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  • 2020年中国医疗废弃物行业发展现状与前景分析

    医疗废物作为危险废物的类别之一,其产生量与处置量年年攀升。自2020年1月“新型冠状病毒”疫情爆发以来,我国医废处理能力较疫情前提...快速预览

    2020年中国医疗废弃物行业发展现状与前景分析

    医疗废弃物医废处理医疗废物收集转运处置环保

    前瞻产业研究院 | 5天前

    医疗废物作为危险废物的类别之一,其产生量与处置量年年攀升。自2020年1月“新型冠状病毒”疫情爆发以来,我国医废处理能力较疫情前提升23%。目前,我国医废处理行业还存在设施不足等问题,2020年2月,国家卫健委、生态环境部等十部委联合印发《医疗废弃物综合治理工作方案》,《方案》要求,要在2020年年底前实现每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施;到2022年6月底前,实现每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系。


    1、医疗废物的概念


    医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物具体可分为:感染性废物、化学性废物、损伤性废物、病理性废物和药物性废物。


    图表1:医疗废物分类


    2、产生量、处置量同步增长


    随着城市化进程加快,我国大中城市医疗废弃物产生量与处置量呈逐年上涨态势。2018年,我国大中城市医废产生量达81.7万吨,同比增长4.61%;处置量达81.6万吨,同比增长4.75%。


    图表2:2013-2018年中国大中城市医疗废弃物产生量、处置量情况(单位:万吨,%)


    3、“疫情”期间医废处理能力提高23%


    2020年,自1月20日新型冠状病毒疫情爆发以来,全国各地的医废产生量急速增加,截止至2020年3月10日,全国医疗废物处置能力为6022吨/天,较疫情前提高了23%;累计处置医疗废物约14.2万吨,约占2018年大中城市医废处置量的17.4%。


    图表3:“疫情”期间全国医废处置能力与累计处置量(2020.01.20-03.10)


    4、医疗废物集中处置设施不足


    截止至2018年,全国各省(区、市)累计颁发407份危险废物经营许可证用于处置医疗废物,当年全国医疗废物持证单位实际经营规模为98万吨。但目前医废处理行业仍存在医疗废物集中处置设施不足的问题。


    图表4:2018年全国医疗废物许可证颁发数量及持证单位实际经营规模(单位:份,万吨)


    2020年2月24日,国家卫健委、生态环境部等十部委联合印发《医疗废弃物综合治理工作方案》,《方案》要求,要在2020年年底前实现每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施;到2022年6月底前,实现每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系。


    图表5:《医疗废弃物综合治理工作方案》要求

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  • 2019年中国土壤修复行业现状:中央已累计拨付280多亿元专项资金 下一步将鼓励民间资本参与

    研究表明,第一产业和第二产业占比的增加均会导致环境污染物排放量不同程度上增加。而过去几年我国第二产业现代工业的快速发展,对土壤造成了较...快速预览

    2019年中国土壤修复行业现状:中央已累计拨付280多亿元专项资金 下一步将鼓励民间资本参与

    土壤修复行业耕地土壤污染土壤污染防治专项资金环保

    前瞻产业研究院 | 5天前

    研究表明,第一产业和第二产业占比的增加均会导致环境污染物排放量不同程度上增加。而过去几年我国第二产业现代工业的快速发展,对土壤造成了较为严重的污染,使得整个自然生态系统遭受了严重创伤。目前,产业结构升级成为我国当前经济结构调整的一项根本内容,这样能更好协调经济发展与环境保护一致发展。


    国家统计局数据显示,随着经济增长,我国第二产业所占GDP比重逐年下降, 2019年我国第二产业占GDP比重降到新低,为39.0%。随着我国第二产业占比的减少以及土壤修复力度加大,我国土壤修复问题将得到较大的改善。


    图表1:2010-2019年中国GDP增长趋势及第二产业所占比重(单位:%)


    耕地土壤污染问题突出,修复市场空间巨大


    根据原国土部和环保部的联合调查,2014年我国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出,全国土壤总的点位超标率为16.1%。其中耕地、林地、草地土壤点位超标率分别为19.4%、10.0%和10.4%。明显我国耕地土壤污染问题比其他地块更为严重。


    我国十分重视土壤污染防治问题,自2014年来先后出台了一系列相关政策、法规及标准等规范性文件。2019年11月1日,国务院发布了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,《意见》指出依据耕地现状分布,根据耕地质量、粮食作物种植情况、土壤污染状况,在严守耕地红线基础上,按照一定比例,将达到质量要求的耕地依法划入永久基本农田。已经划定的永久基本农田中存在划定不实、违法占用、严重污染等问题的要全面梳理整改,确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。


    图表2:中国分类型土壤污染点位超标率统计情况(单位:%)


    根据土壤调查公报显示,全国土壤总的超标率为16.1%,污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%,主要无机污染物包括镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等重金属,点位超标率分别为7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。


    图表3:中国土壤污染主要无机污染物(单位:%)


    国家加大土壤污染治理投资,19年投放50亿元专项资金


    根据国家统计局《中国统计年鉴2019》发布的数据显示,近年来我国环境污染治理投资力度持续加大。2017年,我国环境污染治理投资总额达9538.95亿元,城市环境基础设施建设投资总额达6085.75亿元,工业污染源治理投资总额达681.53亿元。2012-2017年,我国环境污染治理投资总额的复合增长率为2.94%,城市环境基础设施建设投资总额的复合增长率为3.75%,工业污染源治理投资额的复合增长率为6.37%,前瞻推算,2018年,我国环境污染治理投资总额将超过9800亿元,城市环境基础设施建设投资额将超过6300亿元,工业污染源治理投资额将超过700亿元;2019年,预计环境污染治理投资额将突破1万亿元,城市环境基础设施建设投资额将突破6500亿元,工业污染源治理投资额约771亿元。


    图表4:2010-2019年中国环境污染治理投资规模(单位:亿元,%)


    从我国环保预算来看,2016年中央财政新增了土壤污染防治专项预算项目,2015年前该项目称作“重金属污染防治”。2016年该项目预算数为90.89亿元,较2015年增长了145.6%,如加上以前年度结转资金6亿元,预算数为96.89亿元,接近翻三倍。2017年,土壤污染防治专项资金数为112亿元,比2016年执行数90.89亿元增加21.11亿元,增长了23.2%。2017年该专项资金执行率达100%。2019年预算金额经历2018年下降后实现扭转,同比增长42.9%至50亿元,且土壤修复资金占污染防治资金(大气、水、土壤)的比重也由2018年的7.95%增长至2019年的8.33%。中央专项资金为土壤污染状况详查、土壤污染源头防控、土壤污染风险管控和修复以及土壤环境监管能力提升等多项工作提供了有力的支撑。2016年以来,中央政策已累计下达280亿元。生态环境部表示下一步将鼓励民间资本和企业投入土壤修复。


    图表5:2015-2019年我国中央财政土壤污染防治专项预算(单位:亿元)


    国家对土壤修复的支持力度会逐渐加大,但对于土壤修复的细分领域以及修复的相关标准还未做出明确规定,因此企业一方面需关注政策的变化,注意到土壤修复细分领域的相关政策,以调整自身的发展方向,更早的在该行业盈利;另一方面,企业需引进国外先进技术,以提高自身的技术水平,在行业获得认可,从而争取更多的项目。


    对于企业自身资金链断裂的风险,企业需加大融资力度,开展多元化融资渠道,并注重企业内部融资,从而解决企业在承建项目中的资金问题。

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  • 我国陶瓷市场规模分析

    在产品的外观设计、色釉制造、文化创意等方面不断进步,我国陶瓷市场规模迅速扩大,2019年达到1274亿元,前四大房地产开发企业销售...快速预览

    陶瓷行业陶瓷市场市场规模

    浏览量 33 中国报告大厅 | 10天前

    我国陶瓷市场规模分析

    陶瓷行业陶瓷市场市场规模

    中国报告大厅 | 10天前

    在产品的外观设计、色釉制造、文化创意等方面不断进步,我国陶瓷市场规模迅速扩大,2019年达到1274亿元,前四大房地产开发企业销售金额占比上升至2019年的14.17%,以下是陶瓷市场规模分析。

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    陶瓷行业分析指出,陶瓷是日常生活所必须的陶瓷制品,在我国经济持续增长、国民消费能力不断增强的情况下,我国陶瓷市场规模持续上升。2011-2018年,我国陶瓷行业总产值年均复合增长率为10.2%,总产量年均复合增长率为8.4%;2018年,我国陶瓷行业总产量达到495亿件以上,持续保持上升态势。


    2019年,我国瓷砖产量101.5亿平,同比下降1.15%;全国瓷砖消费量88.1亿平,同比增长4.01%,出口下滑明显。陶瓷市场规模指出,城镇化率不断提升,叠加生育高峰人口进入主流消费期,同时新房、二手房翻修支持建陶行业需求。人均收入不断攀升,消费升级和环保意识提高推升瓷砖单价。


    根据产品零售价的不同,瓷砖市场由下至上可以大致分为大众市场、中端市场和高端市场三大细分市场。从大众市场到高端市场,随着产品单价的上升,细分市场规模减小,而品牌属性增强,市场竞争激烈程度也有所减弱。


    规模方面,三者分别占市场总量的40-50%、30-40%和20%左右。


    市场集中度方面,高端市场集中度明显高于行业整体水平,2019年高端市场CR5 达到 33.4%,同期全部瓷砖市场的集中度仅为6.8%。


    目前,我国是陶瓷生产大国,但不是生产强国,高端市场主要被国外企业所占据。陶瓷市场规模指出,在供给侧改革、环保政策,以及市场需求改变的推动下,我国陶瓷行业发展模式开始转变,逐步由以“量”增长转向以“质”增长。在此情况下,不注重产品品质、依靠低成本参与竞争的企业生存压力将日益增大,拥有技术、品牌、管理、资金和规模优势的企业市场占有率将逐步攀升,行业优胜劣汰速度将加快。


    《建筑业发展“十三五”规划》要求到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。各地方政府也出台了相应的“全装修”地方政策,其中海南、湖北要求全省全面实行全装修政策。预计到2020年,精装修的比例将达到80%以上,5年内大中城市将告别毛坯房。


    总的来说,陶瓷是人类生活必不可少的用品之一,我国陶瓷制造历史悠久,在现代生产技术与设备方面,陶瓷行业通过升级改造,生产效率不断提高。但与发达国家相比,我国陶瓷市场集中度低,较多企业规模较小,技术与设备较为落后,以生产中低端产品为主,高端产品还需依靠进口。在国内以及国际市场对陶瓷需求日益高端化的背景下,我国陶瓷行业尽快转型升级、调整产品结构,提高在高端市场中的竞争力,以上便是陶瓷市场规模分析所有内容了。

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  • 2月新能源汽车产量分析及2020年市场展望

    2月的新能源汽车合格证为 1.1 万辆,同比下降 77.3%;而整个广义乘用车合格证产量为 16.8 万辆,同比下降 83.4%。...快速预览

    新能源汽车新能源汽车市场新能源

    浏览量 37 汽车电子设计 | 18天前

    2月新能源汽车产量分析及2020年市场展望

    新能源汽车新能源汽车市场新能源

    汽车电子设计 | 18天前

    2月的新能源汽车合格证为 1.1 万辆,同比下降 77.3%;而整个广义乘用车合格证产量为 16.8 万辆,同比下降 83.4%。但是1-20日产量2958,21-29日复产以后,8000台的量也看到后面能复苏的迹象,预计接下来3月份能达到个2.4-3万台左右了。


    1、 新能源汽车产量数据


    如下图所示,从最初20天的3000台不到然后接下来9天的8000台,短期内新能源汽车还是有一个爬坡期,能造得出来的。其实今年新能源汽车巨大的挑战在销售端,2B端是网约车的运营情况(出现了很多的违约退租的情况,不少司机都是退车要赔1万多,但是现在网约车确实开不下去)。


    2C端,消费者目前没办法去选购,都憋在家里;这一波北京新能源汽车放号应该会让部分没车的北京家庭拿一台现货保证自己的复工和家庭必要出行的安全,后面的复苏过程比较慢了。


    今年两个月新能源乘用车5.6万辆, 去年的上半年基数比较高累计同比下降 60.9%。


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    图 1 2月份新能源乘用车的合格证情况


    因此整个新能源汽车产业,2020年的第一季度等于经过一个速冻的过程,补贴政策还没做变化呢,在整个疫情的黑天鹅下面,和汽车整体的情况是相似的。好在国内的局势已经慢慢明朗化,大部分地区在3月底应该慢慢恢复正常化。


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    图2 2020年的新能源乘用车的合格证


    这里带一句商用车,2月新能源客车合格证同比下降 81.5%,两个下来同比下降 67.1%,这一轮公共交通的运行情况也是受到很大的挑战。好在客车因为公交本身的电气化是按照总的盘子按比例逐年替换,这块基本盘还是比较稳定的。


    2、乘用车的总盘子


    由于整体的消费受到抑制,广义乘用车合格证产量的数据看起来没有什么意义,16.8万台的数据可能可以和10年前相提并论,同比下降 83.4%,这个幅度也是目前主要的车企恢复生产的实际写照,由于要严格进行管控。1-20日是全国每天生产1909台。21-29日开始快速爬升到了14418辆,如下图所示。


    面对2020年的开局,车企从自身角度还是把主销车型尽快造出来,然后在销售端想办法。好消息是从Core发出来的提法,汽车行业是2020年需要想办法稳定的,这2020年第一季度的闷棍,只要车企自己想办法做好生产,在政策的扶持下3月份是个缓冲期,应该从4-5月开始逐步恢复正常了。


    这个过程里面,会有个聚焦的过程,把大部分的精力都汇聚到家用急需的私家车,相信紧凑型的轿车和SUV会有一波销售的需求高峰。


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    图3 2月乘用车的情况


    3、小结


    原本说今年是国内车企往海外走的年份,遇到欧洲、日韩和中东地区可能遭遇的问题,今年的节奏可能还是以守为主,往东南亚这些较热的受影响比较小的地区开拓。


    前些日子有个新造车汽车的朋友告诉我他们没这事都欠了8个月薪水,整个家庭过了一把极限生存测试,真的是要做好财务规划,2020年的冬天可能有点久。

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  • 2019年中国石油和化学工业经济运行报告

    2019年,全球市场剧烈动荡,宏观经济下行压力不断加大。面对各种风险挑战和复杂局面,石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署,积极...快速预览

    化工行业化学工业中国石油化工

    浏览量 271 中国化工报 | 21天前

    2019年中国石油和化学工业经济运行报告

    化工行业化学工业中国石油化工

    中国化工报 | 21天前

    2019年,全球市场剧烈动荡,宏观经济下行压力不断加大。面对各种风险挑战和复杂局面,石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署,积极应对,迎难而上,取得了较好成绩。行业经济运行稳中有进,经济增长结构不断优化,增长动力进一步增强,增长质量继续提高。2020年,不确定不稳定因素仍然很多,外部环境依然严峻,石油和化工行业要按照党中央要求,坚定信心,排除万难,坚决打好“十三五”收官之战。


    一PART


    主要经济指标完成情况


    据统计,2019年,石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入12.27万亿元,增长1.3%,利润总额6683.7亿元,下降14.9%;进出口总额7222.1亿美元,下降2.8%;全国原油天然气总产量3.47亿吨(油当量),增长4.7%;主要化学品总产量增长约4.6%。


    (一)增加值增速回升,营业收入平稳


    据国家统计局数据,截至12月末,石油和化工行业规模以上企业26271家,较上月末增加68家,全年增加值增长4.8%,增速较上年加快0.2个百分点,但仍低于同期全国规模工业增加值增幅0.9个百分点。其中,化学工业增加值增长4.8%,较上年加快1.2个百分点;石油天然气开采业增长6.0%,加快1.0个百分点;炼油业增幅4.3%,减缓2.1个百分点。


    1~12月,石油和化工行业营业收入12.27万亿元,同比增长1.3%,增速较1~11月加快0.2个百分点,占全国规模工业营业收入的11.6%。


    其中,化学工业营业收入6.89万亿元,同比下降0.9%,降幅较前11月扩大0.4个百分点;炼油业营业收入4.02万亿元,增长4.6%,增速加快1.6个百分点;石油和天然气开采业营业收入1.10万亿元,增长2.4%,减缓0.6个百分点。


    化学工业中,专用化学品、涂(颜)料、农药制造和化学矿采选等营业收入保持增长,增速分别为2.8%、1.4%、4.8%和0.1%。基础化学原料和合成材料制造分别下降2.6%和0.5%,肥料和煤化工产品制造下降7.5%和1.4%,橡胶制品下降0.2%。



    (二)能源和主要化学品生产平稳较快增长


    据统计,1~12月全国原油天然气总产量3.47亿吨(油当量),同比增长4.7%,比1~11月加快0.2个百分点;主要化学品总产量增幅约4.6%,加快0.6个百分点。


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    原油生产平稳,天然气持续较快增长。1~12月,全国原油产量1.91亿吨,同比增长0.8%,增速较前11月回落0.2个百分点;天然气产量1736.2亿立方米,增幅9.8%,加快0.6个百分点;液化天然气产量1165.0万吨,增长15.6%。全年全国原油加工量6.52亿吨,同比增长7.6%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.60亿吨,增长0.2%。其中,柴油产量1.66亿吨,下降4.0%;汽油产量1.41亿吨,增长1.9%;煤油产量5272.6万吨,增幅10.6%。


    重点化学品增长总体平稳。2019年,全国生产乙烯2052.3万吨,同比增长9.4%;纯苯861.8万吨,下降2.1%;甲醇4936.3万吨,增长0.4%;涂料2438.8万吨,增长2.6%;化学试剂2360.7万吨,增幅12.0%;硫酸8935.7万吨,增长1.2%;烧碱3464.4万吨,增长0.5%;纯碱2887.7万吨,增长7.6%;多晶硅40.6万吨,增长31.8%;合成树脂9574.4万吨,增幅9.3%;合成纤维单(聚合)体7405.9万吨,增长9.9%。此外,生产轮胎外胎8.42亿条,增长1.9%。


    化肥总产量小幅回升。2019年,全国化肥生产在连续三年下降后小幅回升,产量(折纯,下同)5624.9万吨,同比增长3.6%。其中,氮肥产量3577.3万吨,增长5.3%;磷肥产量1211.7万吨,下降6.9%;钾肥产量762.2万吨,增幅11.7%。全年农药原药产量(折100%)225.4万吨,同比增长1.4%,其中除草剂(原药)产量93.5万吨,增长0.4%。此外,农用薄膜产量85.2万吨,下降10.6%。

    产能利用率上升。2019年,石油和天然气开采业产能利用率为91.2%,同比上升2.9个百分点;化学原料和化学制品制造业为75.2%,上升1.0个百分点。



    (三)能源消费平稳较快增长,主要化学品增速加快


    数据显示,2019年,我国原油和天然气表观消费总量9.70亿吨(油当量),同比增长7.7%,增速较上年减缓2.2个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约5.0%,加快2.8个百分点。


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    原油消费保持较快增长,天然气减缓。2019年,国内原油表观消费量6.96亿吨,同比增长7.3%,增速较上年加快0.5个百分点,对外依存度72.6%;天然气表观消费量3047.9亿立方米,增幅8.7%,较上年回落8.5个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.3%,对外依存度43.0%。1~12月,国内成品油表观消费量3.10亿吨,同比下降2.7%,上年为增长2.6%。其中,柴油表观消费量1.46亿吨,降幅6.0%;汽油表观消费量1.25亿吨,下降0.8%;煤油表观消费量3878.0万吨,增长4.4%。


    基础化学原料消费缓中趋快,合成材料大幅加快。数据显示,2019年,基础化学原料表观消费总量增幅约2.3%,较上年提高0.9个百分点。其中,无机化学原料增幅仅有0.4%,有机化学原料增速为5.9%。主要基础化学原料中,乙烯表观消费量2302.1万吨,同比增长7.9%;纯苯表观消费量1052.1万吨,下降7.2%;甲醇表观消费量6008.8万吨,增长6.8%;硫酸表观消费量8771.3万吨,微降0.2%;烧碱表观消费量3556.7万吨,增长1.6%;纯碱表观消费量2762.9万吨,增幅7.3%。2019年,合成材料表观消费总量增幅约9.6%,较上年加快4.4个百分点。其中,合成树脂表观消费量1.23亿吨,增长10.3%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量8251.7万吨,增幅9.2%。


    化肥消费反弹。2019年,全国化肥表观消费量(折纯,下同)5103.9万吨,同比增长3.6%,化肥消费在连续3年下降后小幅回升。其中,氮肥表观消费量3007.5万吨,增长2.2%;磷肥表观消费量764.6万吨,下降6.6%;钾肥表观消费量1258.0万吨,增幅13.0%;磷酸二铵(实物量)表观消费量823.6万吨,增长4.0%。


    (四)化工行业投资增长放缓


    据国家统计局数据,1~12月,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.2%,比1~11月回落0.4个百分点,为年内最低值。同期,全国工业投资增幅为4.3%,较前11月加快0.6个百分点,年内首次超过化工行业投资增速。


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    (五)对外贸易小幅下降


    2019年,国际贸易环境变得异常严峻复杂,但我国石油和化工行业进出口贸易总体仍运行平稳,小幅下降,且降幅有收窄趋势,成绩来之不易。海关数据显示,1~12月,石油和化工行业进出口总额7222.1亿美元,同比下降2.8%,降幅较前11月收窄0.5个百分点,占全国进出口总额的15.8%。其中,出口总额2269.5亿美元,下降1.8%;进口总额4952.6亿美元,降幅3.3%。贸易逆差2683.2亿美元,同比缩小4.6%。


    12月当月,石油和化工行业进出口总额660.5亿美元,同比增长2.2%。其中,出口206.4亿美元,增长1.1%;进口454.1亿美元,增幅2.7%。贸易逆差247.6亿美元,同比扩大4.0%。


    橡胶制品出口保持增长,成品油和化肥出口额增速放缓。2019年,橡胶制品出口总额482.5亿美元,同比微增0.3%,上年增幅为3.3%;出口总量1021.1万吨,增长2.3%。成品油(汽、煤、柴合计)出口总额328.8亿美元,增幅9.4%,较上年大幅回落;出口量5537.6万吨,增幅20.2%。化肥出口总额73.4亿美元,同比增长2.9%,较上年减缓13.3个百分点;出口量2773.7万吨(实物量),增幅11.7%。


    原油进口继续平稳快速增长,天然气增幅回落。2019年,国内进口原油5.06亿吨,同比增长9.5%,增速较上年减缓0.5个百分点,连续第3年维持在10%左右。进口天然气1348.0亿立方米,增长7.3%,上年增幅逾30%。12月当月,进口原油4548.3万吨,增长3.9%;进口天然气132.2亿立方米,增幅3.5%。


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    二PART


    行业效益情况


    总体看,全行业效益下滑趋缓。1~12月,石油和化工行业实现利润总额6683.7亿元,同比下降14.9%,降幅比1~11月收窄2.7个百分点,占同期全国规模工业利润总额的10.8%。每100元营业收入成本82.67元,同比上升1.39元;资产总计13.40万亿元,增长7.7%,资产负债率55.92%,同比上升1.16个百分点;亏损企业亏损额1320.8亿元,同比扩大9.7%;行业亏损面为17.6%,较前11月缩小1.4个百分点。2019年,全行业营业收入利润率为5.45%,同比下降1.04个百分点点;毛利率为17.33%,回落1.39个百分点。产成品存货周转天数为15.7天;应收票据及账款平均回收期为36.0天。


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    (一)石油和天然气开采业效益保持向好态势


    利润增长加快。截至12月末,石油和天然气开采业规上企业302家,全年实现利润总额1628.6亿元,同比增长6.1%,增速较前11月加快5.8个百分点,占石油和化工行业利润总额的24.4%。其中,石油开采利润总额1174.4亿元,增长1.4%;天然气开采利润总额431.8亿元,增长2.8%。


    单位成本上升趋快,行业亏损情况持续改善。1~12月,石油和天然气开采业营业成本7605.4亿元,同比增长4.7%;每100元营业收入成本68.94元,创两年来新高,较1~11月上升1.06元,同比上升1.52元。其中,石油开采100元收入成本63.52元,同比上升1.03元;天然气开采100元收入成本54.68元,上升3.11元。1~12月,油气开采业亏损面为21.2%,较前11月缩小8.4个百分点;亏损企业亏损额252.0亿元,同比下降39.1%;资产总计2.54万亿元,增长14.4%,资产负债率47.19%,同比上升3.36个百分点;应收票据及账款960.7亿元,下降4.3%;产成品资金111.3亿元,降幅2.5%。数据还显示,1~12月,油气开采业财务费用增速继续大幅加快,增幅达73.5%,再创年内新高;管理费用则下降11.1%。

    1~12月,石油天然气开采业营业收入利润率为14.76%,同比上升0.51个百分点;毛利率为31.06%,下降1.52个百分点。产成品存货周转天数为5.4天,应收票据及账款平均回收期为29.6天。



    (二)炼油业效益下滑趋稳


    利润降幅不断收窄。截至12月末,炼油业规上企业1124家,累计利润总额947.0亿元,同比下降42.1%,降幅较前11月收窄7.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的14.2%。


    单位成本创新高,亏损企业亏损情况有所好转。2019年,炼油业营业收入成本3.35万亿元,同比增加8.4%;每100元营业收入成本83.16元,同比上升2.91元,为5年来新高。1~12月,炼油业亏损面为26.1%,较1~11月缩小1.9个百分点;亏损企业亏损额199.9亿元,同比上升71.0%,升幅较前11月缩小13.8个百分点;资产总计2.59万亿元,增加19.7%,资产负债率64.25%,同比上升4.46个百分点。1~12月,炼油业应收票据及账款2102.9亿元,同比大幅飙升至92.1%,增速较前11月提高20.7个百分点;产成品资金968.7亿元,下降0.7%。此外,炼油业财务费用同比增加6.8%,管理费用则下降8.6%。


    1~12月,炼油业营业收入利润率为2.35%,同比下降1.90个百分点;毛利率为16.84%,下降2.91个百分点。产成品存货周转天数为10.4天;应收票据及账款平均回收期为14.8天。



    (三)化学工业效益低位运行


    利润降幅较大。数据显示,截至12月末,化工行业规上企业23335家,较上月末增加61家,全年利润总额3978.4亿元,同比下降13.9%,占石油和化工行业利润总额的59.5%。进入新世纪以来,化工行业共计有3次利润下降,本次降幅最大。从各主要板块看,专用化学品、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,增速分别为1.4%、8.1%和9.7%;农药制造利润持平。基础化学原料制造利润降幅仍较大,为30.5%,合成材料制造下降7.0%,肥料制造和化学矿采选分别下降38.0%和22.5%;煤化工产品制造降幅最大,达136.5%。


    单位成本回升,行业亏损情况总体稳定。2019年,化工行业营业成本5.83万亿元,同比下降0.1%;每100元营业收入成本84.58元,同比上升0.69元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.18元;合成材料制造87.16元;专用化学品制造83.12元;涂(颜)料制造78.68元;肥料制造86.08元;橡胶制品84.28元;煤化工产品制造为91.15元。1~12月,化工行业亏损面为17.1%,同比扩大0.9个百分点;亏损企业亏损额841.5亿元,增加37.0%;资产总计7.86万亿元,增幅2.8%,资产负债率55.91%,同比下降0.37个百分点。1~12月,化工行业应收票据及账款9523.3亿元,同比增长2.1%;产成品资金3041.2亿元,下降0.5%。此外,财务费用和管理费用分别下降11.7%和1.8%。


    2019年,化工行业营业收入利润率为5.78%,同比下降0.87个百分点;毛利率为15.42%,下降0.69个百分点。产成品存货周转天数为19.2天;应收票据及账款平均回收期为46.3天。



    三PART


    主要市场走势


    2019年,石油和主要化学品市场大幅波动,总体疲软,价格总水平在连续两年上涨后再度下降。不过,年末市场价格出现明显反弹。统计局价格指数显示,12月,石油和天然气开采业出厂价格同比上涨5.8%,上月下跌11.2%,环比涨幅3.8%;化学原料和化学品制造业同比跌幅为5.4%,较上月收窄1.0个百分点,环比下跌0.8%。1~12月,石油和天然气开采业出厂价格同比下跌3.6%;化学原料和化学品制造业跌幅为3.9%。


    16.png


    (一)国际油价继续回升


    12月,国际油价继续回升,价格涨势加强。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为59.53美元/桶,环比上涨4.1%,同比涨幅19.0%;布伦特原油均价67.03美元/桶,环比上涨6.1%,同比涨幅16.2%;迪拜原油均价64.89美元/桶,环比上涨4.4%,同比涨幅12.2%;胜利原油均价69.23美元/桶,环比上涨4.8%,同比涨幅37.3%。


    2019年国际油价总体跌幅较大。WTI全年均价为57.02美元/桶,同比下跌12.6%;布伦特原油均价64.26美元/桶,跌幅9.9%;迪拜原油均价63.54美元/桶,下跌8.8%;胜利原油均价60.59美元/桶,跌幅4.8%。上述四地原油年均价格为61.35美元/桶,跌幅9.1%。

    期货市场保持上升趋势。截至2019年12月末,纽约商品交易所2020年1月交货的轻质原油均价为每桶59.72美元,同比上涨22.0%,2月均价为59.61美元/桶,涨幅16.1%;伦敦布伦特1月交货的原油均价为每桶65.08美元,同比涨幅13.0%;2月均价为64.13美元/桶,上涨7.1%。上海交易中心1月交货的原油均价每桶人民币469.60元/桶,同比上涨15.0%;2月为467.69元/桶,涨幅13.4%。


    2020年,全球经济依然脆弱,维持低速增长局面。因此,石油消费也将延续相对疲软的态势。根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势,以及全球宏观经济形势和新能源发展等情况综合判断,2020年一季度国际原油市场可能呈现低位震荡与走势,全年原油价格与上年大致持平,估计WTI现货均价在60美元/桶左右,布伦特约为65美元/桶。


    17.png


    (二)基础化学原料市场继续震荡


    12月,基础化学原料市场继续低位震荡,价格总体降幅收窄,走势分化。其中,有机化学原料反弹势头相对明显。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有15种,较上月增加1种;环比上涨有14种,与上月持平;全年均价上涨有16种,占比41.0%。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有20种,较上月增加6种;环比上涨35种,减少1种;全年均价上涨有14种,占比16.7%。


    无机化学原料:12月,硫酸(98%,净水)市场均价250元/吨,环比上涨8.7%,同比跌幅41.9%,年均价312元/吨,下跌22.6%;硝酸(≥98%)市场均价1610元/吨,环比下跌3.0%,同比跌幅10.6%,年均价1672元/吨,下跌0.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价2770元/吨,环比下跌5.5%,同比跌幅31.6%,年均价3220元/吨,下跌24.1%;纯碱(重灰)均价1710元/吨,环比下跌4.5%,同比跌幅13.6%,年均价1883元/吨,跌幅4.1%;电石均价2680元/吨,环比下跌1.5%,同比跌幅1.5%,年均价2799元/吨,下跌3.4%;硫磺均价570元/吨,环比下跌12.3%,同比跌幅57.8%,年均价881元/吨,跌幅28.3%。


    有机化学原料:12月,乙烯(东北亚)市场均价759.4美元/吨,环比下跌2.9%,同比跌幅19.1%,年均价894.3美元/吨,跌幅29.3%。国内市场,丙烯市场均价6910元/吨,环比上涨1.5%,同比跌幅12.4%,年均价7278元/吨,跌幅15.6%;纯苯均价5330元/吨,环比上涨2.1%,同比跌幅13.9%;甲苯(石油级,净水)均价5620元/吨,环比下跌1.8%,同比涨幅21.4%,年均价4972元/吨,跌幅22.7%;甲醇均价2120元/吨,环比下跌1.9%,同比跌幅11.3%,年均价2178元/吨,跌幅25.4%;乙二醇(优等品)均价5050元/吨,环比上涨5.4%,同比跌幅18.7%,年均价4814元/吨,跌幅33.7%。


    2019年,基础化学原料市场需求总体呈低速增长态势,明显分化。其中有机化学原料消费增速相对较快;无机化学原料增速几乎为零。由于有机化学原料进口持续高位,市场压力不断加大,竞争日趋激烈,价格长期疲软。数据显示,全年进口有机化学原料逾6000万吨,增长3.1%,增速呈加快趋势。目前,国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场总体保持震荡上升趋势,对石化市场价格有一定支撑作用。分析认为,2020年基础化学原料市场需求整体上仍将延续低速增长格局,价格走势继续分化,全年价格总水平较上年应有小幅回升。



    (三)合成材料市场小幅反弹


    12月,合成材料市场受油价回升影响,总体上有小幅反弹,价格波动较大,市场继续分化。其中,合成橡胶市场相对向好。


    合成树脂:12月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7450元/吨,环比上涨2.6%,同比涨幅8.8%,年均价7128元/吨,涨幅1.8%;高密度聚乙烯(5000S)均价7920元/吨,环比上涨0.8%,同比跌幅21.6%,年均价8835元/吨,跌幅19.7%;聚丙烯(T30S)均价8120元/吨,环比下跌4.4%,同比跌幅14.1%,年均价8777元/吨,跌幅9.4%;PA66(101L)均价为23070元/吨,环比下跌0.1%,同比跌幅36.8%,年均价27449元/吨,跌幅17.2%;POM(F20-03))均价为11300元/吨,环比下跌4.2%,同比跌幅15.0%,年均价12633元/吨,跌幅16.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价为6210元/吨,环比上涨4.4%,同比跌幅23.5%,年均价7008元/吨,跌幅17.3%。


    合成橡胶:12月,顺丁橡胶(一级)市场均价11280元/吨,环比上涨3.5%,同比跌幅2.8%,年均价11305元/吨,跌幅11.2%;丁苯橡胶(1502)均价11510元/吨,环比上涨5.0%,同比跌幅0.8%,年均价11134元/吨,跌幅10.2%;丁腈橡胶(26A)均价16210元/吨,环比上涨3.9%,同比跌幅19.4%,年均价17909元/吨,跌幅16.4%;氯丁橡胶(A-90)均价33400元/吨,环比微跌0.3%,同比涨幅22.3%,年均价31258元/吨,上涨11.5%。


    合成纤维原料:12月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价10950元/吨,环比上升1.4%,同比跌幅21.2%,年均价12298元/吨,跌幅21.2%;丙烯腈(≥99.9%)均价11600元/吨,环比上涨0.9%,同比下跌6.0%,年均价12233元/吨,跌幅18.1%;精对苯二甲酸均价4830元/吨,环比下跌0.8%,同比跌幅28.3%,年均价5782元/吨,跌幅11.5%。


    2019年,国内合成材料市场消费增长较快,创近年来新高,特别是合成树脂持续较快增长,增幅逾10%。但同时,合成材料进口增长也很快,且量大,全年进口逾5200万吨,增长8.4%。国内市场竞争压力颇大,价格低迷。综合目前市场情况和国际油价走势分析,2020年一季度,合成材料市场总体仍将相对疲软,价格低位震荡,但较上年四季度会有一定上扬。


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    (四)化肥市场继续弱市


    12月,国内化肥市场延续疲软态势,主要品种价格涨跌互现,总体上低位徘徊。监测显示,当月尿素市场均价为1680元/吨,环比下跌3.4%,同比跌幅14.7%,年均价1892元/吨,跌幅5.2%;磷酸二铵均价2250元/吨,环比下跌2.6%,同比跌幅16.4%,年均价2549元/吨,跌幅4.4%;磷酸一铵均价1930元/吨,环比下跌2.0%,同比跌幅15.4%,年均价2138元/吨,跌幅6.1%;国产氯化钾均价2220元/吨,环比上涨1.8%,同比跌幅8.3%,年均价2322元/吨,涨幅1.8%;45%硫基复合肥均价2140元/吨,环比下调2.7%,同比跌幅10.1%,年均价2267元/吨,跌幅6.8%。


    2019年,国内化肥市场供需保持基本稳定,消费小幅回升;出口增速前高后低,产能过剩矛盾依然凸显,国内市场压力持续增大,成本高位运行,价格震荡走低,企业效益不断恶化。根据市场和价格走势判断,2020年一季度国内化肥市场价格总体弱市局面难有明显改变,供需平稳,价格相对低位,波动不大。


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    (五)轮胎市场回调


    12月,国内轮胎市场出现波动,价格普遍较上月有所下跌。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2226元/条,环比下跌1.2%,同比涨幅3.8%,年均价2243元/条,涨幅3.9%;轿车子午胎(215/55R16)均价为618元/条,环比下调1.1%,同比涨幅6.7%,年均价615元/条,涨幅7.5%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)673元/条,环比下调1.2%,同比涨幅2.7%,年均价682元/条,上涨4.4%。


    2019年,国内轮胎市场总体表现相对较好,价格普遍有不同程度上涨,出口保持基本平稳;市场供需有所改善,行业效益明显好转。但目前轮胎市场回升压力在加大,走势出现分化。预计2020年上半年国内轮胎市场仍将保持基本平稳态势,价格稳中有升,波动不大。


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    四PART


    新情况、新问题及2020年主要经济指标增长预


    (一)当前经济运行中的新情况、新问题


    一是2020年世界经济维持低速增长,仍面临严峻挑战。近期,世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示,2019年全球经济增速为10年来最低,并预计2020年经济增速与上年基本持平,或略有加快。总体看,世界经济在2020年可能企稳,但也面临严峻挑战。第一,贸易摩擦仍将持续。美中两国虽签署了第一阶段贸易协议,但问题远未解决;美欧仍在僵持之中;北美貌似签订了协议,但一些深层次问题难以化解。总之,2020年贸易战可能有所缓和,但摩擦继续,且前期造成的负面影响还将持续发酵。第二,地区紧张局势可能加剧。新的一年,中东地区可能更加动荡,美伊矛盾、巴以矛盾将进一步激化,美国新中东和平计划难以成功,恐怖袭击将更为频繁。第三,主要地区大国动荡。特别是主要新兴经济体出现动荡,将对全球经济产生连锁反应。


    二是化工市场疲软,价格持续低迷。数据显示,12月,化学原料和化学制品制造业出厂价格指数跌幅虽较上月有所收窄,但仍达5.4%。2019年,一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。例如,在监测的84种主要有机化学原料市场价格中,年均价下跌种类逾83%,跌幅20%或以上者占比达35%;合成材料主要品种价格几乎全线下挫。市场疲软,导致化工行业效益较长期低位徘徊。


    三是单位成本保持高位运行。1~12月,全行业营业成本增幅3.1%,高出营业收入增幅1.8个百分点;每100元营业收入成本虽较前11月上升0.12元,同比则上升1.39元。其中,化工行业每100元营业收入成本同比上升0.69元,炼油业则上升了2.91元。成本持续高位运行,严重制约行业经济效益的回升。


    四是石化市场进口压力继续增大。2019年,我国石化产品进口持续较快增长。数据显示,全年净进口有机化学原料4448.6万吨,增长2.4%,特别是下半年以来,增速不断加快。合成材料进口增长更甚,净进口4100.9万吨,增速达9.3%,为2010年以来最大增幅。数据还显示,2019年合成树脂进口3366.8万吨,增幅达12.4%,12月当月进口增幅高达26.3%。由于进口量巨大,国内石化市场竞争十分剧烈,价格不振,很多企业举步维艰。


    五是新冠疫情对行业的影响。2020年初,随着新型肺炎疫情爆发,各地政府陆续采取防治措施,各类化工产品的生产与销售出现新的问题,一方面上游大型企业连续生产,但下游销售、物流受阻,使生产企业降负荷,影响正常生产;另一方面,各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑,终端企业大量停产或开工推迟。总体形势上看,一季度重点产品包括成品油以及化工产品的产销将会出现较为明显下降,但是,随着疫情过后,下游消费应会出现明显反弹,这几年国内石化产品的表观消费一直处于增长态势,供需的不平衡会拉动化工产品价格回升,二季度后市场将会迎来新的繁荣,价格的上升将会提高行业的利润。


    (二)主要经济指标增长预测


    根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化、新冠疫情等综合因素分析判断,2020年石油和化工行业经济运行将呈现前低后高,企稳回升态势,初步预计,全年全行业营业收入同比增长5%左右,其中化学工业营业收入增幅约为7%。


    预计全年石油和化工行业利润总额同比增长8%上下。


    预计2020年石油和化工行业进出口总额同比增长约3%,其中出口增长约5%。


    预计2020年原油表观消费量同比增长约5.5%;天然气表观消费量增长7%左右;成品油表观消费量增长3%上下,其中柴油表观消费量基本与上年持平;化肥表观消费量与上年持平活略有下降;合成材料表观消费总量增长约7%;乙烯表观消费量增长约8%;烧碱表观消费量增幅约3%。

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  • 陶瓷行业发展趋势

    我国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国,年产量和出口量居世界首位,陶瓷制品也是我国出口创汇的主要产品之一,日用陶瓷占全球70%,陈设...快速预览

    陶瓷行业陶瓷工业环保陶瓷粉体

    浏览量 57 中国报告大厅 | 21天前

    我国是世界陶瓷制造中心和陶瓷生产大国,年产量和出口量居世界首位,陶瓷制品也是我国出口创汇的主要产品之一,日用陶瓷占全球70%,陈设艺术瓷占全球65%,以下是陶瓷行业发展趋势分析。


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    在我国,陶瓷的主要产区为景德镇、高安、丰城、萍乡、佛山、潮州、德化、醴陵、淄博等地。陶瓷行业分析指出,传统的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。粘土常温遇水可塑,微干可雕,全干可磨;烧至700度可成陶器能装水;烧至1100度则瓷化,可完全不吸水,且耐高温耐腐蚀。新型陶瓷则是采用人工合成的高纯度无机化合物为原料,在严格控制的条件下经成型、烧结和其他处理而制成具有微细结晶组织的无机材料。


    陶瓷行业发展趋势指出,我国陶瓷行业规模以上企业主营业务收入年复合增长率稳定在16%左右。主营业务收入前三位地区依次是江西、广东、山东。在市场需求方面,欧洲、中东、北美和亚洲是主要的陶瓷需求区域。我国的陶瓷出口市场主要集中在美国、日本、韩国、欧盟等。


    2019年,我国规模以上建筑陶瓷企业1435家,产值3831亿元,同比增长17.43%;2019年,我国日用陶瓷产量310亿件,产值达960亿元。年均复合增长率为18.76%;2019年我国艺术陶瓷的工业产值约在180亿元左右。日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷以及艺术陶瓷产品的出口,也呈现全面飘红的景象。预计2020年我国陶瓷制品产值达到11000亿元。


    2019年我国共出口陶瓷产品191.63亿美元,同比增长14.43%。其中日用陶瓷出口27.14亿美元,同比下降1.03%;艺术陶瓷出口29.28亿美元,同比下降6.97%;建筑陶瓷出口84.88亿美元,同比增长26.60%;卫生陶瓷出口19.88亿美元,同比增长113.01%;其他陶瓷出口30.45亿美元,同比下降5.34%16。


    陶瓷行业发展趋势指出,在面对国际贸易壁垒的逐渐增强,我国陶瓷的出口依然保持着稳定增长,一方面得益于国内陶瓷企业积极调整产品结构,提高产品质量和档次,另一方面得益于包括东南亚、中东和南美地区在内的国际新兴市场的崛起。随着新兴国家经济的快速发展,对陶瓷产品的需求更加旺盛,为我国陶瓷出口带来了新的利润增长空间。


    1、以计算机为代表的高新技术应用将不断推动陶瓷工业生产机械化、自动化和智能化。

    2、隧道窑向宽体、扁平、装配式和低能耗方向发展。

    3、产品结构由中低档为主向高中低档全面发展,产品多功能化。

    4、在各道生产工序中,原料加工精度控制、微波注浆、无铅镉溶出生产技术、釉中彩技术等均是发展的重点和方向。

    5、在新产品研发上,高技术多功能陶瓷,如耐热陶瓷、抗菌陶瓷、环保陶瓷、航空航天陶瓷等市场高速增长,同时纳米材料、精细化工材料等应用材料的发展也将推动高技术陶瓷的发展,以上便是陶瓷行业发展趋势分析所有内容了。

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  • 2019年中国再生有色金属行业产量达1437万吨 废有色金属电子商务交易市场快速兴起

    我国再生有色金属行业是一个以废有色金属的回收、进口、加工处理、再生利用和贸易为主业的企业群体构成的行业。是我国有色金属工业和金属再生资...快速预览

    有色金属行业清洁生产有色金属产量

    浏览量 33 华经情报网 | 21天前

    2019年中国再生有色金属行业产量达1437万吨 废有色金属电子商务交易市场快速兴起

    有色金属行业清洁生产有色金属产量

    华经情报网 | 21天前

    一、再生有色金属行业发展历程分析


    我国再生有色金属行业是一个以废有色金属的回收、进口、加工处理、再生利用和贸易为主业的企业群体构成的行业。是我国有色金属工业和金属再生资源产业的重要组成部分。


    再生有色金属行业是我国战略性新兴产业之一,承担着我国废有色金属的回收利用、高附加值资源转化、节约资源、保护环境、创新核心技术及开发新产品的职能,肩负着我国“有色金属循环”的科学持续发展的历史使命。


    我国再生有色金属行业发展阶段分析


    资料来源:华经产业研究院整理


    二、有色金属产量


    我国有色金属产量主要由铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钛、汞10大有色金属组成,其中包括废有色金属的再生产量。国家统计局数据显示,2019年我国十种有色金属产量为5841.6万吨,同比增长3.5%。


    2013-2019年我国十种有色金属产量统计图


    资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


    三、再生有色金属产量及发展限制


    2000年以来,中国再生有色金属产业取得了长足发展,效益与质量同步提升。2002年至2018年,我国共加工利用约1亿吨进口再生有色金属原料(实物量)、8500万吨左右国内再生有色金属原料(金属量),至少23个国家“城市矿产”示范基地以再生铜、再生铝、再生铅锌、再生稀贵金属等为主导产业,一大批再生有色金属骨干企业发挥了示范引领和辐射带动作用。据初步测算,2019年我国再生有色金属产量约1437万吨,同比增长1.9%。


    2016-2019年我国再生有色金属产量统计图


    资料来源;华经产业研究院整理


    其中再生铜330万吨,同比增长1.5%;再生铝产量725万吨,同比增长4.3%;再生铅产量237万吨,同比增长5.3%。再生锌产量145万吨,同比下降12%。


    2019年我国主要再生有色金属产量(万吨)

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    资料来源;华经产业研究院整理


    相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国有色金属行业市场调查研究及投资战略咨询报告》


    近几年来,各级地方政府部门对再生金属产业的监管和引导逐步加强。为加快再生金属产业的结构调整步伐、淘汰落后工艺设备、搞好总量调控、加强技术创新、推进清洁生产,国家有关部门先后颁布了一系列政策、发展规划、发展纲要和规范(准入)条件,对再生金属产业的发展提出相关要求。


    2019年我国再生有色金属行业主要政策分析

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    资料来源:华经产业研究院整理


    我国废有色金属交易市场随市场机制改革的深入,市场信息化、网络化的快速发展,正向着公平竞争、管理有序、规范化、理性化、透明化、电子化方向发展。


    目前,废有色金属电子商务交易市场快速兴起。随着网络化的升级和广泛应用,一批废金属电子交易平台正在慢慢兴起,主要分布在上海、浙江、广东、湖南等再生金属产业比较发达的地区。再生金属电子商务交易平台的建立,扩大了现有的废金属交易市场,拉近了交易双方的距离。透明化的电子商务交易平台能有效地降低交易风险,再加上融资系统的介入,加快了资金的周转,降低了财务成本,提高了经济收益。

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  • 疫情复工调查:中国回收纸产业的困境与应对

    疫情局势近期已逐渐好转,国内各地的造纸及相关企业陆续复工,但由于前端回收恢复缓慢,废纸供给成为箱板瓦楞纸、白板纸、新闻纸等再生纸产...快速预览

    疫情复工调查:中国回收纸产业的困境与应对

    回收纸企业垃圾分类资源回收环保

    中再生协会废纸分会 | 23天前

    疫情局势近期已逐渐好转,国内各地的造纸及相关企业陆续复工,但由于前端回收恢复缓慢,废纸供给成为箱板瓦楞纸、白板纸、新闻纸等再生纸产业运转的巨大瓶颈。为了及时了解回收纸企业复工复产情况及疫情对行业产生的影响,中国再生资源回收利用协会废纸分会于2月18日面向全国100余家回收纸企业开展了企业复工问卷调查。


    一、回收纸企业复工整体情况


    根据反馈的65家调查显示,目前已通过复工申请批复的再生资源企业多数在2月中下旬开工,全国平均开工率约在40%。由于疫情严重程度不同、复工申请和工人、物流等条件不同,各地开工率存在较大差异。其中东北、华东、西北企业开工率较高,接近60%,尤其安徽、浙江开工率都在60%以上,广东等华南地区开工率也在50%左右,京津冀等华北地区和湖南、云贵川等地开工率不足20%,湖北目前还处于全面停业状态。截止到2月28日,回收纸20强企业中复工率达到65%,南京启宏、亳州龙利、岳阳华泰、江阴南方、滕头强鸿、浙江四季、吉林信诺、长春国英、广州国力、云南沅席等主力回收企业均已正常复工,但多数地区日回收量仅为同期的25%左右。


    二、对行业可能带来的影响分析


    (一)全年回收量及利润下降,价格短期上扬


    在调研中我们发现,很多地方由于封路,超市的回收纸和塑料找不到回收商和车辆,直接与生活垃圾一起扔掉了。而进入环卫部门的废纸、废塑料也由于没有本地回收商承接,直接填埋或焚烧。除湖北以外其他地区重点企业日均经营量同比下降约75%,预计全国全年的经营量将下降25%左右,对利润的损失目前尚难预测。但是随着下游生产企业开工率的快速提高,价格还将进一步上涨,因此全年利润损失可能因复工后的阶段价格上扬得到弥补。


    根据纸业联讯调查结果显示,业内龙头企业开机率仅为50%左右。2月25日,玖龙纸业董事长张茵在2020财年中期业绩发布会上介绍说,国内38条生产线中,18条开机生产;废纸供应短缺是面临的最主要问题,国废和外废库存天数分别为4天和18天。以东莞玖龙基地为例,目前国废日到货量约3,000吨,对比前期日收500吨水平已有增加,但是距离完全恢复供应尚待时日。预计供应短缺情况3-4月会有好转,但仍将面临困难。同日,山鹰纸业也对外公布,国内5个造纸基地目前开工率仅为75%,预计公司2月减产约30余万吨。公司国废库存4万吨,外废库存3.5万吨,处于较低水平。


    二月份各地复工以来,下游包装对原纸的需求无法在短期内得到满足,出现了原纸供应短缺。根据纸业联讯统计,2020年春节复工后国内再生箱板纸平均涨幅已达500-750元/吨,瓦楞纸平均涨幅累计500-800元/吨。截至2月25日,玖龙纸业各基地国废收购价对比春节前上涨约100-250元/吨,其他中大型纸厂涨幅相近。同时,节后至今玖龙纸业各个基地包装类产品价格上涨幅度300-350元/吨为主。除了价格大涨之外,下游加工商和终端还再度面临着原纸供应紧缺的问题,预计接下来还将持续上涨一段时间,直到供需实现平衡。同样,受各地物流及工人限制,前端回收纸的供应也在短期内难以恢复到正常水平,而废纸原料短缺带来的废纸价格上涨也成为必然。2月份废纸价格已累计上涨200元/吨左右。但即使存在疫情这一特殊事件影响,无论成品纸还是废纸都与去年同期价格基本持平。


    图1:全国瓦楞纸平均价格走势(2019年1月-2020年2月)


    (二)回收纸直供渠道将成热点,垃圾分类企业进一步进入回收前端


    首先,根据前端来源不同,国内回收纸大致可分为三种渠道,居民社区、商业回收和工厂渠道。截至2月底,包装厂、印厂、终端企业陆续复工,大型商场超市逐步开放,属于商业和工厂渠道部分的回收纸回收量明显增多。商业和工厂渠道分别占比总回收量的30-40%和20-30%。目前纸厂可获取的国废数量也主要来自于这部分渠道。


    属于居民社区渠道的回收纸回收恢复缓慢。这部分多由个人或个体商贩上门收购,目前虽然省、市、区等主要道路基本恢复,但是具体到社区、乡村仍有封阻,前端人员无法自由进出收集。


    在此现状下,国内回收纸市场逐步显现了“直供”的重要性。在回收纸采购上,各地纸厂多以较好的价格和付款条件来吸引货源,价格层面上的竞争屡屡让市场遭遇供给量和成本的失控。而这一次的疫情,让“以价换量”的策略也显得颇为无力。因此,纸厂或可以通过与终端企业合作、与区域性的大型回收商签订长期采购协议、利用互联网平台、或建立国废中转仓等方式来拓展采购渠道,锁定更稳定的国废供应。


    在此次疫情防控期间,在传统回收人员不能按期返城的情况下,北京、上海、南京、福州等地的垃圾分类企业在社区疫情宣传防护、清洁保障、资源回收方面发挥了重要作用,他们弥补了第一环节回收的缺位,也改变了大型城市前端的回收队伍构成。在北京就出现废纸无人回收而由政府出面协商企业回收的现象。而福建广源再生资源回收有限公司在传统个体回收人员无法返城的情况下,调动所有力量,帮助政府承担了社区垃圾分类和再生资源回收的任务,目前日回收量为210吨,同比增长20%。


    疫情过后,垃圾分类企业会进一步夯实现有人员、物流及政府关系基础,会逐步改变国废市场个体散乱经营的模式,形成大型再生资源管理公司,由企业主体贯穿整个回收链条。政府可以与垃圾分类企业购买服务,居民端的废纸交易或可逐渐被取缔。造纸企业可以与前端垃圾分类处理企业签订长期协议,稳定国废供应数量与成本。同时,因为回收环节减少,回收行为更加规范,也将减少纸张污染,提升纸张品质。


    (三)再生浆成为重要纤维补充,对美反制关税免除利好大型纸企


    在国内回收纸原料供应吃紧的情况下,拥有外废进口额度的纸企在今年的优势将非常明显。


    2018年起,中国政府调整了废纸进口政策,三年来废纸进口许可证额度持续以35-40%的幅度在下降,根据生态环境部多次会议传达的精神,极大可能在2021年基本实现废纸0进口。在中国大陆以外地区将废纸加工成再生浆进口中国,成为中国补充进口废纸缺口的主要方式。中国大型造纸企业纷纷在海外通过自建或合作方式布局再生浆产能。这一纤维补充渠道在当前国废短缺、外废额度有限的局面下显得尤为重要。玖龙、理文、山鹰、景兴、太阳等纸厂均已在海外布局了大规模再生浆产能。在北美地区,中国纸厂预计新增本色木浆的产能27.5万吨,再生浆的产能135万吨。在东南亚地区,中国纸厂预计新增箱板瓦楞纸的产能315万吨,再生浆的产能243万吨。


    图3:国内主要纸企海外再生浆产能分布

    (数据来源:中国纸网,中再生废纸分会整理)


    2月21日,国务院关税税则委员公告了第二批对美加征关税商品第一次排除清单。对再生浆等清单一所列商品,公告表示自2020年2月28日至2021年2月27日,不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还,相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。美国再生浆进口关税的豁免,将对相关企业的经营产生重要的积极影响,拥有海外废纸渠道和再生浆产能的大型纸厂将在今年的原料市场中处于明显的竞争优势。


    除了确保前端纤维资源外,相关造纸企业经营或将加速向下游包装厂延伸,整合全产业链,从纤维获取、造纸到纸制品加工形成产业闭环。这种模式在北美、欧洲已有范本。对于产业内企业来说,有助于专注提升产业运转效率,减少不必要的贸易环节损耗。对于产业上游的固废处理企业和产业下游的终端用户来说,也有助于与造纸产业建立更稳定的合作关系,避免再次出现产业供需短期剧烈波动。


    三、企业复工面临的主要困难


    (一)工人和物流短缺,无法正常经营。


    除西北、西南、东北外,各地城市再生资源回收行业从业人员多为外地务工人员,由于疫情影响,企业工人短缺情况严重,再生资源回收、分拣、拆解都需要一定的专业技能,即使政府给与一次性就业补贴也很难找到合适工人。社区回收多为进城务工的农民,目前都未能返城。前端回收链条断开,分拣中心收不到货源,加之各地物流尚未恢复,给销售发货也带来困难。


    (二)地租、人工、设备等成本压力巨大。


    企业固定成本和人员工资成为疫情期间对企业最大的经营挑战,大多数企业已不堪成本压力,濒临关停。据天津某大型回收纸企业反映,工人薪资和五险一金占比总成本62.78%,其次是租金,占比13.68%,两项合计76.46%,企业只能实行疫情阶段部分发放薪资的办法,渡过难关。返工后的隔离和每日防护则为企业带来的挑战更大,为了保证员工分散居住,重庆某大型回收纸企业则替工人承担了单独隔离居住的房租。而据重庆和武汉回收企业反映,单纯租金损失封城以来已经超过100万,当地国企和商圈均有地租减免政策,但由于回收企业出租方多为非国有企业,到目前仍尚未有相关政策扶持,企业岌岌可危。


    (三)流动资金短缺,短期贷款成本和条件仍然较高。


    由于出货受阻,库存积压,成本压力增大,下游企业流动资金短缺导致回收企业应收款难以回笼,加上回收企业本身收入大幅下降,固定成本等支出难以摊销,企业已无法按期偿还银行贷款及利率,也不具备新增贷款能力。随着下一步复工的逐步正常,流动资金短缺压力将进一步加大。


    (四)相关扶持政策尚未到位。


    各地虽然都出台了房租补贴、就业补贴等政策,但还都尚未有效执行,尤其小微企业了解较少,申请也较为困难,很难受惠于政策带来的扶持。据湖北省企业反映,至今尚未获得关于企业房租等的相关补贴。


    四、对帮助企业度过疫情难关的建议


    (一)尽快落实相关复工扶持政策,加大减税降费力度。


    建议各地主管部门尽快落实相关小微企业增值税、个税扶持政策、落实房租减免政策、就业补贴政策,降低政策扶持门槛和申请难度。在短期内支持再生资源回收企业在疫情期间延期纳税,给予税收优惠,并尽快给予行业增值税减免或即征即退的政策支持。同时,建议减免房产税、土地使用税等企业税费,减轻企业租金负担;对疫情期间,企业为保障员工就业所支出的工资及社保、福利等费用等给予一定比例的支持或减免。


    (二)酌情对疫情期间受影响严重的企业贷款利息进行补贴、减免。


    建议加大协调力度,采取几种方式加强金融纾困:政策性降低拆解企业的贷款压力,通过延期还贷、展期续贷、降低利率和减免利息支持等方式,帮助企业顺利度过危机。


    (三)进一步加大对中小微企业的扶持力度。


    对行业中占回收主体的小微企业给与特殊扶持,保障前端回收的尽快恢复。建议在非国有工业园区租用土地经营的小微企业给与同样的房租补贴;加强对小微企业的贷款支持,放宽小微企业供应链金融等短期贷款条件,降低贷款成本;减免小微企业个人所得税和其他税费。


    (四)建立抗疫政策联络员制度,确保政策及时执行落实。


    参考甘肃省对规模以上工业企业派驻联络员的做法,建议各地指定面向中小微企业的专门政策联络员,向全市发布,帮助中小微企业复工复产,了解相关扶持政策,并帮助企业申请相关复工补贴,享受税费优惠。


    目前,为了积极响应政府复工复产号召,中国回收纸企业正在积极复产复工,确保城市再生资源回收的正常运营和国民经济生产对包装原料的正常需求,在此恳请有关部门关注并给与保障及支持。

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  • 2019年中国危废处理行业市场分析:危废产生量逐年攀升 经营许可证数量加速增长

    根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的...快速预览

    2019年中国危废处理行业市场分析:危废产生量逐年攀升 经营许可证数量加速增长

    危废处理危险废物经营许可证工业危险废物环保

    前瞻产业研究院 | 24天前

    工业生产过程排放危险废物日益增多


    根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。随着工业的发展,工业生产过程排放的危险废物日益增多。


    1、中国工业危险废物产生量逐年攀升 山东烟台产量最多


    根据生态环境部发布的《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据显示,2014-2018年信息发布城市工业危险废物产生量逐年上升。2018年,200个大、中城市工业危险废物产生量达4643.0万吨。


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    200个大、中城市中,工业危险废物产生量居前10位的分别是山东烟台、江苏苏州、四川攀枝花、吉林省吉林市、内蒙古赤峰、内蒙古包头、湖南岳阳、上海市、浙江宁波以及广西梧州。其中山东烟台工业危险废弃物产生量位居首位,达到260.1万吨。


    前10名城市产生的工业危险废物总量为1437.2万吨,占全部信息发布城市产生总量的30.9%。


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    2、中国危险废弃物经营许可证数量加速增长 江苏省颁发许可证数量最多


    根据生态环境部统计数据,2008-2018年全国危险废物经营许可证数量逐年增长,其中2016-2018年呈现加速增长的态势。截至2018年底,全国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共3220份。其中,江苏省颁发许可证数量最多,共421份。


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    3、中国危险废物实际收集和利用处置量随经营许可证数量加速增长


    根据生态环境部数据,2008-2018年危险废物实际收集和利用处置量逐年增长,其中2016-2018年呈现加速增长态势,这与危险废弃物经营许可证数量增长态势相吻合。


    2018年,全国危险废物(含医疗废物)经营单位核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年(含收集能力1201万吨/年);2018年度实际收集和利用处置量为2697万吨(含收集57万吨)。


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    其中,利用危险废物1911万吨,处置医疗废物98万吨;采用填埋方式处置危险废物157万吨,采用焚烧方式处置危险废物181万吨,采用水泥窑协同方式处置危险废物101万吨,采用其他方式处置危险废物192万吨。


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  • 2019年中国工业固废行业市场现状及发展趋势分析 资源化利用成为主流处理方式

    一般工业固废的产量占比在固废废物总量八成以上,一般工业固废的产量趋势几乎决定着固废的整体走向。近年来,一般工业固废的贮存待处理量上涨较...快速预览

    2019年中国工业固废行业市场现状及发展趋势分析 资源化利用成为主流处理方式

    固废处理行业工业固废处理资源化利用环保

    前瞻产业研究院 | 26天前

    中国一般工业固废贮存待处理量上涨较快


    一般工业固废的产量占比在固废废物总量八成以上,一般工业固废的产量趋势几乎决定着固废的整体走向。近年来,一般工业固废的贮存待处理量上涨较快,截至2018年底200个大、中城市一般工业固体废物贮存量达到8.1亿吨。


    1、一般工业固体废弃物产量有所回升


    工业固废处理是我国固废处理行业的重要组成部分,工业固废分为一般工业固废和工业危险废物。由于工业固废受工业生产过程等因素的影响,所含成分变化频繁,给处理和利用造成困难;加之工业固废处理需要特殊设备以及专业的技术人员,工业固废处理成本较高。


    根据生态环境部发布的《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2018年,200个大、中城市一般工业固体废物产生量达15.5亿吨,较2017年产量同比增长18.32%。


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    根据生态环境部统计数据,2018年200个大、中城市中,一般工业固体废物产生量排名前10位的城市产生的一般工业固体废物总量为4.6亿吨,占全部信息发布城市产生总量的29.7%。其中内蒙古自治区鄂尔多斯市产生量居首,达到7516.6万吨。



    2、一般工业固废的主流处理方式为资源化利用


    大宗工业固体废物,是指我国各工业领域在生产活动中年产生量在1000万吨以上、对环境和安全影响较大的固体废物,主要包括尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏、磷石膏、赤泥和污泥等。


    根据生态环境部统计数据,2018年重点发表调查工业企业尾矿产生量为8.8亿吨,占重点发表调查工业企业一般固体废物产生量的27.4%;其次是粉煤灰,产量达到5.3亿吨,占比为16.6%;除此之外,产量较大的还有煤矸石、冶炼废渣以及炉渣,产量均在3亿吨以上。



    相比危险废物而言,一般工业固废对环境危害性较低;而与生活垃圾相比,其堆肥或焚烧的利用率又较低。因此目前我国一般工业固废的主流处理方式为资源化利用。



    根据生态环境部统计数据,2018年大宗工业固体废物综合利用量分别为尾矿2.4亿吨、粉煤灰4.0亿吨、煤矸石1.9亿吨、冶炼废渣3.3亿吨、炉渣2.2亿吨、脱硫石膏0.9亿吨。


    结合大宗工业固体废物产生量来看,2018年大宗工业固体废物综合利用率较高,除尾矿和煤矸石之外,综合利用率均在70%以上,其中冶炼废渣综合利用率最高,达到88.7%。



    3、有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业尾矿产量最大


    尾矿是指矿山选矿过程中产生的有用成分含量低、在当前的技术经济条件下不宜进一步分选的固体废物,包括各种金属和非金属矿石的选矿。


    根据生态环境部统计数据,2018年,重点发表调查工业企业尾矿产生量最大的两个行业是有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业,其产生量分别为4.0亿吨和3.7亿吨,综合利用率分别为23.4%和26.8%。



    4、粉煤灰生产量最大的行业是电力、热力生产和供应业


    粉煤灰,指从燃煤过程产生烟气中收捕下来的细微固体颗粒物,不包括从燃煤设施炉膛排出的灰渣。


    根据生态环境部统计数据,粉煤灰生产量最大的行业是电力、热力生产和供应业,其产生量为4.5亿吨,综合利用率为75.7%;其次是化学原料和化学制品制造业,有色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业,造纸和纸制品业,其产生量分别为2565.3万吨、1560.9万吨、887.8万吨和656.0万吨,综合利用率分别为61.8%、62.1%、68.8%和78.2%。



    5、炉渣综合利用率超70%


    炉渣,指企业燃烧设备从炉膛排出的灰渣,不包括燃料燃烧过程中产生的烟尘。


    根据生态环境部统计数据,炉渣生产量最大的行业同样是电力、热力生产和供应业,其产生量为1.6亿吨,综合利用率为71.5%;其次是黑色金属冶炼和压延加工业,产生量为 7261.2万吨,综合利用率为82.5%;第三位的行业是化学原料和化学制品制造业,产生量为 3761.4万吨,综合利用率为56.0%。



    6、脱硫石膏近八成产量来自电力、热力生产和供应业


    脱硫石膏,指废气脱硫的湿式石灰石/石膏法工艺中,吸收剂与烟气中二氧化硫等反应后生成的的副产物。


    根据生态环境部统计数据,脱硫石膏产生量最大的行业是电力、热力生产和供应业,其产生量为1.0亿吨,综合利用率为74.3%;其次为黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,化学原料和化学制品制造业,其产生量分别为746.0万吨、575.7万吨和388.7万吨,综合利用率分别为73.9%、66.4%、62.7%。



    除此之外,2018年,重点发表调查工业企业的煤矸石产生量为3.5亿吨,综合利用量为1.9亿吨(其中利用往年贮存量380.8万吨),综合利用率为53.7%。煤矸石主要是由煤炭开采和洗选业产生,其产生量为3.4亿吨,综合利用率为53.1%。


    2018年,重点发表调查工业企业的冶炼废渣产生量为3.7亿吨,综合利用量为3.3亿吨(其中利用往年贮存量491.9万吨),综合利用率为88.7%。冶炼废渣产生量最大的行业是黑色金属冶炼和压延加工业,其产生量为3.3亿吨,综合利用率为91.8%;其次是有色金属冶炼和压延加工业,其产生量为2691.7万吨,综合利用率为60.5%。

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