,处置量20084.3万吨,处置率达99.5%。


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    6.1.2 区域分布情况


    根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2017年城市生活垃圾产生量最大的是北京市,为901.8万吨,其次是上海、广州、深圳和成都,前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨,占全部信息发布城市产生总量的28.2%。而城市生活垃圾产生量最大的省份是广东省,其次是浙江、江苏、山东、四川。


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    第七章 2017-2019中国垃圾转运环节——环卫市场


    7.1 2017-2019年中国环卫行业市场发展情况


    7.1.1 环卫市场规模


    2016年环卫市场化进入高速发展阶段,全国新签环卫服务合同总金额为974亿元,首年服务总金额分别为297亿元,同比增长87.6%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速,2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高,分别达到2278亿元、491亿元。2016~2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%,进度相对较快。预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元,届时环卫市场化率将提升至76%,市场化率达到较高水平。根据发达国家经验,环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平,由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。


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    7.1.2 企业市场布局


    2017年全国环卫服务行业共有5000多家活跃企业,且以中小企业为主,市场非常分散。2017年,前十大上市及IPO环卫企业营收前十大企业总营收为74.6亿元,相较于2017年近1800亿的市场规模,占比仅为4.14%。相比美国前三家环卫龙头企业市场占比40%左右,我国行业市场集中度偏低,未来有待提升。


    环卫大企业跑马圈地,行业集中度持续提升。大型环卫企业利用其资金优势、管理优势、产业链优势,快速占领市场,扩大市场份额。例如龙马环卫,2018年环卫服务中标项目首年服务金额5.6亿元,2019上半年已经达到5.3亿元,接近2018全年水平,2017年环卫服务营收为6.12亿元,2018年营收为10.43亿元,扩张速度可见一斑。从行业看,2016到2018年,前十大上市及IPO环卫企业环卫服务营收从43.7亿元提升至106.3亿元,复合增长率高达56%,前十大公司市场占有率从2.43%提升至5.91%。


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    第八章 2017-2019中国分类垃圾处理环节 ——餐厨垃圾处理


    8.1 中国餐厨垃圾处理发展综述


    8.1.1 餐厨垃圾相关介绍


    “地沟油”“泔水猪”等食品安全与卫生隐患倒逼餐厨垃圾合理处置餐厨垃圾由于自身的特点和数量,将会造成食品安全、环境污染和影响城市形象等多方面的危害。我国餐饮垃圾产生量与日俱增,餐饮垃圾呈现逐年快速增长态势随着城镇化率提高,全国城镇人口呈逐年递增趋势,在2018年末,全国城镇人口达到8.3亿人。快速增长的人口基数,使餐饮垃圾产生量也同样与日俱增。2018全年我国餐饮收入为42716亿元,较上一年同比增长7.75%。


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    8.2 厌氧发酵工艺分析


    厌氧发酵是一种产能又环保的生物处理工艺,从不同的角度可以分为以下方面:根据发酵温度可以分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可以分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量可以分为湿式发酵和干式发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧发酵。由于我国餐厨垃圾的含水率高,目前在工程中应用较多的成熟技术且发展趋势是湿式、单项、连续、中温厌氧发酵,该工艺经济可行性高。


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    第九章 2017-2019中国分类垃圾处理环节——垃圾焚烧


    9.1 2017-2019年中国生活垃圾处理方式分析


    9.1.1 垃圾焚烧


    垃圾焚烧发电处理在我国属新发展的处理工艺,是通过对垃圾焚烧进行化学分解的过程,将垃圾体中的有机物化学能转化为热能,能实现垃圾处理减量化、资源化和无害化的要求。


    生活垃圾焚烧发电厂烟气排放需要遵守国家标准。而垃圾焚烧厂烟气处理工艺主要是对酸性气体(HCl,HF,SOx)、氮氧化物(NOx)、颗粒物、有机物(包括二噁英)及重金属等进行控制。烟气净化系统是生活垃圾焚烧污染控制的关键,烟气净化后各种气体污染物的排放浓度应达到相应标准。烟气净化采用的工艺有干法、半干法、湿法、SNCR、袋式除尘器、活性炭吸附、SCR等不同组合。SNCR、干法、半干法、活性炭吸附、袋式除尘器是生活垃圾焚烧发电项目的一般配置,但湿法工艺和SCR则为选用。


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    9.1.2 垃圾填埋


    填埋处理是传统的垃圾处理方法。早期填埋处理是无序的、分散的废弃填埋,即在自然条件下,利用坑、塘、洼地,将垃圾集中堆置在一起,不加掩盖,不进行无害化处理的堆埋方式。后期卫生填埋法是寻找一块空置的土地,将垃圾置于防渗透层之上压实后覆土填埋,利用生物化学原理在自然条件下使天然有机物分解,对分解产生的渗沥液和沼气(填埋气体)进行收集处理,以期不产生公害,这种方法目前在世界上采用得最多。目前,上海垃圾填埋采用单元填埋法,将填埋场划分为小单元,分别进行填埋,填埋顺序为垃圾卸料——垃圾铺平——垃圾压实——表面覆盖,日覆盖选择HDPE膜进行覆盖,每日填埋作业结束后进行覆膜作业。采用HDPE膜可有效减少雨水渗入,减少异味的散发,并且后期加强膜厚度和硬度,减少破损的可能性。最终覆盖选择土壤覆盖,后期进行植被修复等工作。


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    9.1.3 农村垃圾


    目前,填埋法是我国农村垃圾处理的主要方式。填埋是利用工程手段,采取防渗、铺平、压实、覆盖等措施将垃圾埋入地下,经过长期的物理、化学和生物作用使垃圾达到稳定状态,将垃圾压实减容至最小,并对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理,最终对填埋场封场覆盖,从而将垃圾产生的危害降到最低,使整个过程对公众卫生安全及环境均无危害的一种土地处理垃圾方法。


    堆肥是农村生活处理易腐有机垃圾最常见的一种方式。堆肥技术是在一定的工艺条件下,利用微生物的分解作用,使生活垃圾中有机组分达到稳定化的处理技术。即将生活垃圾堆放在特定的容器内,在缺氧或供氧的状况下,通过微生物自然发酵升温降解有机物,实现垃圾无害化。


    第十章 2017-2019垃圾分类行业试点城市发展分析


    10.1 上海垃圾分类市场发展现状


    10.1.2 垃圾治理模式


    上海市垃圾管理工作由市政府领导,建立生活垃圾管理工作综合协调机制,统筹协调生活垃圾管理工作,各部门进行指导、监督。区政府负责所辖区域内生活垃圾管理工作。


    根据《上海市生活垃圾管理条例规定》生活垃圾分为四类:可回收物,有害垃圾,湿垃圾,干垃圾,个人和单位应对垃圾进行分类投放,并逐步推行定时定点分类投放制度。垃圾收集、运输单位对可回收物和有害垃圾实行定期或预约收集;对湿垃圾实行每日定时收集、运输;对干垃圾实行定期收集、运输。目前上海市垃圾无害化处理达到100%,且垃圾焚烧无害化处理的比重越来越高。上海市进行了一系列的湿垃圾处理体系建设,截至2019年5月底,上海市湿垃圾产能已基本匹配产量,且有多项指标完成度超过了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划》中所定的目标。


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    上海土地资源稀缺,以填埋为主的垃圾处理方式难以为继,目前上海正朝着“回收利用率更高、填埋比重最低”的方向不断努力。根据国家统计局数据显示,2011-2017年上海市垃圾焚烧比重显著提高,垃圾填埋略有下降,相比于2011年的8.41%焚烧比重,2017年已经提高到48.55%。2019年7月,上海老港再生能源利用中心二期正式启用,新增焚烧处理能力6000吨/日,垃圾填埋比重有望进一步降低。


    第十一章 2019-2023中国垃圾分类投资分析及前景趋势预测


    11.1 中国垃圾分类产业链投资机遇分析


    11.1.1 垃圾分类政策发展机遇


    垃圾分类由“鼓励”转向“强制”将推动固废全产业链的变革与发展,对于前端制造、中端收运、后端处置企业都将产生积极影响。从前端来看,垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率,利好再生资源回收企业的发展。从运输端来看,不同于以往的混装混匀,现行准则要求生活垃圾投放、分类运输,严禁先分后混,这意味着大部分城市现行环卫车辆难以满足分类要求,环卫车辆需求有望提升。从末端处理来看,垃圾分类源头减量短期内可能导致垃圾焚烧需求量的降低,产能利用率出现下滑,但焚烧质量的提高有望拉动焚烧产业整体经济效益的提升。


    11.1.2 垃圾分类产业投资机会


    垃圾分类政策实施后,从量上说可以重点关注湿垃圾相关产业的投资机会。由于中国的国情,在居民产生的垃圾中湿垃圾占比最大。湿垃圾热值较低,未分类前与干垃圾混在一起被填埋和焚烧,不仅对环境有进一步的污染,经济账也不太算得过来。厌氧发酵是处置湿垃圾(厨余)较为有效的方法,集中式以及分布式的发酵装置值得关注,但这一块政府补贴较为重要。前端分类、转运成体系后,有助于后端处理提高效率,原料供应也有所保障,相关企业可以通过技术把厨余垃圾变成有机肥料来获取收益。


    从价值来说,可以关注可回收垃圾。可回收垃圾又可进一步细分为废钢、废纸、废塑料、废轮胎等。与居民相关的可回收垃圾里,废纸的量是最多的。一方面中国电商的发展对包装纸的需求越发旺盛,另一方面国外废纸进口获批越来越少,废纸的缺口在短期内一直存在,这些都有利于国废回收体系的建立。同时相比于废旧电子产品等,废纸的产生具有高频刚需的特点,所以针对废纸的创业兴起得比较早。

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